Conseiller en Stratégie Patrimoniale H/F
il y a 3 semaines
Proesa est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, actif depuis plusieurs années, qui accompagne les entrepreneurs et les particuliers dans leurs diverses préoccupations : protection sociale, élaboration, valorisation et transmission de leur patrimoine, qu'il soit financier ou immobilier.
Contexte de recrutement
Dans le cadre de son développement régional, Proesa recherche un(e) Conseiller(e) en Stratégie Patrimoniale en CDI pour renforcer son équipe. En tant que département de gestion de patrimoine, Proesa bénéficie d'un réseau solide de professionnels qui soutiennent sa croissance et sa réputation.
Vos missions
- Analyse et conseil : Évaluer la situation personnelle, patrimoniale et financière des clients tout en respectant les normes réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission, etc.).
- Développement de réseau : Élargir votre propre réseau dans le cadre de l'inter-professionnalité de Proesa (Droit, paie, expertise comptable, Audit, Marketing...).
Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un master en droit du patrimoine ou en gestion de patrimoine, idéalement avec la certification AMF. Vous possédez une expertise en protection sociale ou en gestion de patrimoine et avez une expérience significative dans un rôle similaire, que ce soit en compagnie d'assurance, banque ou cabinet de gestion de patrimoine.
Vous maîtrisez parfaitement la protection sociale (retraite et prévoyance) ainsi que les différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux, assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI/FIP, immobilier, etc.). Des qualités telles que la rigueur, l'organisation, une présentation soignée et une excellente élocution sont essentielles pour ce poste.
Avantages
- Prime de collecte et prime sur l'évolution de votre encours géré.
- Intéressement et épargne salariale avec abondement.
- Mutuelle prise en charge à 100% pour le collaborateur.
Pourquoi choisir Proesa ?
- Bénéficier d'un groupe pluridisciplinaire (ingénierie patrimoniale, métiers de l'expertise comptable, audit, avocats, etc.).
- Participer au développement et à l'animation des sites d'expertise comptable du Groupe.
- Emploi ouvert à la RQTH.
Rejoignez Proesa et contribuez activement à son développement dans un environnement dynamique et en pleine expansion.
-
Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Jobberry Temps pleinCLIENT Jobberry est à la recherche d'un Conseiller en Stratégie Patrimoniale pour rejoindre un Cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant, présent sur l'ensemble du territoire français. AVANTAGES - Participation aux bénéfices - Rémunération fixe attrayante avec un variable non limité - Véhicule de fonction - Tickets restaurant : 13€ ...
-
Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps pleinConseiller en stratégie patrimoniale (H/F) Compagnie Fiduciaire is seeking a Wealth Strategy Advisor for a permanent role. With a robust presence across various regions, Compagnie Fiduciaire boasts a comprehensive network of experts dedicated to enhancing their business and reputation. Located in the Paris area, you will utilize an established client base...
-
Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Newslot-Conseils Temps pleinExpert(e) en Stratégies Patrimoniales en TélétravailExpérience requise : minimum 3 ans dans le secteur financier, la gestion d'actifs ou le conseil patrimonialFormation spécialisée en stratégies d'investissement (M1 ou M2)Autonome et déterminé(e)Nous recherchons un(e) Expert(e) en Stratégies Patrimoniales dynamique pour intégrer notre équipe en...
-
Conseiller en Stratégie Patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Optelios Groupe Temps pleinVous recherchez un nouveau défi dans un secteur en pleine expansion et captivant ? Notre mission quotidienne consiste à analyser, conseiller et optimiser le patrimoine ainsi que la fiscalité de nos clients. Chez Optélios Groupe, nous sommes passionnés par l'accompagnement de nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels.Qui sommes-nous ?Une...
-
Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Jobberry Temps pleinCLIENT Jobberry recherche pour un cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, un Conseiller en Stratégie Patrimoniale. AVANTAGES - Participation aux bénéfices - Rémunération fixe attractive + commission sans plafond - Véhicule de fonction - Tickets restaurant : 13€ MISSION Sous la responsabilité du Directeur Régional, vous...
-
Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Jobberry Temps pleinCLIENT Jobberry recherche pour un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine, un Conseiller en stratégie patrimoniale. AVANTAGES - Participation aux bénéfices - Rémunération fixe attractive + commissions illimitées - Véhicule de fonction - Tickets restaurant : 13€ MISSION Rattaché au Responsable Régional, vous aurez la...
-
Spécialiste en stratégies patrimoniales
il y a 2 jours
Paris 01 Louvre, Île-de-France ORIGEEN CAPITAL Temps pleinÀ propos de nousOrigeen Capital est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises.MissionsNous accompagnons nos clients dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d'une stratégie d'investissement avec des solutions...
-
Assistant en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France MBway Temps pleinPrésentation de l'entreprise : MBway est une institution internationale spécialisée dans le management, offrant des formations de Bac +3 à Bac +5. Poste proposé : Nous sommes à la recherche d'un assistant en stratégie patrimoniale (h/f) dans le cadre d'un contrat d'alternance, pour un de nos partenaires majeurs dans le domaine du conseil en gestion de...
-
Assistant en stratégie patrimoniale
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France BARIS STRATEGIE Temps pleinPoste : Assistant en stratégie patrimonialeBARIS STRATEGIE est un cabinet de conseil et de stratégie en plein essor dans le domaine de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, le juridique et l'expertise comptable.Nos clients sont exclusivement des professionnels de santé libéraux.Nous sommes le seul cabinet en France spécialisé 100% dans...
-
Conseiller en Stratégie Patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Uptoo Temps pleinCe que nous allons réaliser ensemble Avis aux candidats débutants, expérimentés et passionnés par la finance et l'investissement Notre cabinet de conseil est à la recherche de nouveaux talents, des conseillers indépendants dynamiques prêts à relever de nombreux défis. Qui sommes-nous ? Depuis plus de 10 ans, Uptoo a développé une...
-
Expert en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinEntreprise :Leader mondial dans le domaine de l'assurance des biens et des responsabilités, ainsi que deuxième acteur mondial en assurance de personnes, Capital Ressources offre une gamme complète de solutions répondant à tous les besoins en matière d'assurance, d'assistance et de services financiers pour les particuliers, les professionnels, les...
-
Analyste en études patrimoniales
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France BARIS STRATEGIE Temps pleinPoste : Analyste en études patrimonialesBARIS STRATEGIE est un cabinet de conseil et de stratégies en plein essor dans les domaines de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, du juridique et de l'expertise comptable.Nous sommes à la recherche d'un nouveau talent pour un poste d'analyste en études patrimoniales : basé sur le conseil et les...
-
Analyste en études patrimoniales
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France BARIS STRATEGIE Temps pleinPoste : Analyste en études patrimonialesBARIS STRATEGIE est un cabinet de conseil et de stratégies en plein essor dans les domaines de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, du juridique et de l'expertise comptable.Nous sommes à la recherche d'un nouveau talent pour un poste d'analyste en études patrimoniales : basé sur le conseil et les...
-
Expert en stratégie patrimoniale H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinExpert en stratégie patrimoniale H/F Je suis Carl, consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE, spécialisé dans le secteur bancaire et les institutions financières. Actuellement, je recherche pour un de mes clients, un cabinet indépendant en gestion de patrimoine : Un(e) expert(e) en stratégie patrimoniale (H/F). Ce poste en CDI salarié...
-
Collaborateur en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France MBway Temps pleinPrésentation de l'entreprise :MBway est une école internationale de management offrant des formations de Bac +3 à Bac +5.Contexte du poste :Nous sommes à la recherche d'un assistant en gestion de patrimoine (h/f) pour un contrat d'alternance au sein d'un de nos partenaires, un acteur majeur dans le domaine du conseil en gestion privée.Vos missions...
-
Ingénieur Patrimonial H/F
il y a 1 jour
Paris, Île-de-France GROUPAMA GAN VIE Temps pleinPoste : Ingénieur Patrimonial H/FDans le cadre de sa stratégie de développement sur le marché de la gestion de patrimoine, la Direction Individuelles de Groupama Gan Vie recherche un-e Ingénieur-e Patrimonial (H/F).Compétences requisesTitulaire d'un Master 2 (Bac+5) juriste en droit des affaires, droit notarial, fiscalité ou gestion de...
-
Expert en Stratégies Patrimoniales H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Fed Finance Temps pleinExpert en Stratégies Patrimoniales H/F En tant que consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE, je me spécialise dans le secteur bancaire et les institutions financières. Actuellement, je recherche pour un de mes clients, un cabinet indépendant en gestion de patrimoine : - Un(e) expert(e) en stratégies patrimoniales. Ce poste en CDI salarié...
-
Assistant en stratégie patrimoniale
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France BARIS STRATEGIE Temps pleinPoste : Spécialiste en gestion de patrimoineBARIS STRATEGIE est un cabinet de conseil et de stratégie en plein essor dans le domaine de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, le juridique et l'expertise comptable.Nous sommes le seul cabinet en France spécialisé 100% dans la gestion de patrimoine pour des professionnels de santé...
-
Expert en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps pleinContexte de l'entrepriseDans le cadre de son expansion, CF Gestion privée, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, recherche un(e) expert(e) en stratégie patrimoniale en CDI. Ce poste est basé à Paris et s'inscrit dans un réseau de cabinets d'expertise comptable reconnu.À propos de CF Gestion privéeDepuis 1993, CF Gestion privée accompagne...
-
Expert(e) en Stratégies Patrimoniales H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinConseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/FEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez pour mission de développer et de gérer un portefeuille de clients fortunés.Vos responsabilités :Administrer et accroître le portefeuille actuelApporter des conseils stratégiques aux clients sur leurs investissementsOffrir des recommandations...