Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Bordeaux, France BEHIVE Temps plein

Basé(e) à Bordeaux , votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS …) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d’un portefeuille de clients patrimoniaux rayonnant à Bordeaux que son développement ; - Véritable chef d'entreprise, vous fixez et pilotez, en cohérence avec la politique de notre client, vos propres objectifs ; - Vous analysez et suivez les besoins d’une clientèle haut de gamme, à qui vous apportez des solutions cohérentes avec ses besoins et exigences, via un conseil personnalisé. Vous avez la volonté de créer et de développer votre propre activité. Vous bénéficierez d’un mandat exclusif auprès de notre client. Vous êtes polyvalent(e) et réactif(ve), doté(e) d’une bonne aisance relationnelle et d’une capacité naturelle à vous créer un réseau. Vous avez un goût prononcé pour le domaine financier et tout ce qui touche à la gestion de patrimoine dans son ensemble. Vous aimez les défis et savez être convaincant(e). La confidentialité de votre candidature est assurée. BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l Assurance et de la Finance. Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France. Il s agit d une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d Épargne, de Prévoyance, de Retraite, et de solutions de défiscalisation immobilière) auprès d'une clientèle de Particuliers. Son réseau d Experts accompagne ses clients sur le long terme, à travers une véritable approche patrimoniale globale. Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France YCOA PATRIMOINE Temps plein

    Dans le cadre de son développement, nous sommes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine **indépendant - mandataire.** Le poste est évolutif vers une **association à terme avec le gérant.** Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 2 jours

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux

    il y a 7 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Umpacte - Cabinet de Recrutement Temps plein

    Présentation de la sociétéChez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France Capfinances Temps plein

    Saisissez une véritable opportunité dans un secteur porteur, dynamique et passionnant: LA GESTION DE PATRIMOINE Crée en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 650 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et ses 18 centres d'affaires. Notre ascension continue en 2023, faites en partie ! Que vous soyez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France UPTOO Temps plein

    Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * Fiscalité Votre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux * Développer votre réseau de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez responsable de fournir des conseils financiers et de gestion de patrimoine à nos clients. Responsabilités: - Analyser la situation financière des clients et évaluer leurs objectifs - Fournir des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France FAB Group Temps plein

    A propos de l'entreprise : Fondé en 2007 présent à Paris Nantes Lyon Bordeaux et à Luxembourg le cabinet FAB Group (.fab-group) est articulé autour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés) Carrières Financières (Finance d'entreprise et Comptabilité) Carrières Assurances (Assurance) FAB Real Estate...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France FAB Group Temps plein

    A propos de l'entreprise : Fort de ses dix années d'existence et afin de continuer à répondre aux besoins spécifiques en recrutement des entreprises et des salariés des secteurs Banque/Assurance/Finance le cabinet CARRIERES BANCAIRES évolue et devient FAB Group (Finance Assurance Banque). Au sein de FAB Group (.fab-group) nous déclinons 3 marques :...