Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 6 jours

SaintGermainenLaye, France Atria patrimoine Temps plein

**À propos de nous**

Atria patrimoine est une entreprise située à 78100 Saint-Germain-en-Laye. Notre société est professionnelle et agile.

Points clés de notre environnement de travail:

- Bureaux modernes
- Journées de télétravail
- Opportunités d'évolution
- Programmes de bien-être

Responsabilités:

- Évaluer les besoins financiers des clients et leur fournir des conseils sur la gestion de leur patrimoine.;Élaborer des plans de placement à court et à long terme pour les clients.
- Surveiller les performances des portefeuilles et faire des ajustements en fonction des objectifs du client.;Évaluer les risques et les opportunités liés aux investissements.
- Analyser et interpréter les données financières.
- Gérer le portefeuille de clients existants et en acquérir de nouveaux.
- Fournir des conseils sur la planification successorale et fiscale.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 36 000,00€ à 40 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- RTT
- Travail à domicile occasionnel

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Commissions
- Prime annuelle

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 2 ans (Requis)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)
- Statut CIF, CJA, IAS (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseL'Union Financière de France (UFF) est un acteur de référence du conseil en gestion de patrimoine en France. Depuis plus de 50 ans, l'UFF accompagne ses clients particuliers et professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, grâce à une approche globale, personnalisée et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Saint-Germain-en-Laye, France Dogfinance Temps plein

    OverviewCe que vous allez faire : Le / la Conseiller(ière) en gestion de patrimoine est amené(e) à prendre la responsabilité d’un portefeuille de clients, tant au niveau de la gestion que de son développement, suivre, conseiller et développer un portefeuille de clients patrimoniaux (y compris internationaux) par l’identification et la proposition...

  • Assistant conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Saint-Germain-en-Laye, France Union Conseil & Associés Temps plein

    OverviewAssocié gérant Union Conseil & Associés - Gestion de patrimoine & fortune - Conseil en investissement financier pour chefs d’entreprise, professions…Nous recherchons un stagiaire ou alternant pour occuper le poste d’assistant conseiller en gestion de patrimoine.ResponsibilitiesRédaction d'étude patrimonialeAnalyse d'actifsDéclaration...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Saint-Germain-en-Laye, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Saint-Estève, Occitanie, France As Conseil & Patrimoine Temps plein

    Titre : Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) – Temps pleinEntreprise : As Conseil & PatrimoineLieu : St EstèveÀ propos de nous :As Conseil & Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine et courtage en placements et assurance de personnes . Nous aidons nos clients à structurer, protéger et valoriser leur patrimoine grâce à des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Saint-Estève, OCC, France As Conseil & Patrimoine Temps plein 24 000 € - 30 000 €

    As Conseil & Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine et courtage en placements et assurance de personnes . Nous aidons nos clients à structurer, protéger et valoriser leur patrimoine grâce à des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs. ## Vos missions En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de : * ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Saint-Germain-en-Laye, France Dogfinance Temps plein

    Ce que vous allez faire : Le/la Conseiller(ière) en gestion de patrimoine est amené(e) a : Ø Prendre la responsabilité d’un portefeuille de clients, tant au niveau de la gestion que de son développement Ø Suivre, conseiller et développer un portefeuille de clients patrimoniaux (y compris internationaux) : Ø Par l’identification et la proposition...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Saint-Germain-en-Laye, France HSBC Temps plein

    article class=article articledetails articleseparatornot js_collapsible> h3 style=margintop15px> Description de l'emploi h3> Avec des actifs d’environ 3 000 milliards de dollars et opérant dans 62 pays, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Essarts en Bocage, France ENNOÏA PATRIMOINE Temps plein

    **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - CDI SALARIE** **ESSARTS EN BOCAGE / LA ROCHE SUR YON / LES HERBIERS** **ENNOÏA PATRIMOINE** Ennoïa Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant spécialisé dans les conseils en investissements financiers et immobiliers, ainsi qu’en accompagnement fiscal, patrimonial, protection sociale...