Conseiller Patrimonial
il y a 5 jours
Le poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises.
Missions- Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine.
- Établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client.
- Définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.
- Délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés.
- Accomplir des missions de prospection et de développement de portefeuille.
- Expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales.
- Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) requise.
- Maîtrise des techniques de communication et des qualités commerciales.
- Qualités d'écoute et d'analyse.
- Disponibilité et capacité d'adaptation.
- Rémunération à partir de 36 000€ bruts (évolutif selon expérience).
- Parcours de Formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de votre carrière.
- Véhicule.
- Intéressement et participation aux résultats.
- Mutuelle santé à 2 € par mois.
- Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %.
-
Conseiller Patrimonial Expert
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinMBway recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre son équipe commerciale et financière.Le candidat idéal sera chargé de :Gérer et fidéliser le portefeuille clientèle attribuéRéaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissementConseiller les clients sur la valorisation d'actifs, la gestion et l'évaluation des risques...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du PosteLe poste de Conseiller Patrimonial est un rôle clé au sein de la Direction Finances et Patrimoine de la Matmut. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et...
-
Conseiller Patrimonial Expert
il y a 3 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPoste MBway, une école internationale de management à Lyon, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires. Ce poste est proposé en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identifier et suivre les besoins et projets de la...
-
Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteMBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en stratégie patrimoniale H/F, en contrat d'alternance.Vous aspirez à allier formation et expérience professionnelle ? Grâce à un contrat en alternance, vous aurez l'opportunité de vous former tout en acquérant un...
-
Expert en Conseil Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein**Poste :** Rejoignez notre équipe en tant qu'Expert en Conseil Patrimonial Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau d'excellence, tant pour fidéliser que pour développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. **Analyse Patrimoniale Approfondie :** Effectuez des diagnostics exhaustifs pour identifier les...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps pleinMissions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de développer et de commercialiser des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de nos clients.Principales MissionsAnimer et développer vos réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise.Etablir...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps pleinMissions et ResponsabilitésEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de développer et de commercialiser des solutions patrimoniales adaptées aux besoins de nos clients.Principales MissionsAnimer et développer vos réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise.Etablir...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'offreLa Banque Européenne Crédit Mutuel recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe à Lyon Gerland. Ce poste consiste à gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, à les conseiller et les accompagner dans leurs projets de vie, et à fidéliser les clients en anticipant leurs...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du poste Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de la Direction Finances et Patrimoine. Vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers, Professionnels et Entreprises. Vos...
-
Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F Présentation de la mission Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour le secteur de Lyon. Au sein de notre département « Gestion de patrimoine et vie », vous serez sous la supervision de votre responsable et interviendrez auprès...
-
Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein//OFFRE NON DISPONIBLE\ MBway, une école internationale de Management, fait partie du groupe EduServices, reconnu comme un leader dans l'enseignement supérieur privé avec un vaste réseau de 54 établissements en France. Présente sur 17 campus, MBway bénéficie de l'expertise de l'IPAC, qui a su s'imposer depuis près de 30 ans dans l'organisation...
-
Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F Description de la mission Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour le secteur de Lyon. Au sein de notre département « Gestion de patrimoine et vie », et sous la supervision de votre responsable, vous serez en...
-
Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F Présentation de la mission Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour intervenir sur le secteur de Lyon. Intégré au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie », et sous la supervision de votre...
-
Consultant en Stratégie Patrimoniale
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OpenSourcing Temps pleinConsultant en Stratégie Patrimoniale (H/F)OpenSourcing, une entreprise de premier plan dans le secteur de l'assurance et des services financiers, est à la recherche de Consultants en Stratégie Patrimoniale pour des postes en CDI.Intégrer OpenSourcing vous permettra de :Faire partie d'un acteur majeur dans le domaine de l'assurance et des services...
-
Conseiller en stratégie patrimoniale H/F
il y a 4 semaines
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Villefranche-sur-Saône H/F Mission principale Autonomie et soutien Vous aspirez à : Accroître votre savoir-faire en gestion patrimoniale et atteindre vos objectifs professionnels ? Profiter d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération illimité...
-
Conseiller clientèle patrimoniale banque
il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps pleinPosteMBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller clientèle patrimoniale banque pour l'une de ses structures partenaires. MissionsAccueillir et conseiller les clients et prospects sur les produits et services bancaires.Vendre les produits et services bancaires, mettre en œuvre les techniques de vente et de négociation,...