Expert en Stratégies Patrimoniales

Entreprise :Leader mondial dans le domaine de l'assurance des biens et des responsabilités, ainsi que deuxième acteur mondial en assurance de personnes, Capital Ressources offre une gamme complète de solutions répondant à tous les besoins en matière d'assurance, d'assistance et de services financiers pour les particuliers, les professionnels, les...

Vos responsabilités incluront :– Établir et élargir un portefeuille de clients, tant particuliers que professionnels.– Évaluer la situation personnelle, patrimoniale et financière des clients.– Suivre les procédures réglementaires (bilan patrimonial, profil d'investisseur, lettre de mission, etc.).– Offrir des solutions adaptées aux objectifs...

Contexte de l'entrepriseDans le cadre de son expansion, CF Gestion privée, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, recherche un(e) expert(e) en stratégie patrimoniale en CDI. Ce poste est basé à Paris et s'inscrit dans un réseau de cabinets d'expertise comptable reconnu.À propos de CF Gestion privéeDepuis 1993, CF Gestion privée accompagne...

Intégrez un cabinet innovant en tant qu'indépendant - Travailler pour vous, avec nous Êtes-vous passionné par l'univers financier et immobilier ? Souhaitez-vous une carrière qui combine liberté, autonomie et potentiel de développement illimité ? Vous êtes au bon endroit.Chez Cabinet de Courcelles & Associés, notre équipe partage une passion...

Expert en Stratégies Patrimoniales H/F En tant que consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE, je me spécialise dans le secteur bancaire et les institutions financières. Actuellement, je recherche pour un de mes clients, un cabinet indépendant en gestion de patrimoine : - Un(e) expert(e) en stratégies patrimoniales. Ce poste en CDI salarié...

Expert en stratégie patrimoniale H/F Je suis Carl, consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE, spécialisé dans le secteur bancaire et les institutions financières. Actuellement, je recherche pour un de mes clients, un cabinet indépendant en gestion de patrimoine : Un(e) expert(e) en stratégie patrimoniale (H/F). Ce poste en CDI salarié...

Vous aspirez à un changement de carrière dans un domaine en pleine expansion et captivant ? Notre mission est d'analyser, conseiller et optimiser la gestion de patrimoine et la fiscalité de nos clients. Optélios Groupe se consacre depuis plusieurs années à offrir un accompagnement de qualité à une clientèle variée, qu'elle soit particulière ou...

Ce que nous allons réaliser ensemble Actuellement, notre entreprise, experte en épargne retraite, assurance-vie et investissements immobiliers, soutient nos clients dans leurs projets d'investissement pour préparer leur avenir financier grâce à des solutions numériques d'épargne. Nous offrons une plateforme dématérialisée pour la souscription et la...

Poste : Assistant en stratégie patrimonialeBARIS STRATEGIE est un cabinet de conseil et de stratégie en plein essor dans le domaine de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, le juridique et l'expertise comptable.Nos clients sont exclusivement des professionnels de santé libéraux.Nous sommes le seul cabinet en France spécialisé 100% dans...

Expert en stratégie patrimoniale senior H/F En tant que consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE, je me spécialise dans le secteur bancaire et les institutions financières. Actuellement, je recherche pour un de mes clients, un cabinet indépendant en gestion de patrimoine : Poste : Conseiller(e) senior en gestion de patrimoine. Ce poste en...

À propos de nousOrigeen Capital est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises.MissionsNous accompagnons nos clients dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d'une stratégie d'investissement avec des solutions...

Notre mission Nous sommes une entreprise innovante, spécialisée dans l'épargne retraite, l'assurance-vie et les investissements immobiliers. Nous accompagnons nos clients dans la gestion de leur patrimoine grâce à des solutions digitales adaptées à leurs besoins. Ce que nous offrons Nous mettons à disposition une plateforme dématérialisée pour la...

Conseiller en stratégie patrimoniale (H/F) Compagnie Fiduciaire is seeking a Wealth Strategy Advisor for a permanent role. With a robust presence across various regions, Compagnie Fiduciaire boasts a comprehensive network of experts dedicated to enhancing their business and reputation. Located in the Paris area, you will utilize an established client base...

Poste : Spécialiste en gestion de patrimoineBARIS STRATEGIE est un cabinet de conseil et de stratégie en plein essor dans le domaine de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, le juridique et l'expertise comptable.Nous sommes le seul cabinet en France spécialisé 100% dans la gestion de patrimoine pour des professionnels de santé...

Ce que nous allons réaliser ensemble Notre entreprise, leader dans le domaine de l'épargne retraite, de l'assurance-vie et des investissements immobiliers, se consacre à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine pour assurer un avenir serein grâce à des solutions digitales innovantes. Nous offrons une approche dématérialisée pour la...

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/FEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez pour mission de développer et de gérer un portefeuille de clients fortunés.Vos responsabilités :Administrer et accroître le portefeuille actuelApporter des conseils stratégiques aux clients sur leurs investissementsOffrir des recommandations...

Présentation de l'entreprise : MBway est une institution internationale spécialisée dans le management, offrant des formations de Bac +3 à Bac +5. Poste proposé : Nous sommes à la recherche d'un assistant en stratégie patrimoniale (h/f) dans le cadre d'un contrat d'alternance, pour un de nos partenaires majeurs dans le domaine du conseil en gestion de...

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FEn tant que **Conseiller en Gestion de Patrimoine**, vous aurez pour mission principale le développement et la gestion d'un portefeuille de clients fortunés. Vos responsabilités incluent :Élaborer et entretenir un portefeuille de clients existants,Fournir des conseils adaptés aux besoins stratégiques des clients...

Entreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée à l'accompagnement des clients...

Entreprise :Capital Ressources est un acteur majeur dans le domaine de l'assurance, offrant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins variés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités.Poste :Nous recherchons un Expert en Conseil Patrimonial pour rejoindre notre équipe dédiée au conseil en gestion de...