Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial F/H - Nantes, Pays de la Loire - Monceau Assurances

  • Conseiller patrimonial spécialisé

    il y a 6 jours

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    À MBway, nous sommes spécialisés dans l'enseignement supérieur et nous proposons des formations reconnues par l'État (Titres RNCP de niveau 7). Nos missions sont orientées vers l'entreprise et la culture « challenge ». Nous recherchons un conseiller patrimonial (H/F) en alternance, diplômé ou prochainement diplômé d'un BAC+3, avec un attrait pour...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Poste de Conseiller patrimonial H/FNous recherchons un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel...

  • Conseiller patrimonial expert F/H

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Mission et objectifsNous recherchons un Conseiller patrimonial expert F/H pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller et de développer les activités de conseil financier et patrimonial auprès de nos clients haut de gamme.Vos missionsConseiller et développer les activités de conseil financier et patrimonial...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway Angers - Leader dans l'enseignement supérieurNous sommes un réseau de 18 écoles de Management implantées sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, étudiants, jeunes salariés en alternance et salariés en poste (Bac +2 à...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Epargneactuelle Temps plein

    Développez votre carrière en tant que Conseiller Patrimonial chez Epargne Actuelle Rejoignez notre équipe de professionnels en banque et assurance pour développer votre expertise en gestion de patrimoine et en épargne. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs options d'épargne et de retraite, en leur...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Fonction Vous rejoindrez l'équipe de Conseillers Patrimoniaux d'Abeille Assurances en tant que Conseiller Patrimonial Senior. Votre rôle consiste à gérer un portefeuille de clients et de prospects, à les conseiller sur leurs besoins patrimoniaux et à développer des stratégies de conseil pour atteindre les objectifs commerciaux de...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Fonction Vous rejoindrez l'équipe de Conseillers Patrimoniaux d'Abeille Assurances en tant que Spécialiste en Conseil Patrimonial. Votre rôle consiste à analyser les besoins patrimoniaux de vos clients et à développer des stratégies de conseil pour atteindre les objectifs commerciaux de l'entreprise. Vous travaillerez en étroite...

  • Conseiller patrimonial en alternance

    Il y a 2 mois

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway AngersMBway Angers est une école de management implantée sur le Campus de l'ESPL, leader dans l'enseignement supérieur. Nous proposons des formations reconnues par l'Etat (Titres RNCP de niveau 7) pour des publics variés, des étudiants aux salariés en poste.MissionNous recherchons un conseiller patrimonial (H/F) en alternance pour rejoindre notre...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires. Nous sommes une équipe dynamique qui travaille pour construire le nouveau monde.MissionNous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre notre équipe à Nantes. Vous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux et de les...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 mois

    Nantes, Pays de la Loire, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées pour chaque client.Accompagner les clients dans leur prise de décision...

  • Conseiller patrimonial MBway

    il y a 3 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway, un leader dans l'enseignement supérieur, recherche un Conseiller patrimonial pour rejoindre son équipe.En tant que Conseiller patrimonial, vous serez chargé de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. Vous conseillerez sur l'optimisation bancassurance, la fiscalité, la valorisation et l'équilibre de...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires, membre du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale.Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer notre équipe de l'agence de Nantes.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?CIC Ouest est une banque innovante et engagée sur ses territoires, qui valorise la diversité sous toutes ses formes.Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer notre équipe de l'agence de Nantes.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canalConseiller et accompagner...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway, leader dans l'enseignement supérieur, recherche un conseiller patrimonial en alternance pour rejoindre son équipe.En tant que conseiller patrimonial, vous serez chargé de développer, de gérer et de fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes commerciales et de...

  • Spécialiste en gestion patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Spécialiste en gestion patrimoniale - Conseil et accompagnement Le Groupe Fiducial est un leader dans le domaine de la gestion patrimoniale. Nous proposons des solutions personnalisées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux. Nous recherchons un Spécialiste en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe à...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Abeille assurances Temps plein

    Rejoignez Abeille Assurances, 4e assureur généraliste en France, et développez votre carrière dans le secteur de l'assurance vie et du patrimoine.MissionVous serez chargé(e) de gérer un portefeuille de clients et de prospects haut de gamme, avec un objectif de conseil et de développement commercial sur les périmètres Epargne et...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ?CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est une entreprise innovante et engagée sur ses territoires.En intégrant notre équipe, vous rejoindrez une communauté de 2500 collaborateurs qui se donnent pour mission de construire le nouveau monde.Nous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour renforcer...

  • Conseiller patrimonial en alternance

    il y a 3 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway Angers, un leader dans l'enseignement supérieur, recherche un conseiller patrimonial en alternance pour rejoindre son équipe.Vous serez chargé de développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial, en leur proposant des solutions d'optimisation bancassurance, de fiscalité, de valorisation et d'équilibre de leur...

  • Conseiller patrimonial H/F

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France CIC Temps plein

    Missions Vous serez chargé(e) de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal. Vous devrez conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie. Vous serez également chargé(e) de fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des...

Conseiller Patrimonial F/H

Il y a 2 mois

Nantes, Pays de la Loire, France Monceau Assurances Temps plein
Description du poste

En tant que Conseiller patrimonial, vous contribuerez à l'entretien et au développement du portefeuille de sociétaires qui vous est confié, ainsi qu'à la progression de l'encours qui en découle.

Vous serez en lien avec votre responsable pour identifier et rencontrer de nouveaux prospects, développer votre portefeuille et fidéliser vos sociétaires en les conseillant sur l'évolution de leur contrat.

Vous serez également chargé de la prospection et de la vente de produits d'assurance vie, en utilisant vos compétences commerciales et votre relationnel pour atteindre vos objectifs.

Profil recherché
  • De formation BAC +5, vous justifiez d'une première expérience en gestion de patrimoine réussie ou en distribution de produits d'assurance vie (minimum 7 ans).
  • Vous êtes reconnu pour votre excellent relationnel, votre sens du service et votre ténacité.
  • A la fois commercial et relationnel, vous êtes capable de développer votre portefeuille et de fidéliser vos sociétaires.
Compétences requises
  • Compétences commerciales et relationnelles solides
  • Connaissance des produits d'assurance vie
  • Capacité à développer un portefeuille et à fidéliser les sociétaires
  • Excellent relationnel et sens du service
Conditions d'emploi

CDI à temps plein, Rémunération composée d'un fixe et de variables trimestriels et annuels, véhicule de fonction (permis B obligatoire), package informatique, RTT, zone de déplacement départementale.