Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - SaintCyrlesVignes, Auvergne-Rhône-Alpes - Matmut
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canalConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de gestion patrimoniale personnaliséesAccomplir des missions de conseil en investissements patrimoniauxContribuer au développement des compétences de l'équipeCompétences requisesSavoir gérer un portefeuille...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'offreNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de Banque Européenne Crédit Mutuel. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesMaîtrise des risques et gestion des...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinProfessionnel de la gestion patrimonialeVous rejoindrez l'équipe de la Banque Européenne Crédit Mutuel comme conseiller patrimonial. Votre rôle consiste à aider les clients à gérer leur patrimoine et à les accompagner dans leurs projets financiers.Compétences requisesGestion de portefeuilleConseil en investissementsAnalyse de risquesRelation...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui se démarque par son engagement envers la diversité, l'égalité professionnelle et l'équilibre des temps de vie. Nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise et nous nous engageons à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans...
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Conseiller patrimonial
Il y a 2 mois
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous proposons à nos clients une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.Vos missionsPiloter un...
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Conseiller patrimonial
Il y a 2 mois
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous sommes engagés dans le développement de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. Nous proposons à nos clients une gamme...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissionsVous serez chargé de piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les conseillant et en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de...
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Conseiller patrimonial
il y a 1 mois
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en les accompagnant sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesGérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariatEntretenir une relation de...
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Conseiller Patrimonial Expert
il y a 7 jours
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinLes MissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans des relations multi-canallesConcevoir et mettre en œuvre des stratégies de conseil et d'accompagnement en matière de patrimoine et d'investissement pour les clientsFidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des solutions patrimoniales adaptéesCo-construire avec les...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 semaines
Saint-Genis-Pouilly, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinNous recherchons un Conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe.Le Crédit Mutuel est un acteur engagé et socialement responsable qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne. Notre équipe est composée de professionnels motivés et passionnés qui travaillent ensemble pour offrir...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux en relation multi-canal.Concevoir et proposer des solutions financières adaptées aux besoins de vos clients.Accompagner vos clients dans leurs projets de vie, en leur apportant une expertise juridique, fiscale et financière.Co-construire des réponses multi-services avec l'appui de...
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Conseiller patrimonial senior
il y a 3 semaines
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissions clésPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour répondre aux objectifs financiers de nos clients.Accompagner les clients dans leurs projets de vie, en leur...
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Conseiller Patrimonial
il y a 4 semaines
Saint-Genis-Laval, Auvergne-Rhône-Alpes, France CCF Temps pleinMission et ObjectifsNous sommes à la recherche d'un Conseiller Premium pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés au sein du Groupe CCF. En tant que spécialiste en gestion de patrimoine, vous serez chargé de développer et de suivre un portefeuille de clients à fort potentiel, en les accompagnant dans leurs décisions financières et...
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Conseiller patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Saint-Genis-Pouilly, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est une banque mutualiste qui accompagne ses clients-sociétaires dans leurs projets de vie. Nous sommes présents dans plusieurs départements et avons une équipe de professionnels dédiés à l'accompagnement de nos clients.Notre équipeNous sommes à la recherche d'un Conseiller patrimonial H/F pour rejoindre...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal.Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.Co-construire avec l'appui de spécialistes internes...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinUn rôle clé dans la gestion patrimonialeAu sein de notre équipe, vous occuperez un rôle essentiel dans la gestion patrimoniale de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux pour développer un portefeuille de clients patrimoniaux et les accompagner dans leurs projets de vie.Missions et responsabilitésPiloter un...
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Conseiller patrimonial
Il y a 2 mois
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Notre missionNous sommes engagés dans le développement de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. Nous proposons à nos clients une gamme...
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Conseiller patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Saint-Genis-Pouilly, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l'une des 18 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l'ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l'Ain et le Sud Saône-et-Loire.Notre missionNous sommes une entreprise engagée au plan social, avec des valeurs de...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 7 jours
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Nous sommes une banque humaine et moderne, engagée sur son territoire. Nous sommes Crédit Mutuel Alliance Fédérale, une banque qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de...
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Conseiller patrimonial
il y a 4 semaines
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps pleinMissionsPiloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi-canal, en anticipant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients.Accomplir des diagnostics patrimoniaux approfondis pour identifier les opportunités d'optimisation.Proposer...
Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Nous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de dynamiser votre secteur en étroite proximité avec nos conseillers en assurance présents dans notre réseau d'agences.
Missions- Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine.
- Établir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée de la situation de chaque client.
- Définir, en conformité avec la réglementation, une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.
- Délivrer une préconisation au client et faire souscrire les solutions retenues en recourant dans certaines situations à des services et partenaires dédiés.
- Accomplir des missions de prospection et de développement de portefeuille.
- Diplôme de formation bac +3 en gestion de patrimoine, finance ou banque.
- Expérience commerciale de 3 ans minimum dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales.
- Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) requise.
- Rémunération à partir de 36 000€ bruts (évolutif selon expérience).
- Parcours de Formation personnalisé dès la prise de poste et tout au long de votre carrière.
- Véhicule.
- Intéressement et participation aux résultats.
- Mutuelle santé à 2 € par mois.
- Remboursement des frais de transport public à hauteur de 75 %.
Nous sommes un groupe complet d'assurance mutualiste, ancré dans la réalité et agissant pour répondre aux besoins de nos 4,5 millions de clients sociétaires et 6 500 collaborateurs. Nous sommes engagés dans la diversité, l'égalité professionnelle et l'emploi des travailleurs handicapés.
