Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

il y a 2 jours


Troyes, Grand Est, France AUBE EMPLOI Temps plein
Description du poste

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de conseiller les clients sur leurs investissements et leur gestion de patrimoine. Il doit évaluer les besoins financiers des clients, proposer des solutions adaptées et suivre les performances des investissements.

Missions
    • Organiser son activité commerciale pour atteindre les objectifs de vente
    • Prospecter pour identifier de nouveaux clients potentiels
    • Rencontrer les clients pour comprendre leurs besoins et leurs attentes
    • Conseiller les clients sur les investissements et la gestion de leur patrimoine
    • Proposer des solutions adaptées aux besoins des clients
    • Pratiquer la recommandation pour aider les clients à prendre des décisions éclairées
    • Suivre les performances des investissements et ajuster les stratégies en conséquence
Avantages
    • Statut d'indépendant avec une grande flexibilité
    • Accès à une gamme de produits financiers pour aider les clients à atteindre leurs objectifs
    • Rémunération sans plafonnement pour les conseillers performants
    • Un portefeuille de clients fidèles et une relation de confiance
    • Une tablette avec signature électronique pour faciliter les transactions
Profil recherché

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine doit avoir les compétences suivantes :

    • Développer un réseau de contacts pour identifier de nouveaux clients potentiels
    • Évaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées
    • Conseiller les clients sur les investissements et la gestion de leur patrimoine
    • Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées
    • Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gérer au mieux les risques possibles
    • Assurer le suivi et évaluer les performances des investissements
    • Présenter les avantages et les inconvénients des différentes options d'investissement à chaque client en fonction de son profil d'investisseur
    • Collaborer avec d'autres professionnels de la gestion de patrimoine pour optimiser les stratégies
    • Établir des rapports périodiques sur l'évolution du patrimoine de chaque investisseur
    • Accompagner les clients dans leurs décisions de transmission et de succession
    • Évaluer les besoins en assurance-vie et proposer des solutions adaptées
    • Surveiller les tendances économiques et les impacts sur les investissements
    • Fidéliser les clients en offrant un service de qualité et en établissant une relation de confiance


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