Emplois actuels liés à Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F - Lorient, Bretagne - MBway

  • Conseiller en patrimoine spécialisé en alternance

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Recherche d'un Conseiller en patrimoine spécialisé en alternanceLa Banque Postale recherche un Conseiller en patrimoine spécialisé en alternance pour rejoindre son équipe.Présentation du posteVous serez chargé de conseiller les clients en matière de gestion patrimoniale, en analysant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Compétences...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    Il y a 2 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Offre de formation professionnelleMBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Présentation du posteVous serez chargé(e) de réaliser un bilan de la situation patrimoniale des clients, de les conseiller en matière de gestion patrimoniale et d'analyser les caractéristiques de votre portefeuille...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 3 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Vous serez chargé de:Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clientsConseiller les clients en matière de gestion patrimonialeAnalyser les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolutionRéaliser l'évaluation des écarts...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 3 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Une opportunité de carrière en patrimoine MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe. Votre rôle Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients et conseillez en matière de gestion patrimoniale. Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir?Vous souhaitez développer vos compétences en gestion patrimoniale et en conseil financier? MBway propose un contrat en alternance qui vous permettra de travailler en équipe et de développer vos compétences...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 3 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?Vous avez la possibilité de vous former et d'acquérir une expérience professionnelle en alternance. Ce contrat vous permettra de développer vos compétences en gestion patrimoniale et de travailler en...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    Il y a 2 mois

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir?Vous souhaitez développer vos compétences en gestion patrimoniale et en épargne? MBway propose un contrat en alternance qui vous permettra de vous former et d'acquérir une expérience professionnelle.Votre...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

    il y a 3 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Développez vos compétences en gestion patrimoniale MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe. Votre rôle Effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients Conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne...) Analysez les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine h/f

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Une opportunité de carrière chez UFFrance PatrimoineVous êtes à la recherche d'une carrière enrichissante et stimulante ? UFFrance Patrimoine vous propose un poste de Conseiller en gestion de patrimoine dans notre équipe dynamique.ResponsabilitésDéfinir avec nos clients la meilleure stratégie d'investissement en fonction de leur profil et de leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 3 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance pour l'un de ses grands groupes partenaires spécialisé en produits bancaires.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez comment notre contrat en alternance peut vous aider à acquérir un titre RNCP de niveau I et à devenir un véritable Expert dans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Un métier de leaderL'UFF est le leader de son marché depuis plus de 50 ans, avec une expertise reconnue en gestion de patrimoine.Une équipe de professionnelsNous sommes fiers de notre équipe de professionnels expérimentés qui vous accompagneront dans votre carrière.Une opportunité de croissanceNous offrons une opportunité de croissance...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway, un cabinet patrimonial basé sur le secteur de Lorient, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance pour rejoindre son équipe.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et acquérir un titre RNCP de niveau I ? Découvrez notre offre de contrat en alternance qui vous permettra de vous former et de devenir un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs actifs.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?Orientez-vous vers une formation professionnalisante pour acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans ce domaine.VOTRE RÔLELa protection sociale (prévoyance)La...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Rejoignez notre équipe de MBway et découvrez l'opportunité de devenir un Conseiller en gestion de patrimoine en alternance ! Vous souhaitez acquérir une expérience professionnelle tout en poursuivant vos études ? Nous vous proposons un contrat en alternance qui vous permettra de travailler dans notre cabinet patrimonial basé à Lorient. Missions...

  • Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Lorient, Bretagne, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F - Lorient (56) Allianz est une entreprise leader dans le domaine de l'assurance et de la gestion d'actif. Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de Distribution. Le Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine sera chargé(e)...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 3 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Formation et Emploi : un Défi Engagé Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez notre offre de contrat en alternance pour vous former et acquérir un titre RNCP de niveau I. L'objectif est de vous préparer à devenir un véritable Expert dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et...

  • Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 3 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Présentation du poste :L'assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F est chargé de participer à l'animation commerciale, à la veille concurrentielle et à l'élaboration de propositions commerciales.Compétences requises :Autonomie et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine en alternance

    il y a 3 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    Formation et Emploi : Un Défi Excitant ! Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Découvrez comment notre contrat en alternance peut vous aider à acquérir un titre RNCP de niveau I et à devenir un véritable Expert dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels. Notre Proposition : ...

  • Conseiller patrimonial en alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Conseiller patrimonial en alternance H/F Développez votre carrière dans le secteur de la banque Dans le cadre d'un contrat en alternance, nous vous proposons un poste de Conseiller patrimonial en alternance H/F. Missions principales : Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux Traiter les demandes de...

  • Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F

    il y a 3 semaines

    Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

    MBway recherche un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F pour rejoindre son équipe.ContexteL'entreprise MBway est en recherche d'un Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.Compétences requisesParticipation à l'animation commerciale (prospection, veille concurrentielle)Rédaction de...

Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F

Il y a 2 mois

Lorient, Bretagne, France MBway Temps plein

MBway recherche un(e) Conseiller spécialisé en patrimoine en alternance H/F pour renforcer son équipe.

Une formation ou un emploi, pourquoi choisir?

Vous souhaitez développer vos compétences en gestion patrimoniale et en fiscalité tout en travaillant en alternance? MBway propose un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage qui vous permettra de vous former et d'acquérir une expérience professionnelle.

Votre rôle

  • Vous effectuerez un bilan de la situation patrimoniale des clients.
  • Vous conseillerez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne...).
  • Vous analyserez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifierez les clients à potentiel.
  • Vous réaliserez l'évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettriez en place des actions correctrices.
  • Vous réaliserez un reporting d'activités auprès de votre supérieur.
  • Vous contribuerez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients.
  • Vous participerez à la finalisation du dossier, en relation avec l'ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de MBway, ainsi que de ses filiales.
  • Vous exercerez l'ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de MBway, de la charte du contrôle interne de MBway, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l'assurance liée au crédit.

Profil recherché

  • Vous avez une connaissance pointue de l'offre bancaire, de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie...
  • Rigoureux et organisé, vous disposez d'une solide expérience en matière de relation client, tout en faisant preuve d'une bonne appréhension des problématiques patrimoniales.

Modalités

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage

Durée : 24 mois, temps plein