Conseiller patrimonial H/F

il y a 1 semaine


MoussyleNeuf, Île-de-France FED FINANCE Temps plein
Poste : Conseiller patrimonial H/F

Rattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients.

Missions clés :
  • Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux
  • Développer votre portefeuille par la prospection commerciale, la recommandation et la mise en place d'évènements marketing
  • Proposer et commercialiser les produits et services banque & assurance
  • Offrir un accompagnement et un suivi avec une qualité de service optimale
  • Apprécier le risque client de votre portefeuille

Vous êtes diplômé d'un BAC+4/5 minimum et bénéficiez d'une première expérience réussie sur un poste de Conseiller patrimonial ou Conseiller en gestion de patrimoine au sein d'une banque. Vous avez une bonne connaissance des produits et services destinés à la clientèle haut de gamme ainsi que de la réglementation bancaire. Vos qualités relationnelles et commerciales sont reconnues et vous souhaitez continuer à les développer au service d'une clientèle exigeante.

Vous êtes sensible à la qualité du service client et possédez un fort esprit d'équipe.


  • Conseiller patrimonial Laval

    il y a 1 semaine


    Le Mans, Pays de la Loire, France Capijobnew Temps plein

    Conseiller patrimonial LavalPoste : Nous recherchons un Conseiller patrimonial expérimenté pour rejoindre notre équipe à Laval. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs besoins en matière de gestion patrimoniale.Compétences requises : Vous devez avoir une expérience réussie en gestion patrimoniale, des compétences solides en matière...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    CarrièreNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château.Compétences requisesCompétences relationnelles solidesConnaissances en gestion patrimonialeCapacité à analyser les besoins des clientsCapacité à proposer des solutions financières adaptéesConnaissances en droit et en...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Offre de poste : Conseiller PatrimonialCrédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe à Auxi-le-Château.Compétences requisesCompétences en vente de solutions bancaires et relation clientSens de la relation et capacité à établir des liens avec les clientsAdaptabilité et capacité à faire face à de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...


  • Noisy-le-Grand, Île-de-France Allianz Temps plein

    Offre à pouvoir.Allianz Banque, filiale du Groupe Allianz en France, est un assur-banquier orienté vers le soutien du développement d'Allianz France, en particulier en direction de la cible prioritaire que représente la clientèle patrimoniale.Cette activité s'exerce dans le cadre d'Allianz Patrimoine, direction chargée de coordonner la réponse...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...


  • Le Mans, Pays de la Loire, France Capijobnew Temps plein

    Conseiller patrimonial à Doué la FontaineContexteNous recherchons un conseiller patrimonial pour rejoindre notre équipe à Doué la Fontaine. Vous serez chargé de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de patrimoine pour nos clients.ResponsabilitésAccompagner nos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniauxProposer des solutions...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller PatrimonialVous êtes un professionnel expérimenté en vente de solutions bancaires et relation client. Vous avez un véritable sens de la relation et savez échanger avec les clients et évoluer en équipe. Vous êtes adaptable et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets.Compétences...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire engagé dans la stratégie de développement international. Nous sommes présents sur tous les continents et nous nous appuyons sur notre expertise en bancassurance et en flux monétiques pour développer notre activité.Notre stratégieNos axes de développement sont les suivants...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion de patrimoine et en...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 3 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Auxi-le-Château. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences requisesGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...


  • Auxi-le-Château, Hauts-de-France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Mission du posteLe Conseiller Patrimonial est chargé de conseiller et d'accompagner les clients de la Banque Européenne Crédit Mutuel dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésGestion de portefeuille clients à potentiel patrimonialConseil et accompagnement des clientsFidélisation...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 4 semaines


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes :BANCASSURANCE : La Bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assuranceMUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur...


  • Le Mans, Pays de la Loire, France Capijobnew Temps plein

    Conseiller patrimonial à Doué la FontaineContrat à durée déterminée de 3 mois renouvelablePermis demandé : Permis NCChez Capijobnew, nous recrutons nos collaborateurs pour concevoir le monde et la banque de demain.Concrètement, votre quotidien :Vous permettrez à vos clients de réaliser leurs projets de vie grâce à un accompagnement sans faille,...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 mois


    Auxi-le-Château, Hauts-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire qui se développe selon 4 axes : BANCASSURANCE : Nous proposons une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la...

  • Auditeur senior F/H

    il y a 4 semaines


    Moussy-le-Neuf, Île-de-France FED FINANCE Temps plein

    Poste : Consultant en recrutement chez Fed FinanceRecherchez un auditeur senior (F/H) en CDI à Neuilly-sur-Seine (92200).Votre fonctionNotre client est un cabinet d'expertise comptable et d'audit de 20 collaborateurs dirigé par 2 associés. Il est affilié à un réseau national rassemblant 27 cabinets, soit 1500 personnes pour plus de 160 associés.Il est...