Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 6 jours

Bordeaux, France PMC EXPERTISE COMPTABLE Temps plein

Localisation : Bordeaux (télétravail partiel possible)
Contrat : CDI - Temps plein (annualisation du temps de travail)
Disponibilité : 4ᵉ trimestre 2025

Rémunération : selon profil et expérience

Chez **PMC Expertise Comptable**, nous accompagnons les professions libérales, les investisseurs immobiliers et les entrepreneurs à reprendre le contrôle sur leur fiscalité, leur patrimoine et leur liberté.

Dans ce cadre, nous recherchons un(e) **Conseiller en Gestion de Patrimoine** pour renforcer notre pôle expertise. Véritable partenaire stratégique des conseillers clientèle et des clients, il/elle interviendra sur toutes les problématiques fiscales et patrimoniales du cabinet : de la préparation des déclarations d’impôt, la préconisation des stratégies d'investissement jusqu’à la mise en place de solutions d’optimisation fiscale.

**Les missions**
- Réaliser les **déclarations d’impôt sur le revenu** de nos clients (professions libérales, investisseurs, dirigeants d’entreprise)
- Présenter les déclarations d’impôt aux clients et leur formuler des **recommandations personnalisées d’optimisation**
- Préparer et conduire des **audits fiscaux et patrimoniaux** à forte valeur ajoutée
- Mise en place de stratégies d'investissement
- Collaborer étroitement avec les pôles juridiques, comptables et patrimoniaux pour la mise en œuvre des solutions
- Participer à la **formation interne** et au développement des outils de conseil

**Profil recherché**
- Expérience confirmée de 5 ans minimum en tant que conseiller(e) en gestion de patrimoine
- Rigueur technique et capacité d’analyse
- Sens de la pédagogie et de la vulgarisation fiscale auprès des clients
- Autonomie, proactivité et esprit d’équipe

**Pourquoi rejoindre PMC ?**
- Un cabinet moderne, orienté conseil et spécialisé dans la fiscalité des professions libérales et des investisseurs immobiliers
- Un **positionnement premium** sur des missions stratégiques à forte valeur ajoutée
- Vous souhaitez travailler dans un cadre et une ambiance de travail calme et agréable
- Vous souhaitez travailler dans une entreprise qui respecte l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle
- Vous souhaitez bénéficier d’un aménagement du temps de travail : possibilité d’une semaine de 4 jours de Juin à décembre

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 40 000,00€ à 60 000,00€ par an

Avantages:

- Flextime
- Prise en charge du transport quotidien
- RTT

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France YCOA PATRIMOINE Temps plein

    Dans le cadre de son développement, nous sommes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine **indépendant - mandataire.** Le poste est évolutif vers une **association à terme avec le gérant.** Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 3 jours

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Umpacte - Cabinet de Recrutement Temps plein

    Présentation de la sociétéChez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France Capfinances Temps plein

    Saisissez une véritable opportunité dans un secteur porteur, dynamique et passionnant: LA GESTION DE PATRIMOINE Crée en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 650 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et ses 18 centres d'affaires. Notre ascension continue en 2023, faites en partie ! Que vous soyez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France UPTOO Temps plein

    Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * Fiscalité Votre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux * Développer votre réseau de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez responsable de fournir des conseils financiers et de gestion de patrimoine à nos clients. Responsabilités: - Analyser la situation financière des clients et évaluer leurs objectifs - Fournir des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France FAB Group Temps plein

    A propos de l'entreprise : Fondé en 2007 présent à Paris Nantes Lyon Bordeaux et à Luxembourg le cabinet FAB Group (.fab-group) est articulé autour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés) Carrières Financières (Finance d'entreprise et Comptabilité) Carrières Assurances (Assurance) FAB Real Estate...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Bordeaux , votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS …) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d’un...