Conseiller Patrimonial Affinité

Vous rejoindrez une équipe de conseillers dédiés à assurer la satisfaction des clients. Vous deviendrez le point de contact privilégié pour les clients particuliers ayant des enjeux patrimoniaux et cherchant un accompagnement personnalisé. Vous les guiderez à travers différentes étapes de leur projet, en organisant des rencontres thématiques sur...

En tant que Conseiller Patrimonial à Courbevoie, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...

Une entreprise bancaire de premier plan recherche un Conseiller Patrimonial à Courbevoie. Dans ce rôle, vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux, tout en offrant des conseils personnalisés basés sur leurs objectifs financiers et leur profil de risque. Vous aurez l'opportunité de travailler dans...

-Description de l'emploi **ENVIRONNEMENT**: Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 63 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 40 millions de clients. Notre stratégie repose sur...

Pourquoi nous recrutons La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. - Afin de renforcer notre équipe de l'agence Courbevoie La Défense, nous sommes à la recherche d'un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e)....

Qui sommes nousSite Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

Qui sommes nousSite Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

**Vos Challenges**: En collaboration avec les associés du Cabinet, **votre mission, en tant que Avocat Fiscalité Patrimoniale F/H consiste à**: - Conseil aux dirigeants et investisseurs dans le cadre de la structuration de leur rémunération dans un contexte national et international (carried interest, actionnariat salarié) ; - Conseil fiscal en...

-Description de l'emploi Avec 3000 milliards d’euros d’actifs, ce sont 8000 collaborateurs chez HSBC en France qui travaillent dans le réseau et au sein des fonctions supports, dont 3900 sont dédiés à la Banque de Particuliers et Gestion de Patrimoine. Au service de 800 000 clients, dont une large majorité à fort potentiel, la banque de...

Descriptif du poste Bilan patrimonial et stratégie personnalisée - Analyser la situation civile et économique du client. - Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission. - Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers,...