Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 21 heures
Description
Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels.
Les missions de ce poste incluent :
- Développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
- Assurer la conformité réglementaire.
- Mener des audits patrimoniaux et détecter les besoins des clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, protection de la famille, valorisation d'un capital...).
- Proposer des solutions sur-mesure répondant aux besoins de chaque client (Épargne retraite, épargne salariale, investissement immobilier, assurance vie...).
- Suivre minutieusement la relation client.
Profil recherché :
- Titulaire d'un BAC+3 au minimum dans le domaine de la banque/finance ou expérience équivalente.
- Esprit commercial fort, esprit d'entreprendre, sens du challenge et audace au quotidien.
- Sens du relationnel développé, sens du service et force de proposition.
- Savoir-être important.
Type de contrat : alternance
Durée : 12 à 24 mois, temps plein
Lieu de travail : 34
Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études
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Apprenti(e) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps pleinÀ propos de notre équipeNous sommes un groupe de professionnels expérimentés dans le domaine de la gestion de patrimoine, dédiés à aider les entreprises et les particuliers à atteindre leurs objectifs financiers.Le rôleNous recherchons un(e) Apprenti(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montpellier. Vous serez chargé(e) de...
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Stagiaire en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps pleinContexte du poste : Dans le cadre de l'expansion de notre société, nous sommes à la recherche d'un(e) Apprenti(e) en Conseil Patrimonial. Ce poste est idéal pour ceux qui souhaitent acquérir une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine.Votre rôle : En tant qu'Apprenti(e), vous serez un soutien essentiel dans la gestion...
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Alternant(e) en Conseil Patrimonial
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France GESTION DE PATRIMOINE Temps pleinContexte du poste : Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise, nous sommes à la recherche d'un(e) Alternant(e) en Conseil Patrimonial. Ce poste est idéal pour les étudiants souhaitant acquérir une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine.Mission : En tant qu'Alternant(e), vous apporterez un soutien essentiel dans la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 2 jours
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels. Leur structure est actuellement en fort développement et ils ont pour ambition de devenir un acteur incontournable dans la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 2 jours
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels. Les missions de ce poste incluent: Développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers et professionnels. Assurer une...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine chez GRESHAM Banque PrivéeRejoignez notre équipe de professionnels de la finance pour développer vos compétences en gestion de patrimoine.Compétences requises :Maîtrise des outils de gestion de patrimoine Expérience en conseil en gestion de patrimoine Capacité à analyser les besoins des clients Qualités...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Montpellier, Occitanie, France FAB GROUP Temps pleinA propos de l'entreprise :FAB Group est un cabinet de conseil en recrutement et management de transition spécialisé dans les secteurs bancaire, financier et immobilier. Notre rôle est de trouver les meilleurs talents pour nos clients et les plus belles opportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous font confiance.Nos valeurs...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinPrésentation du poste Depuis 2001, notre partenaire MBway, spécialisé dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine financier. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France FAB GROUP Temps pleinA propos de l'entreprise :FAB Group (.fab-group) est un cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement et le management de transition. Notre mission est de dénicher les meilleurs talents pour nos clients tout en offrant les plus belles opportunités professionnelles aux candidats qui nous font confiance. Depuis notre création, nous avons accompagné...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinPrésentation du poste En tant que membre de l'équipe de Montpellier, vous serez sous la supervision directe du directeur régional. Vous collaborerez étroitement avec le conseiller en gestion de patrimoine qui a précédemment rencontré le client et son notaire, afin de contribuer à l'évaluation du patrimoine et à la conception d'un projet...
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Expert en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du poste : Notre partenaire, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, se consacre à l'accompagnement de ses clients, qu'ils soient particuliers ou chefs d'entreprise, à chaque étape clé de leur vie financière. Le rôle de l'ingénieur patrimonial est essentiel dans la stratégie de développement de l'entreprise. Il conçoit des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du poste : Notre partenaire, acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine en France, se distingue par plus de 50 ans d'expérience et un portefeuille impressionnant de clients variés, incluant des particuliers, des professionnels et des entreprises. Avec 11,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion et une équipe de 1400...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du poste : Notre partenaire, acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine en France, se distingue par plus de 50 ans d'expérience. Avec un portefeuille impressionnant de clients variés (particuliers, professionnels, entreprises) et plus de 11,4 milliards d'euros d'actifs sous gestion, notre société compte 1400 collaborateurs,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Matmut Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine - secteur occitanie f/h Le Groupe Matmut, acteur majeur dans le domaine de l'assurance et des services financiers, est à la recherche de nouveaux talents pour renforcer son équipe. En tant que **Conseiller en gestion de patrimoine**, vous jouerez un rôle clé dans l'accompagnement de nos clients dans la valorisation et...
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Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du poste Depuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le...
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Expert en gestion fiscale du patrimoine
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du poste : MBway, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, se spécialise dans l'accompagnement de ses clients, qu'ils soient particuliers ou entrepreneurs, à chaque étape clé de leur vie financière. Le rôle de l'ingénieur patrimonial est central dans la stratégie de développement de notre cabinet. Il est le concepteur du...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps pleinPrésentation du poste En tant que membre de la direction régionale de Montpellier, vous serez sous la supervision directe du directeur régional. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le conseiller patrimonial, qui a précédemment rencontré le client et son notaire, pour réaliser un diagnostic complet du patrimoine et concevoir un projet...
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Expert en gestion fiscale du patrimoine
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinDescription du poste : Notre partenaire, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant fondé en 2012, accompagne ses clients, qu'ils soient particuliers ou chefs d'entreprise, à chaque étape clé de leur vie financière. Le rôle de l'ingénieur patrimonial est essentiel dans la stratégie de développement du cabinet. Il conçoit l'architecture...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Montpellier, Occitanie, France MBway Temps pleinMBway est à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en contrat d'alternance. Ce poste vous permettra de combiner formation et expérience professionnelle tout en visant un Bac +5.Responsabilités :Accompagner les clients dans l'élaboration, la gestion et la protection de leur patrimoine.Réaliser un diagnostic patrimonial sur mesure pour...