Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - SaintEstève, Occitanie - As Conseil & Patrimoine

  • Conseiller Clientèle Privée H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Céré, Occitanie, France LCL Temps plein

    Informations générales Entité Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3.LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant...

  • directeur de magasin

    il y a 2 semaines

    Saint-Gaudens, Occitanie, France M&G Consulting Temps plein

    entreprise : Cabinet de recrutement indépendant spécialisé dans les fonctions cadres du secteur tertiaire et en particulier dans les métiers du retail sur toute la France. 100% digitalisés, nous offrons des prestations basées sur un service en ligne simple et rapide. Nous sommes mandatés par ARMAND THIERY, une grande enseigne de prêt à porter pour...

  • responsable communication et promotion

    il y a 1 semaine

    Saint-Girons, Occitanie, France Office de tourisme Couserans Pyrénées Temps plein

    MissionsGestion de projets et stratégie, en lien avec la direction :Objectifs pluriannuels pour le pôlePlanification, coordination de projets (retroplanning au sein du pôle, suivi, répartition des tâches)Gestion du budget dédié au pôle et préparation budgétaireMise en œuvre, suivi et coordination du plan d'actionsSuivi, mise à jour et...

  • Conseiller.e Immobilier Indépendant.e h/f

    il y a 1 semaine

    Saint-Aunès, Occitanie, France Declic Immo 34 Temps plein

    À propos de DECLIC IMMO Rejoignez le réseau DECLIC IMMO et devenez un conseiller immobilier H/f privilégié A l'heure où l'immobilier connait un grand nombre d'acteurs, DECLIC IMMO apporte LA solution immobilière et donne un nouveau visage aux professionnels de l'immobilier. Parfait mélange entre réseau de mandataires et agence immobilière...

  • Vendeur polyvalent H/F

    il y a 5 jours

    Saint-Lary-Soulan, Occitanie, France Boucherie peio Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un vendeur ou une vendeuse, dynamique et motivé(e), en fromagerie et épicerie fine pour compléter notre équipe. En tant que professionnel(le) de la vente, vous serez en contact direct avec la clientèle. Vous participerez activement à la présentation des produits, à la gestion des stocks et au bon fonctionnement de...

  • contrôleur interne groupe

    il y a 5 jours

    Pont-Saint-Esprit, Occitanie, France Renault Group Temps plein

    CompanyDIAC SAJob DescriptionResponsabilités clésContrôle interne permanent :Définir et mettre à jour les procédures et règles de gestion opérationnelle.Superviser les contrôles de 1er et 2nd niveau dans les filiales et au siège.Prestations externalisées :Pilote du risque OutsourcingPiloter le registre des prestations externalisées et le risque...

  • Acheteur Prestations Intellectuelles

    il y a 5 jours

    Pont-Saint-Esprit, Occitanie, France Renault Group Temps plein

    CompanyDIAC SAJob DescriptionPositionnement Hiérarchique Au sein de la Financière de Mobilize Financial Services Corporate, reporte au Directeur des Achats Groupe.  Responsabilités Refondre le pilotage des achats prestations intellectuelles de conseil et de marking com pour le périmètre France Mobilize Financial Services (Sociétés RCI Banque et ses...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Saint-Brieuc, France HEOL PATRIMOINE Temps plein

    Heol Patrimoine : ON RECRUTE Heol Patrimoine est un cabinet indépendant implanté sur Rennes et St brieuc. Dans le cadre de son développement nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine poste basé sur les côtes d’Armor (cabinet basé sur Saint-Brieuc): Vous avez le goût du défi et vous souhaitez rejoindre une structure dynamique ? Au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine(H/F)

    il y a 2 semaines

    Saint-Brieuc, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-BRIEUC (H/F) **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe Groupama,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint-etienne

    il y a 1 semaine

    Saint-Étienne (42), France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne ( H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Corse

    il y a 4 jours

    Saint-Raphaël (83), France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine CORSE (H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, **Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 7 jours

    Saint-Malo, France ID PATRIMOINE CONSEIL Temps plein

    **À propos du poste** Nous recherchons un Conseiller / une Conseillère en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous accompagnerez nos clients dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, tout en développant votre propre portefeuille grâce à la prospection, à votre réseau professionnel et à la...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 4 jours

    Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, France Samsic Emploi Temps plein

    Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H / F). Créée en 2019, notre client a su s’imposer sur le secteur Normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils permettant d’installer une relation de confiance et...

  • St Malo

    il y a 5 heures

    Saint-Malo, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

    Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...

  • St Malo

    il y a 1 semaine

    Saint-Malo, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 10 heures

    Saint-Étienne, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine

    il y a 10 heures

    Saint-Germain-en-Laye, France Club Aktif + Temps plein

    CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendantsNous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 5 heures

SaintEstève, Occitanie, France As Conseil & Patrimoine Temps plein

Titre : Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) – Temps plein

Entreprise : As Conseil & Patrimoine

Lieu : St Estève

À propos de nous :

As Conseil & Patrimoine est un cabinet en gestion de patrimoine et courtage en placements et assurance de personnes . Nous aidons nos clients à structurer, protéger et valoriser leur patrimoine grâce à des solutions adaptées à leurs besoins et objectifs.

Missions :

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de :

  • Analyser la situation financière et patrimoniale des clients.
  • Proposer des solutions personnalisées en matière de placements, assurance, épargne et optimisation fiscale.
  • Développer et fidéliser un portefeuille client.
  • Assurer le suivi régulier et le conseil continu auprès des clients.
  • Veiller au respect de la réglementation et des bonnes pratiques du secteur.

Profil recherché :

  • Diplôme minimum : Licence Banque, Finance ou Assurance (bac + 3)
  • Expérience souhaitée dans le conseil en gestion de patrimoine ou secteur bancaire/assurance (débutants motivés acceptés).
  • Excellentes compétences relationnelles et sens de l'écoute.
  • Rigueur, autonomie et sens du service client.
  • Permis de conduire apprécié

Nous offrons :

  • Poste à temps plein au sein d'une équipe dynamique et professionnelle.
  • Rémunération fixe + variable
  • Formation continue et accompagnement dans le développement du portefeuille.

Candidature :

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