Conseiller Spécialisé en Patrimoine

il y a 7 jours

Nantes, France Le Groupe La Poste Temps plein

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.
Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.
Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain.
Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable
Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne.
Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.
Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

**CONSEILLER CLIENTELE PATRIMONIAL H/FContexte**: Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d’affaires de La Banque Postale, vous assurez l’intégralité de la relation commerciale auprès d’une clientèle « bonne gamme et/ou haut de gamme ».Missions : Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez régulièrement.Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d’investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d’actifs, en fonction de l’appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d’abattements, donation, assurance ou prévoyance.Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires La formation : Vous intégrerez un MBA Gestion de Patrimoine pendant 24 mois. Cette formation est reconnu par le Ministère du Travail de niveau 7 et vous permet d'obtenir un BAC+5.

La partie formation à l'école se fera à MBWAY Nantes.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 7 heures

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 7 heures

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France UPTOO Temps plein

    Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * Fiscalité Votre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux * Développer votre réseau de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France OpenSourcing Temps plein

    Entreprise : OpenSourcing, recherche pour l'un de ses clients, leader national dans le secteur bancaire, un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) Poste à pourvoir en CDI à Nantes Description du poste : Vous aurez pour missions: - Développer l'activité commerciale en mode multicanal auprès du segment de clientèle haut de gamme - Élaborer des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France Opensourcing Temps plein

    Entreprise : OpenSourcing, recherche pour l'un de ses clients, leader national dans le secteur bancaire, un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) Poste à pourvoir en CDI à Nantes Description du poste : Vous aurez pour missions: - Développer l'activité commerciale en mode multicanal auprès du segment de clientèle haut de gamme - Élaborer des...

  • Chargé(E) de Conformité Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Nantes, France COLBERT PATRIMOINE FINANCE Temps plein

    Colbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, référencé parmi les plus importants de la région, recherche un/une chargé(e) de conformité expérimenté(e) pour accompagner en toute autonomie les CGP dans leur travail au quotidien. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France Capfinances 35 Temps plein

    Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 18 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Je recherche pour mon client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Je cherche pour mon client, un expert dans la gestion du patrimoine, un Conseiller en Gestion du Patrimoine (H/F) pour le secteur de Nantes. Cette entreprise solide et innovante met en avant la qualité de la relation humaine, le conseil et la satisfaction client, et est en pleine phase de développement. Mission En tant que Conseiller en Gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France L'MTZ ENTREPRISE Temps plein

    Dans le cadre de son développement, notre client, cabinet de gestion de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Freelance pour accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Vos missionsAccompagner vos clients sur leurs problématiques patrimoniales...