Conseiller Gestion de Patrimoine Premium

il y a 2 semaines

Marseille, France Banque Palatine Temps plein

**Description de l'entreprise**:
La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans.

Entreprise à taille humaine, elle est présente sur l'ensemble du territoire national avec ses 1 100 collaborateurs et son réseau d'agences.

Parcours sur-mesure, accompagnement individualisé, culture de l’excellence, venez valoriser votre expérience à nos côtés.

**Poste et missions**:
Dans le cadre de son nouveau plan stratégique, la direction des agences à distance de la banque Palatine recherche pour son agence Palatine Premium à Marseille, 1 conseiller en gestion de patrimoine premium (h/f).

Dans un double objectif de développement du PNB et de maîtrise du risque, vous avez pour principales missions de:
1/ Gérer et développer un portefeuille client gestion privée à distance (selon la segmentation Palatine) avec une culture de l’excellence.

Votre parfaite connaissance des clients vous permet d'atteindre les référentiels de RDV et d' enrichir les bases de données clients.

Vous menez des rendez-vous commerciaux à distance auprès de votre fonds de commerce. Vous prenez l’initiative d’actions de prospection.

Vous collaborez régulièrement avec les autres compétences de la banque et des filiales du groupe (ingénieur patrimonial,..).

2/ Conquérir de nouveaux clients

3/ Participer au bon fonctionnement de l’entité sous la responsabilité de votre directeur d‘agence.

4/ Assurer la gestion du risque:

- vous analysez et suivez quotidiennement les risques de crédit et de conformité.
- vous réalisez le montage des dossiers de crédit et en assurez le suivi
- vous décidez dans le cadre de votre délégation (autorisation de crédit).

**Profil et compétences requises**:
Issu(e) d'études financières et patrimoniales supérieures, vous justifiez d’une expérience probante acquise sur un poste similaire, dans un environnement haut de gamme. Votre expertise et vos capacités de conseil auprès d'une clientèle exigeante sont reconnues.

Vous avez une connaissance approfondie des produits bancaires particuliers et des marchés financiers, des techniques de vente, des techniques d’analyse du risque et de la fiscalité des personnes physiques et morales.

Vos connaissances juridiques sont avérées sur les régimes matrimoniaux, successions, transmissions. Vous maitrisez les techniques de prêt.

Vous saurez vous appuyer sur votre capacité à traiter avec des interlocuteurs exigeants & à instaurer une relation qualitative et de confiance favorisant les bonnes prises de décision.

Votre adaptabilité, vos capacités d'analyse et de synthèse, votre force de persuasion, votre autonomie, votre culture du résultat, votre esprit coopératif, votre sens du service et votre implication seront des atouts différenciants.

**Informations complémentaires sur le poste**:

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Marseille H/F

    il y a 3 semaines

    Marseille, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • De Conseiller(E)s en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Marseille, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein

    Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et services patrimoniaux dont ils ont besoin. Profil recherché - Expérience confirmée de la relation client - Maîtrise du cadre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    il y a 4 jours

    Marseille, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans et, son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    il y a 4 jours

    Marseille, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

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  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Marseille, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller(ère) Patrimonial Premium

    il y a 13 heures

    Marseille, France Expectra Temps plein

    **Cabinet Expectra **:Nous recherchons pour notre client, un Conseiller Patrimonial Premium, poste à pourvoir à Marseille. **Vous serez amené à traiter les missions suivantes**: Dans un double objectif de développement du PNB et de maîtrise du risque: - Le conseiller gestion de patrimoine Prémium est un commercial qui a pour mission de gérer et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Marseille, France Dolya Invest Temps plein

    Vos missions Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L’équipe : un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Marseille, France In Extenso Temps plein

    Vous souhaitez prendre en charge les missions de conseil en gestion de patrimoine au sein d'un groupe dynamique et en plein développement ? Au sein d'In Extenso Patrimoine PACA, vous bénéficiez de la notoriété d'une marque leader et êtes soutenu(e) par une organisation nationale et régionale. Votre rôle consistera à déployer une offre de services...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Marseille, France Expectra Temps plein

    **Société Expectra : Division Banque/Assurance et Finance** Nous recherchons pour notre client, un Conseiller(ère) clientèle Premium, pour un de mes clients, banque privée. Vous serez amené à traiter les missions suivantes: - Le conseiller gestion de patrimoine Prémium est un commercial qui a pour mission de gérer et développer un portefeuille...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Aix en Provence H/F

    il y a 1 semaine

    Marseille, France Groupama Temps plein

    Ce qu'on attend de vous ?-Vous avez un solide esprit commercial et une vraie capacité à créer du lien ?-Vous aimez les défis, rencontrez régulièrement de nouvelles personnes, et disposez d’un réseau (à développer ou déjà actif) ?-Une expérience en développement commercial est indispensable.-Une connaissance en gestion de patrimoine ?...