Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé
il y a 2 jours
Le cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine sénior qui viendra compléter votre bureau composé d’un Gérant associé, d’un ingénieur patrimonial, d’un responsable BMO et prochainement d’un assistant BMO. Les missions qui lui seront confiées sont:
- Le démarchage de nouveaux clients et prescripteurs ;
- Le développement d’une clientèle patrimoniale haut de gamme dans le respect des procédures en vigueur en utilisant une approche globale d'analyse patrimoniale ;
- Conseiller et commercialiser des produits financiers (Assurance vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPR...) et plus globalement la commercialisation de tous les produits financiers de qualité ;
- Travailler en collaboration avec une assistante et un ingénieur patrimonial dédiés à votre activité afin de vous permettre de réaliser vos objectifs ;
- Assurer le suivi financier des clients du cabinet en cas d’absence ou de congés de l’Associé Gérant.
Issu de formation supérieure (Bac+5) dans le secteur Bancaire ou en gestion de patrimoine, vous bénéficiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans sur une fonction de conseiller en Patrimoine au sein d’une banque ou d’un cabinet. Vous maitrisez les outils informatiques de base du pack office : Excel, Word, Outlook et avez idéalement travaillé sur un logiciel type O2S pour les CGP. Vous êtes dynamique et très adaptable ceci vous permettra de passer d’un dossier à un autre et de faire évoluer votre portefeuille client. Vous avez un goût prononcé pour la relation commerciale et le développement d’affaires. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural. Votre sens du contact et votre capacité d’écoute seront indispensables pour accompagner vos clients. Vous intégrez une entreprise en pleine croissance où la communication et l’esprit d’équipe sont essentiels. Ce projet est évolutif à court et moyen terme.
Prime annuelle, planépargne salariale, télétravail, intéressement, primes variables
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein**Rejoignez un cabinet lyonnais reconnu en gestion de patrimoine** Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe. Dans ce cadre, nous recrutons un(e)...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 1 semaine
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé
il y a 2 jours
Lyon, France HO&C Temps pleinMettez vos qualités relationnelles et votre sens inné du conseil au service des clients, que vous accompagnez à chaque moment clé de leur vie personnelle et professionnelle, pour identifier avec eux les solutions patrimoniales les mieux adaptées à leurs besoins. Vous récupérez un portefeuille client existant que vous développez et gérez une...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Lyon H/F
il y a 3 semaines
Lyon, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps pleinVous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez** vos...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Lyon 6e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps plein**Poste à pourvoir : Conseiller en Gestion de Patrimoine** Depuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins. Aesope...
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Apprenti Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinNous recrutons un apprenti en Gestion de patrimoine - formation Master 2 (éventuellement Master 1) Notre société, crée depuis 25 ans, est spécialisée dans la gestion de patrimoine, l’immobilier et la protection sociale. Forts de notre croissance, nous sommes en quête d’un nouveau talent. Convaincus que l’accompagnement personnalisé et...
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Conseiller en Gestion Privée
il y a 5 jours
Lyon 9e, France Advenis gestion privée Temps pleinDescriptif du poste Les principales missions du Conseiller en Gestion Privée (H/F) sont d assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l Assurance et de la Finance: - Prospection commerciale et/ou toute action en vue du développement de la clientèle de la Société ; - Suivi et actualisation des dossiers clients ; - Fourniture...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...
