Conseiller en Gestion de Patrimoine

**Pourquoi nous choisir ?**

Rejoindre **COFIDEST**, ce n’est pas seulement intégrer un cabinet d’expertise comptable:
C’est rejoindre une **équipe soudée** et **engagée**, où chaque collaborateur compte.
C’est bénéficier d’un **environnement stimulant**, avec de **vraies perspectives d’évolution**.
C’est évoluer dans un cadre **structuré mais flexible**, où vous pouvez exprimer vos idées, votre personnalité et vos ambitions.

**Qui recherchons-nous ?**

Nous recrutons un(e) **Conseiller(ère) en gestion de patrimoine**, motivé(e), curieux(se) et rigoureux(se), prêt(e) à relever un défi à fort impact **:Structurer et développer l’activité patrimoniale** au sein d’un cabinet d’expertise reconnu pour sa vision globale du conseil.

En lien direct avec les associés, les experts-comptables et les autres pôles du cabinet, vous jouerez un rôle central auprès de notre clientèle d’entrepreneurs, dirigeants et particuliers.

Vous devrez animer l’activité et la faire connaitre en interne auprès de nos équipes afin d’offrir à nos clients un éventail de propositions d’accompagnement.

**Vos principales missions**:
Votre rôle : accompagner nos clients dans la **valorisation, l’optimisation et la transmission** de leur patrimoine.

Vos principales responsabilités:

- Mener des audits patrimoniaux complets (fiscal, civil, professionnel, immobilier )
- Définir et présenter des stratégies sur mesure : transmission, retraite, investissements, protection du conjoint
- Proposer et mettre en œuvre des solutions personnalisées avec nos partenaires (notaires, avocats, assureurs, banquiers privés )
- Accompagner les clients dans la mise en œuvre opérationnelle
- Assurer un suivi durable de chaque relation client dans une logique de conseil sur le long terme

**Profil recherché**

Issu(e) d’une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou comptabilité (Master 2, DU, CGP ), vous justifiez d’une expérience réussie de 3 à 5 ans minimum dans un environnement similaire : cabinet d’expertise comptable, banque privée, cabinet de conseil ou de gestion de patrimoine.

Votre connaissance du logiciel WIZIO est un plus.

Vous détenez un numéro ORIAS.

Vos atouts:

- Maîtrise des environnements fiscaux, juridiques et financiers
- Capacité à vulgariser des sujets techniques auprès des clients
- Goût du challenge, du conseil et de l’accompagnement personnalisé
- Rigueur, autonomie et excellent sens relationnel
- Esprit d’équipe et orientation client
- Ambassadeur, vous saurez animer le pôle gestion du patrimoine auprès de nos équipes

Vous êtes à la fois expert(e), pédagogue et proche du terrain ? Vous aimez bâtir des relations de confiance sur le long terme ? Ce poste est pour vous.

**Les 5 bonnes raisons de rejoindre COFIDEST**:

- **Une intégration soignée dès le 1er jour** : kit de bienvenue, livret d’accueil, parrainage, intranet efficace, rapport d’étonnement
- **Des perspectives concrètes d’évolution** : formations régulières, reconnaissance des talents, relation directe avec les associés et directeurs de bureau
- **Des missions à forte valeur ajoutée**, au cœur des problématiques clients
- **Un accès privilégié à des fonds d’investissement** et à des **projets innovants**:

- **Un équilibre vie pro/vie perso respecté et un esprit d’équipe fort** : tickets restaurant, flexibilité, cadre de travail agréable, entraide, collaboration

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : à partir de 30 000,00€ par an

Lieu du poste : En présentiel