Emplois actuels liés à Conseiller en stratégie patrimoniale H/F - Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes - Groupama-fr

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    {"title": "Mission et Objectifs", "content": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Annemasse. Votre mission sera de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps plein

    {"title": "Mission et Objectifs", "content": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Annemasse. Votre mission sera de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences et en soutien de notre équipe en back office pour vous accompagner dans la gestion de...

  • Conseiller Patrimonial Expert H/F

    il y a 4 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein

    {"h1": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "p": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d\u2019experts en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies patrimoniales et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.**Responsabilités**\u2022 Conseiller nos clients...

  • Conseiller Patrimonial Expert H/F

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein

    {"h1": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "p": "Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe d\u2019experts en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies patrimoniales et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.**Responsabilités**\u2022 Conseiller nos clients...

  • Conseiller Patrimonial Expert H/F

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein

    {"title": "Conseiller Patrimonial Expert H/F", "description": "\u00A9 2023 Abeille Assurances. Nous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe à Lyon. **Mission** Vous serez chargé de conseiller nos clients haut de gamme sur leurs stratégies patrimoniales, en leur proposant des solutions d'assurance vie, de...

  • Expert en Stratégies Patrimoniales

    Il y a 3 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F Présentation de la mission Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour le secteur de Lyon. Au sein de notre département « Gestion de patrimoine et vie », vous serez sous la supervision de votre responsable et interviendrez auprès...

  • Expert en Stratégies Patrimoniales

    Il y a 3 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F Description de la mission Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour le secteur de Lyon. Au sein de notre département « Gestion de patrimoine et vie », et sous la supervision de votre responsable, vous serez en...

  • Spécialiste en Conseil Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Equance Temps plein

    Spécialiste en Conseil Patrimonial Description du poste : Nous recherchons un(e) Spécialiste en Conseil Patrimonial pour renforcer nos équipes. Votre rôle : Analyser les besoins des clients pour présenter les solutions les plus adaptées. Développer des stratégies de conseil pour les clients. Entretenir des relations solides avec les...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, et rattaché(e) à l'équipe commerciale et financière, vos missions seront les suivantes :...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour rejoindre son équipe financière.L'objectif principal sera de gérer et fidéliser le portefeuille clientèle attribué en fournissant des conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs.Les missions seront les suivantes :Gestion du portefeuille clientèleRéalisation de bilans...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteÉcole internationale de management à Lyon recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.MissionsEn qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identification et suivi des besoins et projets de la clientèle haut de gamme de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteÉcole internationale de management à LyonRecherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.MissionsEn qualité de Conseiller Patrimonial agence, vos missions seront les suivantes :Identification et suivi des besoins et projets de la clientèle haut de gamme de...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre parcours, vous serez rattaché(e) à l'équipe...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses grands comptes partenaires, sur le département 69.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès le début de votre contrat, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion...

  • Conseiller Patrimonial Expert H/F

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects, avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.ResponsabilitésFidéliser et conseiller un portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial Senior

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Conseiller Patrimonial H/F, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon. Missions En qualité de Conseiller Patrimonial agence, et rattaché(e) à l'équipe commerciale et financière, vos missions seront les suivantes :...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière à Lyon.MissionsEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de :Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agenceDévelopper et prospector de nouveaux clientsFidéliser le portefeuille attribué avec des...

  • Conseiller Patrimonial Expert H/F

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial Expert H/F pour rejoindre notre équipe à Lyon. Vous serez chargé de gérer un portefeuille de clients et de prospects, avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite.ResponsabilitésFidéliser et conseiller un portefeuille...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe commerciale et financière. Les missions seront les suivantes :Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribuéRéalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissementConseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management à Lyon du Bac +3 au Bac +5 recherche un Conseiller Patrimonial H/F pour l'un de ses partenaires, en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage à Lyon.Missions Identifier et suivre les besoins et projets de la clientèle haut de gamme de l'agence.Développer et prospecter de nouveaux...

Conseiller en stratégie patrimoniale H/F

Il y a 3 mois

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama-fr Temps plein

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en gestion de patrimoine Villefranche-sur-Saône H/F

Mission principale

Autonomie et soutien

Vous aspirez à :

  • Accroître votre savoir-faire en gestion patrimoniale et atteindre vos objectifs professionnels ?
  • Profiter d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération illimité ?
  • Recevoir un soutien humain lorsque nécessaire ?

Notre Inspecteur commercial recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour le secteur de Villefranche-sur-Saône.

Nos conseillers (H/F) assistent nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, tout au long de leur parcours, en leur proposant des solutions sur mesure et variées, intégrant l'épargne, les investissements financiers, l'immobilier, les dispositifs de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

Pour réussir, Groupama :

  • Vous offre une formation initiale de 5 semaines ainsi qu'un parcours de formation continue,
  • Vous aide à organiser des événements patrimoniaux (soirées, petits déjeuners, etc.),
  • Vous met à disposition une hotline juridique et fiscale réactive ainsi qu'un soutien marketing,
  • Vous fournit une tablette équipée de nombreuses applications et d'une signature électronique,
  • Vous motive avec des voyages à gagner et des primes à percevoir.

Profil recherché

Vous êtes le candidat idéal si vous êtes :

  • Un véritable entrepreneur dans l'âme,
  • De préférence expérimenté dans les domaines de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage,
  • Capable de mobiliser un bon réseau professionnel pour développer votre activité commerciale,
  • Autonome dans votre organisation,
  • Orienté vers la performance, car votre rémunération sera proportionnelle à vos résultats.

Ce qui compte avant tout pour nous, c'est votre dynamisme, votre volonté de fidéliser et d'élargir le portefeuille clients. Chez Groupama, ce sont nos clients qui nous poussent à rechercher les meilleurs talents.

Type de contrat

Indépendants

Télétravail

Partiel

Management d'équipe

Non

Localisation

France, Auvergne-Rhône-Alpes, RHONE (69)

Critères candidat

Niveau d'études minimum requis

Bac+2

Niveau d'expérience minimum requis

2 à 5 ans