Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

VilleneuveSaintGermain, France AFR FINANCEMENT Temps plein

**L'entreprise qui recrute ?**

C'est **AFR FINANCEMENT **

Leur métier s’articule autour d’**experts en financements **qui rugissent chaque jour pour accompagner leurs clients particuliers et professionnels en quête de financement. Leur quotidien est de négocier auprès des partenaires les meilleures conditions et avantages du marché grâce à une **offre 360°** qui permet d’accompagner tous les projets de vie des clients.

Ils ont créé un **écosystème d’entrepreneurs** talentueux qui ont compris leur vision du marché, leur volonté d’**innover** et de **bousculer les codes du courtage**. Entreprendre comme un **banquier libéral** et rugir devient possible avec eux.

Rejoindre l’aventure AFR Financement c’est rejoindre la **meute**, devenir un véritable **lion** et écrire **leur histoire ENSEMBLE.**

**Votre projet ?**

Acteur/rice de votre réussite, vous intégrez le pôle **PATRIMOINE **du siège de la franchise et participer activement à son développement:
**Prospection et fidélisation**
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial
- Participer aux revues de portefeuilles des agences pour détecter de futurs clients
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires
- Participer à des évènements organisés par le réseau

**Bilan patrimonial et stratégie personnalisée**
- Analyser la situation du client
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre complète de produits (placements financiers, défiscalisation, investissements immobiliers).
- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels
- Effectuer des points d’étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.

**Veille réglementaire et métier**
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
- S’informer sur l’actualité économique, financière et boursière.
- Se documenter sur les produits des partenaires.

**Accompagnement du réseau - conseils et formation**
- Apporter un appui technique aux franchisés et conseillers du réseau.
- Participer éventuellement aux formations dédiées.

**Votre profil ?**

Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans en commercialisation de produits patrimoniaux.

De tempérament « **chasseur **» et **curieux**, vous avez le goût du **challenge** et aimez rencontrer, échanger, fédérer autour de vous.

Votre **esprit entrepreneurial**, votre implication et votre **persévérance** pour défendre les projets de vos clients feront de vous un véritable lion.

Votre sens de l’**écoute** et votre **capacité analytique** vous permettent de **rebondir agilement** avec une **approche ouverte** des projets de vos clients.

Type d'emploi : CDI
Statut : Cadre

Rémunération : 45 000,00€ à 65 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Formation:

- Bac +3 (Licence / Bachelor) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

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    Heol Patrimoine : ON RECRUTE Heol Patrimoine est un cabinet indépendant implanté sur Rennes et St brieuc. Dans le cadre de son développement nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine poste basé sur les côtes d’Armor (cabinet basé sur Saint-Brieuc): Vous avez le goût du défi et vous souhaitez rejoindre une structure dynamique ? Au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine(H/F)

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    Saint-Brieuc, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-BRIEUC (H/F) **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe Groupama,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint-etienne

    il y a 1 semaine

    Saint-Étienne (42), France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne ( H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

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    il y a 4 jours

    Saint-Raphaël (83), France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine CORSE (H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, **Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Saint-Malo, France ID PATRIMOINE CONSEIL Temps plein

    **À propos du poste** Nous recherchons un Conseiller / une Conseillère en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous accompagnerez nos clients dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, tout en développant votre propre portefeuille grâce à la prospection, à votre réseau professionnel et à la...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 4 jours

    Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, France Samsic Emploi Temps plein

    Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H / F). Créée en 2019, notre client a su s’imposer sur le secteur Normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils permettant d’installer une relation de confiance et...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine

    il y a 17 heures

    Saint-Germain-en-Laye, France Club Aktif + Temps plein

    CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendantsNous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 17 heures

    Saint-Germain-en-Laye, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

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    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...