Conseiller en Patrimoine

il y a 3 jours

Nantes, France LCL Temps plein

**Type de métier**:
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

**Intitulé du poste**:
Conseiller en patrimoine - NANTES H/F

**Type de contrat**:
CDI

**Poste avec management**:
Non

**Missions**:
LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque Privée a pour priorité affirmée la satisfaction de ses clients et s'engage résolument dans un modèle de banque privée digital et relationnel.
En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable partenaire. Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier,, et commercialisez les produits de la gamme LCL (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.
A ce titre, vous êtes amené à:

- Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
- Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
- Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,
- Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché,
- Vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
- Effectuer régulièrement une veille économique et financière.

Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine (segment haut de gamme), de Conseillers Banque Privée (segment très haut de gamme) et de Gestionnaires de Clientèle, Banque Privée, et rattachée à l'un des 41 pôles LCL Banque Privée.
Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

**Localisation du poste**:
**Zone géographique**:
Europe, France, Pays de la Loire, 44 - Loire-Atlantique

**Ville**:
NANTES

**Niveau d'études minimum**:
Bac + 5 / M2 et plus

**Formation / Spécialisation**:
Formation : Ecole Supérieure de Commerce / IAE / Université
Spécialisation : Gestion de patrimoine

**Niveau d'expérience minimum**:
3 - 5 ans

**Expérience**:
Vous devez justifier d'une expérience d'au moins trois ans en gestion de Patrimoine et d'une expertise en finance et en fiscalité.

**Compétences recherchées**:

- réelles qualités relationnelles
- appétences commerciales
- aptitude à la négociation
- sens de l'objectif et du résultat
- capacité à travailler en équipe
- autonomie
- grande adaptabilité.

Vous maîtrisez les logiciels patrimoniaux (Big Harvest) et les outils bureautiques.

  • Chargé(E) de Conformité Gestion de Patrimoine

    il y a 19 heures

    Nantes, France COLBERT PATRIMOINE FINANCE Temps plein

    Colbert Patrimoine Finance, cabinet de gestion de patrimoine indépendant situé à Nantes, référencé parmi les plus importants de la région, recherche un/une chargé(e) de conformité expérimenté(e) pour accompagner en toute autonomie les CGP dans leur travail au quotidien. Dans un cadre particulièrement agréable, où les valeurs humaines sont...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Je recherche pour mon client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Je cherche pour mon client, un expert dans la gestion du patrimoine, un Conseiller en Gestion du Patrimoine (H/F) pour le secteur de Nantes. Cette entreprise solide et innovante met en avant la qualité de la relation humaine, le conseil et la satisfaction client, et est en pleine phase de développement. Mission En tant que Conseiller en Gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nantes, France UPTOO Temps plein

    Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * Fiscalité Votre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux * Développer votre réseau de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France L'MTZ ENTREPRISE Temps plein

    Dans le cadre de son développement, notre client, cabinet de gestion de patrimoine, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Freelance pour accompagner une clientèle de particuliers et de professionnels dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Vos missionsAccompagner vos clients sur leurs problématiques patrimoniales...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France OpenSourcing Temps plein

    Entreprise : OpenSourcing, recherche pour l'un de ses clients, leader national dans le secteur bancaire, un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) Poste à pourvoir en CDI à Nantes Description du poste : Vous aurez pour missions: - Développer l'activité commerciale en mode multicanal auprès du segment de clientèle haut de gamme - Élaborer des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nantes, France Opensourcing Temps plein

    Entreprise : OpenSourcing, recherche pour l'un de ses clients, leader national dans le secteur bancaire, un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) Poste à pourvoir en CDI à Nantes Description du poste : Vous aurez pour missions: - Développer l'activité commerciale en mode multicanal auprès du segment de clientèle haut de gamme - Élaborer des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Nantes, France Capital Ressources Temps plein

    Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète couvrant tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, France Capfinances 35 Temps plein

    Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 18 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Nantes, France Club Aktif+ Temps plein

    CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion de patrimoine regroupe des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance,...