Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes - Matmut
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein{"title": "Mission et Objectifs", "content": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Annemasse. Votre mission sera de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein{"title": "Mission et Objectifs", "content": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Annemasse. Votre mission sera de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de...
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Spécialiste en Conseil Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps pleinSpécialiste en Conseil Patrimonial Description du poste : Nous recherchons un(e) Spécialiste en Conseil Patrimonial pour renforcer nos équipes. Votre rôle : Analyser les besoins des clients pour présenter les solutions les plus adaptées. Développer des stratégies de conseil pour les clients. Entretenir des relations solides avec les...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, et rattaché(e) à l'équipe commerciale et financière, vos missions seront les suivantes :...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteMBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière à Lyon.MissionsEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de :Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agenceDévelopper et prospector de nouveaux clientsFidéliser le portefeuille attribué avec des...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière. Les missions seront les suivantes :Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribuéRéalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissementConseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteÉcole internationale de management à Lyon recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.MissionsEn qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identification et suivi des besoins et projets de la clientèle haut de gamme de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteÉcole internationale de management à LyonRecherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.MissionsEn qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identification et suivi des besoins et projets de la clientèle haut de gamme de...
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Conseiller Patrimonial Lyon Gerland
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de Lyon Gerland. Vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille de clients patrimoniaux, en leur offrant des conseils et des solutions adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil et accompagnement...
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Conseiller en gestion patrimoniale expert
il y a 14 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OPENSOURCING E.C Temps plein**Rejoignez notre équipe** dans l'un des leaders mondiaux de l'assurance et des services financiers. Nous recherchons un Conseiller en gestion patrimoniale expert (H/F) pour notre région Sud-Est.Vous serez chargé de développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle haut de gamme en toute autonomie. Vous devrez accompagner vos clients dans la...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière.MissionsGestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribuéRéalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissementConseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques à moyen et long...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre parcours, vous serez rattaché(e) à l'équipe...
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Conseiller Patrimonial Lyon Gerland
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et-Loire.Pourquoi nous recrutons?Nous sommes une entreprise engagée au plan social, avec des...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 5 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway Lyon recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre son équipe financière.L'objectif principal sera de gérer et fidéliser le portefeuille clientèle attribué en fournissant des conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs.Les missions seront les suivantes :Gestion du portefeuille clientèleRéalisation de bilans...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre contrat, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, et rattaché(e) à l'équipe commerciale et financière, vos missions seront les suivantes :...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.Missions Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agence.Développer et prospecter de nouveaux...
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Conseiller clientèle patrimoniale banque
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteRecherchez un poste de Conseiller clientèle patrimoniale banque H/F dans la région lyonnaise. Cette opportunité vous permettra de développer vos compétences en conseil clientèle et en gestion patrimoniale.MissionsVous serez chargé(e) de :Accueillir et conseiller les clients et prospects sur les produits et services bancairesVendre les produits et...
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Conseiller en protection patrimoniale
il y a 5 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteMBway recherche un Conseiller en protection patrimoniale en contrat d’alternance à Lyon.MissionsRéaliser des audits et des simulations d'épargne pour les entreprises.Préconiser des solutions pour les besoins en prévoyance, santé, retraite et épargne.Assurer les dirigeants d'entreprises et leurs salariés.ProfilRigoureux, autonome,...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinMissionNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Lyon Gerland. Vous serez chargé de gérer et de développer un portefeuille de clients patrimoniaux, en les conseillant et en les accompagnant dans leurs projets de vie.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil et accompagnement des...
Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Le poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.
Missions Principales- Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine.
- Établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client.
- Définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.
- Délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés.
- Accomplir des missions de prospection et de développement de portefeuille.
Nous recherchons un candidat diplômé de formation bac +3 au minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque, avec une expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales. La capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) est requise.
Avantages du Poste- Rémunération à partir de 36 000€ bruts (évolutif selon expérience).
- Parcours de Formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de votre carrière.
- Véhicule.
- Intéressement et participation aux résultats.
- Mutuelle santé à 2 € par mois.
- Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %.
- Comité Social et Économique (CSE) avec de nombreux avantages.
La Matmut est un groupe complet d'assurance mutualiste, ancré dans la réalité et agissant pour répondre aux besoins de ses 4,5 millions de clients sociétaires et 6 500 collaborateurs. Nous sommes engagés dans la diversité, l'égalité professionnelle et l'emploi des travailleurs handicapés.
