Gestionnaire de Patrimoine Expert
il y a 2 jours
Accompagner les clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Établir un bilan patrimonial personnalisé pour chaque client.
Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement.
Commercialiser des produits financiers et d'assurance en maximisant les gains tout en maîtrisant les risques.
Diversifier les produits proposés aux clients existants pour transformer les liquidités en produits.
Participer à la vie de l'agence et travailler en étroite collaboration avec le directeur.
Maintenir un contact avec les chargés de clientèle pour leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et les aider à orienter les clients.
ProfilVous devez être issu(e) d'une formation en Comptabilité/Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé).
Vous devez avoir une capacité d'écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client.
Vous devez maîtriser le Pack Office (Excel) et les techniques d'analyse de données.
Vous devez avoir un bon sens de l'organisation pour planifier votre temps et votre activité.
ModalitésType de contrat : alternance.
Durée : 12 à 24 mois, temps plein.
Lieu de travail : Montpellier.
Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études.
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Gestionnaire de patrimoine
il y a 17 heures
Montpellier, Occitanie, France EPF d'Occitanie Temps pleinContexte et présentation de l'EPF d'OccitanieL'EPF d'Occitanie est un établissement public d'État à caractère industriel et commercial (EPIC) dont la mission principale est le portage foncier pour le compte de collectivités territoriales afin de réaliser des opérations d'intérêt public. Son action s'inscrit dans le cadre...
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Gestionnaire de Patrimoine CDD
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps pleinSociété Générale Assurances recherche un Gestionnaire de Patrimoine CDD à Montpellier. Vous serez en charge d'accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous conseillerez sur des produits financiers et immobiliers, prospecterez de nouveaux clients patrimoniaux et travaillerez en collaboration avec des conseillers...
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Apprenti(e) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps pleinÀ propos de notre équipeNous sommes un groupe de professionnels expérimentés dans le domaine de la gestion de patrimoine, dédiés à aider les entreprises et les particuliers à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôleNous recherchons un(e) Apprenti(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé(e) de...
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Stagiaire en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps pleinContexte du poste : Dans le cadre de l'expansion de notre société, nous sommes à la recherche d'un(e) Apprenti(e) en Conseil Patrimonial. Ce poste est idéal pour ceux qui souhaitent acquérir une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine.Votre rôle : En tant qu'Apprenti(e), vous serez un soutien essentiel dans la gestion...
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Gestionnaire de Patrimoine Expert
il y a 5 jours
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinMissionsAccompagner les clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine.Établir un bilan patrimonial personnalisé pour chaque client.Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement.Commercialiser des produits financiers et d'assurance en maximisant les gains tout en maîtrisant...
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Gestionnaire de patrimoine immobilier
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du poste : En tant que Gestionnaire de patrimoine immobilier, vous serez sous la responsabilité du Directeur et aurez pour mission d'assister notre partenaire dans l'administration quotidienne de leurs actifs immobiliers en France. Vos principales responsabilités incluront : Établir et renforcer les relations avec les clients de la...
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Gestionnaire de Patrimoine Immobilier
il y a 18 heures
Montpellier, Occitanie, France EPF d'Occitanie Temps pleinMissions et ResponsabilitésL'EPF d'Occitanie recherche un Gestionnaire de Patrimoine Immobilier pour rejoindre son équipe. Vous serez chargé de la gestion technique et administrative des biens immobiliers de l'EPF, en collaboration avec les équipes de la Direction Traitement des Copropriétés et Restructuration Urbaine (DTCRU).Compétences et...
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Gestionnaire de Patrimoine Immobilier
il y a 18 heures
Montpellier, Occitanie, France EPF d'Occitanie Temps pleinMissions et ResponsabilitésL'EPF d'Occitanie recherche un Gestionnaire de Patrimoine Immobilier pour rejoindre son équipe. Vous serez chargé de la gestion technique et administrative de nos biens immobiliers, en collaboration avec les équipes de la Direction Traitement des Copropriétés et Restructuration Urbaine.Compétences et ExpériencesFormation...
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Gestionnaire de patrimoine
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du posteÀ l'origine du métier de gestionnaire de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Elle est forte d'un portefeuille de plus de clients (particuliers, professionnels, entreprises), de 11,4 milliards d'euros d'actifs administrés (au et de 1400 collaborateurs(trices), dont plus de 1.000...
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Gestionnaire de Patrimoine
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinUne opportunité de carrière chez MBway Nous recherchons un Gestionnaire de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Missions Accompagner nos clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine. Etablir un bilan patrimonial personnalisé pour...
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Gestionnaire de patrimoine
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du poste Notre partenaire, MBway, est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2012 qui accompagne ses clients, particuliers et chefs d'entreprises, à chaque étape importante de la vie que ce soit pour constituer, valoriser, diversifier ou transmettre un patrimoine. L'ingénieur patrimonial est au coeur de la stratégie du...
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Gestionnaire de patrimoine
il y a 5 jours
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du poste Notre partenaire, MBway, est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2012 qui accompagne ses clients, particuliers et chefs d'entreprises, à chaque étape importante de la vie. L'ingénieur patrimonial est au coeur de la stratégie du développement du cabinet. Il est l'architecte du patrimoine des clients, il...
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Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du poste Nous recherchons un Gestionnaire patrimonial pour rejoindre notre équipe au sein de MBway. En tant que Gestionnaire patrimonial , vous serez rattaché(e) au Directeur et aurez pour mission d'accompagner nos partenaires dans la gestion quotidienne de leurs patrimoines immobilier d'exploitation en France. Vos attributions...
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Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du poste Nous recherchons un Gestionnaire patrimonial pour rejoindre notre équipe à MBway. En tant que Gestionnaire patrimonial , vous serez rattaché(e) au Directeur et aurez pour mission d'accompagner nos partenaires dans la gestion quotidienne de leurs patrimoines immobilier d'exploitation en France. Vos attributions seront les...
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Expert en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du poste : Notre partenaire, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, se consacre à l'accompagnement de ses clients, qu'ils soient particuliers ou chefs d'entreprise, à chaque étape clé de leur vie financière. Le rôle de l'ingénieur patrimonial est essentiel dans la stratégie de développement de l'entreprise. Il conçoit des...
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Gestionnaire de paie Expert
il y a 1 jour
Montpellier, Occitanie, France Adsearch Temps pleinOffre de Carrière : Gestionnaire de PaieAdsearch recrute pour l'un de ses clients, un cabinet d'expertise-comptable situé à Montpellier, un Gestionnaire paie H/F.Rattaché aux experts, vous avez la responsabilité de gérer en toute autonomie votre portefeuille de dossiers.Missions PrincipalesGestion d'un portefeuille de 60 dossiersEtablissement de...
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Expert en gestion fiscale du patrimoine
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du poste : MBway, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, se spécialise dans l'accompagnement de ses clients, qu'ils soient particuliers ou entrepreneurs, à chaque étape clé de leur vie financière. Le rôle de l'ingénieur patrimonial est central dans la stratégie de développement de notre cabinet. Il est le concepteur du...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 2 jours
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels. Leur structure est actuellement en fort développement et ils ont pour ambition de devenir un acteur incontournable dans la gestion de...
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Responsable de Patrimoine
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinUne opportunité de carrière chez MBway Nous recherchons un Gestionnaire de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. Missions Accompagner nos clients dans la création, la gestion, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine. Etablir un bilan patrimonial personnalisé pour...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 19 heures
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels. Les missions de ce poste incluent : Développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers et professionnels. Assurer la...