Conseiller en Stratégie Patrimoniale
il y a 3 semaines
Vous recherchez un nouveau défi dans un secteur en pleine expansion et captivant ? Notre mission quotidienne consiste à analyser, conseiller et optimiser le patrimoine ainsi que la fiscalité de nos clients. Chez Optélios Groupe, nous sommes passionnés par l'accompagnement de nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels.
Qui sommes-nous ?
- Une expertise reconnue depuis plusieurs années
- Un réseau de centres d'affaires dans plusieurs villes
- Une équipe de 50 professionnels dédiés
- Plus de 3 000 clients satisfaits
- Des partenariats solides avec des acteurs majeurs du secteur
Notre approche : Nous offrons un service sur-mesure grâce à notre indépendance, ce qui nous permet de fournir le meilleur conseil et un accompagnement à chaque étape de la gestion patrimoniale. Cela inclut des bilans patrimoniaux, des recommandations stratégiques, un suivi personnalisé et un accès aux meilleurs produits du marché.
Nos valeurs fondamentales : Indépendance, Suivi personnalisé, Confiance, Proximité.
Nous recherchons : Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous aurez l'opportunité de travailler au sein d'un cabinet de renom, offrant des conseils de qualité à ses clients.
Vos missions incluront :
- Développer et prospecter un portefeuille de clients
- Analyser la situation patrimoniale des clients
- Proposer des solutions d'investissement adaptées
- Accompagner les clients dans leurs décisions financières
- Assurer le suivi et la fidélisation de la clientèle
- Effectuer une veille sur les marchés financiers
- Participer à des événements de networking pour élargir votre réseau
Profil recherché :
- Titulaire d'un Bac +3 dans un domaine lié à la gestion de patrimoine
- Expérience de 1 à 3 ans dans le secteur
- Bonne connaissance des produits et marchés financiers
- Capacité d'analyse des besoins des clients
- Excellentes compétences en communication et négociation
- Autonomie tout en étant intégré à une équipe
- Organisation et gestion des priorités
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Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Jobberry Temps pleinCLIENT Jobberry est à la recherche d'un Conseiller en Stratégie Patrimoniale pour rejoindre un Cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant, présent sur l'ensemble du territoire français. AVANTAGES - Participation aux bénéfices - Rémunération fixe attrayante avec un variable non limité - Véhicule de fonction - Tickets restaurant : 13€ ...
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Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Newslot-Conseils Temps pleinExpert(e) en Stratégies Patrimoniales en TélétravailExpérience requise : minimum 3 ans dans le secteur financier, la gestion d'actifs ou le conseil patrimonialFormation spécialisée en stratégies d'investissement (M1 ou M2)Autonome et déterminé(e)Nous recherchons un(e) Expert(e) en Stratégies Patrimoniales dynamique pour intégrer notre équipe en...
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Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps pleinConseiller en stratégie patrimoniale (H/F) Compagnie Fiduciaire is seeking a Wealth Strategy Advisor for a permanent role. With a robust presence across various regions, Compagnie Fiduciaire boasts a comprehensive network of experts dedicated to enhancing their business and reputation. Located in the Paris area, you will utilize an established client base...
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Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Jobberry Temps pleinCLIENT Jobberry recherche pour un cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, un Conseiller en Stratégie Patrimoniale. AVANTAGES - Participation aux bénéfices - Rémunération fixe attractive + commission sans plafond - Véhicule de fonction - Tickets restaurant : 13€ MISSION Sous la responsabilité du Directeur Régional, vous...
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Conseiller en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Jobberry Temps pleinCLIENT Jobberry recherche pour un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine, un Conseiller en stratégie patrimoniale. AVANTAGES - Participation aux bénéfices - Rémunération fixe attractive + commissions illimitées - Véhicule de fonction - Tickets restaurant : 13€ MISSION Rattaché au Responsable Régional, vous aurez la...
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Spécialiste en stratégies patrimoniales
il y a 2 jours
Paris 01 Louvre, Île-de-France ORIGEEN CAPITAL Temps pleinÀ propos de nousOrigeen Capital est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniale pour particuliers et chefs d'entreprises.MissionsNous accompagnons nos clients dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d'une stratégie d'investissement avec des solutions...
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Assistant en stratégie patrimoniale
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France BARIS STRATEGIE Temps pleinPoste : Assistant en stratégie patrimonialeBARIS STRATEGIE est un cabinet de conseil et de stratégie en plein essor dans le domaine de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, le juridique et l'expertise comptable.Nos clients sont exclusivement des professionnels de santé libéraux.Nous sommes le seul cabinet en France spécialisé 100% dans...
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Conseiller en Stratégie Patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Uptoo Temps pleinCe que nous allons réaliser ensemble Avis aux candidats débutants, expérimentés et passionnés par la finance et l'investissement Notre cabinet de conseil est à la recherche de nouveaux talents, des conseillers indépendants dynamiques prêts à relever de nombreux défis. Qui sommes-nous ? Depuis plus de 10 ans, Uptoo a développé une...
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Expert en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps pleinEntreprise :Leader mondial dans le domaine de l'assurance des biens et des responsabilités, ainsi que deuxième acteur mondial en assurance de personnes, Capital Ressources offre une gamme complète de solutions répondant à tous les besoins en matière d'assurance, d'assistance et de services financiers pour les particuliers, les professionnels, les...
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Conseiller en Stratégie Patrimoniale H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Proesa Temps pleinPrésentation de ProesaProesa est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine, actif depuis plusieurs années, qui accompagne les entrepreneurs et les particuliers dans leurs diverses préoccupations : protection sociale, élaboration, valorisation et transmission de leur patrimoine, qu'il soit financier ou immobilier. Contexte de recrutementDans le cadre...
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Analyste en études patrimoniales
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France BARIS STRATEGIE Temps pleinPoste : Analyste en études patrimonialesBARIS STRATEGIE est un cabinet de conseil et de stratégies en plein essor dans les domaines de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, du juridique et de l'expertise comptable.Nous sommes à la recherche d'un nouveau talent pour un poste d'analyste en études patrimoniales : basé sur le conseil et les...
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Analyste en études patrimoniales
il y a 3 jours
Paris, Île-de-France BARIS STRATEGIE Temps pleinPoste : Analyste en études patrimonialesBARIS STRATEGIE est un cabinet de conseil et de stratégies en plein essor dans les domaines de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, du juridique et de l'expertise comptable.Nous sommes à la recherche d'un nouveau talent pour un poste d'analyste en études patrimoniales : basé sur le conseil et les...
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Assistant en stratégie patrimoniale
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France BARIS STRATEGIE Temps pleinPoste : Spécialiste en gestion de patrimoineBARIS STRATEGIE est un cabinet de conseil et de stratégie en plein essor dans le domaine de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, le juridique et l'expertise comptable.Nous sommes le seul cabinet en France spécialisé 100% dans la gestion de patrimoine pour des professionnels de santé...
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Assistant en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France MBway Temps pleinPrésentation de l'entreprise : MBway est une institution internationale spécialisée dans le management, offrant des formations de Bac +3 à Bac +5. Poste proposé : Nous sommes à la recherche d'un assistant en stratégie patrimoniale (h/f) dans le cadre d'un contrat d'alternance, pour un de nos partenaires majeurs dans le domaine du conseil en gestion de...
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Expert en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps pleinContexte de l'entrepriseDans le cadre de son expansion, CF Gestion privée, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, recherche un(e) expert(e) en stratégie patrimoniale en CDI. Ce poste est basé à Paris et s'inscrit dans un réseau de cabinets d'expertise comptable reconnu.À propos de CF Gestion privéeDepuis 1993, CF Gestion privée accompagne...
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Expert en Stratégies Patrimoniales
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Optelios Groupe Temps pleinVous aspirez à un changement de carrière dans un domaine en pleine expansion et captivant ? Notre mission est d'analyser, conseiller et optimiser la gestion de patrimoine et la fiscalité de nos clients. Optélios Groupe se consacre depuis plusieurs années à offrir un accompagnement de qualité à une clientèle variée, qu'elle soit particulière ou...
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Collaborateur en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France MBway Temps pleinPrésentation de l'entreprise :MBway est une école internationale de management offrant des formations de Bac +3 à Bac +5.Contexte du poste :Nous sommes à la recherche d'un assistant en gestion de patrimoine (h/f) pour un contrat d'alternance au sein d'un de nos partenaires, un acteur majeur dans le domaine du conseil en gestion privée.Vos missions...
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Consultant en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Jobberry Temps pleinCLIENT Jobberry recherche pour un acteur majeur dans le domaine de la gestion de patrimoine, un Consultant en Stratégie Patrimoniale. Les avantages offerts par notre client : - Participation aux bénéfices - Rémunération fixe attractive + commissions non limitées - Véhicule de fonction - Tickets restaurant : 13€ POSTE Sous la...
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Chargé d'Études Patrimoniales
il y a 1 jour
Paris 01 Louvre, Île-de-France BARIS STRATEGIE Temps pleinPoste : Chargé d'Études PatrimonialesBARIS STRATEGIE est un cabinet de conseil et de stratégies en plein essor dans les domaines de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, du juridique ainsi que de l'expertise comptable.Compétences requisesExpérience de minimum 2 ans dans le domaine de la finance ou gestion de patrimoineAvoir des...
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Expert en stratégie patrimoniale
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Groupe CF Temps pleinVos responsabilités incluront :– Établir et élargir un portefeuille de clients, tant particuliers que professionnels.– Évaluer la situation personnelle, patrimoniale et financière des clients.– Suivre les procédures réglementaires (bilan patrimonial, profil d'investisseur, lettre de mission, etc.).– Offrir des solutions adaptées aux objectifs...