Conseiller Spécialisé en Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination. Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain. Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». -Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. -Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. · Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. · Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. · Vous démarchez une clientèle à potentiel par prospection, référencement, recommandation ou prescription. · Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires. * Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client. * A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients * Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits. Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial. Bac +3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale. Bac +5 en gestion de patrimoine avec une première expérience de conseiller bancaire. Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail. #LI-DRHU Ajouter à mes favoris
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
ile-de-france LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinSociété Le Groupe se positionne aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs du marché patrimonial avec plus de 175 ans d’histoire. Un réseau expert de 680 Agents généraux d’Assurance répartis dans toute la France. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les sociétés du Groupe pour offrir une approche globale et personnalisée à vos...
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Hauts-de-France Parangon Patrimoine Temps plein_Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants._ **Qui sommes-nous**: Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 23 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par L’intermédiaire de notre réseau. **Pourquoi nous rejoindre**: Chez Parangon Patrimoine...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 7 jours
France LD Patrimoine Temps plein**À propos du poste** Nous recherchons un(e) **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)** pour rejoindre notre équipe et créer votre propre cabinet. Dans ce rôle entrepreneurial, vous accompagnerez vos clients dans la gestion, la structuration et l’optimisation de leur patrimoine financier. Vous jouerez un rôle clé dans la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et
il y a 4 jours
Fort-de-France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Avenue Bugeaud, Paris, France Cheval Blanc Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil...
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Pays de la Loire, France Parangon Patrimoine Temps plein_Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants._ **Qui sommes-nous**: Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 23 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par L’intermédiaire de notre réseau. **Pourquoi nous rejoindre**: Chez Parangon Patrimoine...
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Animateur Commercial en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
France Parangon Patrimoine Temps plein**Qui sommes-nous**: Résolument indépendant depuis sa création depuis 23 ans, l’évolution de notre groupe familial nous permet d’être l’acteur impartial de la création et du développement du patrimoine de vos clients. Nos cinq structures allient des valeurs morales, une veille constante des évolutions juridiques et fiscales régissant notre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Clermont-Ferrand H/F
il y a 3 semaines
Puy-de-Dome, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Conseiller en gestion de patrimoine Confirmé H/F
il y a 2 semaines
ile-de-france ASTORIA FINANCE Temps pleinVous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance ! Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 8,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes,...
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, quai de la marine, DEAUVILLE, Normandie, fr PARANGON PATRIMOINE Temps pleinDescription de l'entreprise Depuis 2001, PARANGON PATRIMOINE déploie un savoir-faire exclusif sur les métiers de la gestion patrimoniale et développe son réseau de conseillers de clientèle – Mandataires indépendants.Nous nous engageons à fournir à nos clients les meilleurs supports pour créer et développer leur patrimoine.Rejoignez nous Vous...
