Expert Succession Patrimoniale

il y a 2 jours

Courbevoie, France FAB-Group Temps plein

Descriptif du poste

Le Pôle Successions Patrimoniales est une structure rattachée à la Direction des Ventes vise à fournir un niveau de service élevé dans le suivi des dossiers de succession patrimoniaux.
Pour ce faire, elle se concentre sur les priorités suivantes:

- Suivre de bout en bout le déroulement des dossiers de successions dans le périmètre du Pôle et en relation avec les différents back offices afin d'assurer de la fluidité,
- Etre en contact avec les conseillers/experts du réseau afin de piloter et de créer une synergie permettant les conditions de ré-emplois des fonds dans le réseau,
- Etre en contact avec les ayant droits afin d'apporter l'accompagnement et les services nécessaires interne et externe permettant la conservation et le développement des fonds,

Dans le cadre du dispositif de gestion des successions de la clientèle patrimoniales, au sein du Pôle Succession Patrimoniale, vous avez pour missions principales de:

- Etre responsable de la qualité du traitement des dossiers des clients patrimoniaux ou à fort potentiel qui vous sont confiés et de la satisfaction des ayant droit,
- Assurer efficacement le relais entre les différents acteurs, ayant droits, réseau, les différents Back-Offices successions et acteurs externes,
- Etre l'interlocuteur(trice) de référence pour les ayants droits en conservant un contact personnalisé et régulier et en répondant à leurs diverses questions,
- Assurer une démarche commerciale proactive auprès des héritiers, clients et prospects afin d'améliorer la conservation des fonds sur nos livres et de conquérir de nouveaux clients patrimoniaux,
- Organiser la prise de rendez-vous avec nos conseillers/experts et les ayant droits en mettant en avant l'expertise de notre réseau et de notre proposition,
- Etre force de proposition afin d'améliorer les processus existant en collaboration avec le responsable du Pôle Succession Patrimoniale,
- Veiller à atteindre des objectifs fixés (financiers et non financiers).

Profil recherché

Vous avez le sens du service aux clients Particuliers Patrimoniaux avec un tempérament commercial, Dynamique, vous savez créer un environnement de confiance avec les clients/prospects, dans une logique de développement.

Rigueur, méthode et organisation pour le suivi des dossiers, vous avez une aisance téléphonique avec les clients et services internes.

Avec un minimum de 5 ans d'expérience bancaire, vous disposez de connaissances sur les produits et services bancaires financier et possédez une solide culture patrimoniale.

Vous avez une bonne maitrise des outils bureautique.

Vous êtes capable de communiquer en Anglais.
- LANGUESAnglais
- SAVOIR-ÊTRE- Aisance au téléphone- Maîtrise de soi**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREDroit notarial
Bureautique

**Voir plus**

Entreprise

Aujourd'hui, Carrières Bancaires, notre entité spécialisée en Banque, recherche pour l'un de ses clients, un établissement bancaire reconnu, un Expert Succession Patrimoniale à la Défense.).

Autres offres de l'entreprise

**Personne en charge du recrutement**
Julien MALLEJAC - _Manager_

Salaire

40 - 45 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION

  • Conseiller Bancaire Patrimonial Paris Idf Ouest

    il y a 2 jours

    Courbevoie, France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps plein

    BNP PARIBAS recherche ses futurs collaborateurs H/F en Ile de France Ouest, en CDI. **Sur le terrain, ça donne quoi ?** Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé...

  • Conseiller Patrimonial La Défense

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi **ENVIRONNEMENT**: Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 63 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 40 millions de clients. Notre stratégie repose sur...

  • Conseiller International Expert

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Avec 3000 milliards d’euros d’actifs, ce sont 8000 collaborateurs chez HSBC en France qui travaillent dans le réseau et au sein des fonctions supports, dont 3900 sont dédiés à la Banque de Particuliers et Gestion de Patrimoine. Au service de 800 000 clients, dont une large majorité à fort potentiel, la banque de...

  • Fiscaliste Patrimonial Junior – Télétravail

    il y a 5 jours

    Courbevoie, France Societe Generale Temps plein

    Une grande banque internationale basée à La Défense recherche un(e) stagiaire en fiscalité patrimoniale. Le candidat idéal doit être étudiant en Bac +4/5 avec des compétences en fiscalité, une maîtrise de l'anglais et un goût pour l'organisation. Ce stage offre une expérience enrichissante au sein d'une équipe d'experts, avec des opportunités...

  • Fiscaliste

    il y a 5 jours

    Courbevoie, France SG Temps plein

    Vous avez fait le choix dans le cadre de vos études ou de votre orientation professionnelle de vous tourner vers la fiscalité ? Vous êtes à la recherche d'une expérience opérationnelle au sein d'une équipe d'experts engagés ? Rejoignez-nous !Au sein du Secrétariat Général du Groupe Société Générale, la Direction Fiscale veille à la sécurité...

  • Fiscaliste

    il y a 4 jours

    Courbevoie, France Societe Generale Temps plein

    OverviewVos missions au quotidien. Vous avez choisi la fiscalité et cherchez une expérience opérationnelle au sein d'une équipe d'experts engagés. Rejoignez-nous!Référence 250000GVAu sein du Secrétariat Général du Groupe Société Générale, la Direction Fiscale veille à la sécurité fiscale des activités du groupe en France et à...

  • Chargé d'opérations Successions Assurance Vie

    il y a 5 jours

    Courbevoie, Île-de-France procapital Temps plein

    ProCapital, filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa (membre d'Euronext, LCH Clearnet et Euroclear), est un prestataire de services d'investissement, leader dans les activités de Business Process Outsourcing (BPO) et de l'Information Technology Outsourcing (ITO).Expert des métiers des titres et de l'assurance vie, ProCapital propose des solutions...

  • Stage Fiscalité Patrimoniale — Apprends auprès d’experts

    il y a 5 jours

    Courbevoie, France SG Temps plein

    Une entreprise bancaire internationale recherche un(e) stagiaire en fiscalité. Vous serez impliqué(e) dans la surveillance des réglementations fiscales, le soutien des équipes commerciales et la mise à jour de la documentation pour les clients. Les candidats doivent être étudiants à Bac +4/5 avec une spécialisation en fiscalité. Une bonne maîtrise...

  • Gestionnaire successions Assurance Vie

    il y a 5 jours

    Courbevoie, France ProCapital Temps plein

    Gestionnaire Sinistres Assurance Vie (H/F) ProCapital, expert des métiers des titres et de l’assurance vie, propose des solutions d’outsourcing complètes et modulables incluant la tenue de compte et la conservation, l'exécution des ordres et la gestion actif-passif des contrats d'assurance vie. Au sein du département des Opérations Assurance Vie de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France Clovis Temps plein

    **Rejoignez la Révolution du Conseil Financier en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant !** **Clovis**, la **première plateforme de conseil fiscal et financier** pour particuliers, est à la recherche de **Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants** pour accompagner son expansion à travers la France. Nous avons déjà aidé...