Conseiller Patrimonial La Défense

il y a 5 jours

Courbevoie, France HSBC Temps plein

-Description de l'emploi

**ENVIRONNEMENT**:

Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 63 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 40 millions de clients.
Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître la digitalisation, adapter notre modèle opérationnel pour plus d’agilité et simplicité, et mener la transition écologique. Notre mission est de « créer un monde d’opportunités » en responsabilisant nos collaborateurs et en créant et cultivant un environnement inclusif, où chacun peut s’épanouir et se sentir à sa place.
Créer un environnement inclusif pour nos collaborateurs, c’est aussi favoriser un bon équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Nous avons récemment signé un nouvel accord sur le télétravail, permettant à nos collaborateurs de travailler en présentiel et à distance de façon régulière et flexible.
En France, Paris est devenu fin 2020 le nouveau siège d’HSBC Continental Europe. Ce changement renforce le rôle de la France en Europe et permet d’accompagner au mieux nos clients au sein du marché national et des marchés internationaux.

**MISSION**:

Dans le cadre des objectifs fixés, le conseiller patrimonial a pour mission de:

- Suivre, conseiller et développer un portefeuille de clients patrimoniaux (y compris internationaux):

- Par l’identification et la proposition de réponses à leurs problèmatiques juridiques, fiscales et financières ;
- Par une approche experte et hautement personnalisée ;
- Par la vente des produits et services adaptés à leurs besoins : placements, produits de défiscalisation, crédits, banque au quotidien.
- Conquérir de nouveaux clients patrimoniaux
- Atteindre les objectifs fixés (financiers et non financiers) en optimisant le développement du portefeuille
avec le souci de la satisfaction clients, de l’efficacité commerciale, de la rentabilité, de la qualité des opérations et des risques, du respect des règles de conformité, de la responsabilité sociale et économique de la banque comme du strict respect des Règles Transfrontalières inhérentes à la clientèle internationale dite sensible, du suivi des formations dédiées et de l’utilisation des supports spécifiques d’aide à la vente

**Conditions d’exercice réglementaires**:

- Certification AMF / Habilitation Assurance
- Carte assurance
- Certification interne AML
Conditions

**QUALIFICATIONS**:

- Doté d’un tempérament dynamique, vous avez un sens commercial fort et veillez à assurer un service de qualité auprès de vos clients, dans le respect des standards de conformité HSBC. Vous savez convaincre vos interlocuteurs dans une démarche de conseil personnalisé.
- Organisé, autonome et rigoureux, vous êtes attaché à construire des relations durables de confiance avec vos clients en répondant à leurs besoins.
- Vous savez travailler en équipe.
- Vous maîtrisez les concepts essentiels nécessaires à la gestion d’un patrimoine particulier et professionnel (régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance-vie, démembrement, protection et transmission du dirigeant) ainsi que les fondamentaux de la fiscalité
- L’anglais est un plus

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 3 semaines

    Courbevoie, France Michael Page Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial à Courbevoie, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...

  • Conseiller - Conseillere Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France CIC Temps plein

    Pourquoi nous recrutons La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. - Afin de renforcer notre équipe de l'agence Courbevoie La Défense, nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e)....

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France FAB Talents Temps plein

    Vous rejoindrez une équipe de conseillers dédiés à la satisfaction client, où vous aurez un rôle central. Vous serez le point de contact privilégié pour les clients particuliers ayant des enjeux patrimoniaux spécifiques et désirant un accompagnement personnalisé. Votre mission consistera à accompagner ces clients dans leurs projets en organisant...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, France Michael Page (France) Temps plein

    Une entreprise bancaire de premier plan recherche un Conseiller Patrimonial à Courbevoie. Dans ce rôle, vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux, tout en offrant des conseils personnalisés basés sur leurs objectifs financiers et leur profil de risque. Vous aurez l'opportunité de travailler dans...

  • conseiller / conseillere patrimonial(e) (h/f)

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, Île-de-France CIC Temps plein

    Qui sommes nousSite Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

    il y a 3 jours

    Courbevoie, Île-de-France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    Qui sommes nousSite Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

  • Fiscaliste Patrimonial Junior – Télétravail

    il y a 1 jour

    Courbevoie, France Societe Generale Temps plein

    Une grande banque internationale basée à La Défense recherche un(e) stagiaire en fiscalité patrimoniale. Le candidat idéal doit être étudiant en Bac +4/5 avec des compétences en fiscalité, une maîtrise de l'anglais et un goût pour l'organisation. Ce stage offre une expérience enrichissante au sein d'une équipe d'experts, avec des opportunités...

  • CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

    il y a 1 jour

    Courbevoie, France CIC Temps plein

    CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) Le poste est proposé par CIC. Le salaire sera défini en fonction des compétences et de l’expérience; le candidat sera invité à discuter du pay range avec un recruteur. Qui sommes nous CIC est une banque de premier plan en France et à l’international qui valorise un modèle de banque universelle...

  • Conseiller International Expert

    il y a 5 jours

    Courbevoie, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Avec 3000 milliards d’euros d’actifs, ce sont 8000 collaborateurs chez HSBC en France qui travaillent dans le réseau et au sein des fonctions supports, dont 3900 sont dédiés à la Banque de Particuliers et Gestion de Patrimoine. Au service de 800 000 clients, dont une large majorité à fort potentiel, la banque de...

  • Conseiller Gestion Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France ALARDINE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste Bilan patrimonial et stratégie personnalisée - Analyser la situation civile et économique du client. - Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission. - Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers,...