Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Donnez un nouveau souffle à votre carrière.
Notre client est un cabinet en gestion de patrimoine. Dans le cadre du développement de son service gestion privée, il recherche un Conseiller en gestion de patrimoine en CDI.
Vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients patrimoniaux et fortunés (chefs d’entreprise et particuliers). Vous développez par la recommandation, la prospection et la prescription un portefeuille de clientèle patrimoniale. Vous fidélisez ce portefeuille par le conseil, la vente de produits et services adaptés aux besoins des clients et prospects. Vous réalisez des entretiens avec les clients du groupe et avec des prospects identifiés. Vous fidélisez chaque client par des entretiens réguliers, effectuez des études patrimoniales et commercialisez les produits et services adaptés. Vous planifiez vos séances de phoning sur la base des clients de votre portefeuille, apportez aux clients vos éclairages en Ingénierie patrimoniale, Gestion d’actifs, Ingénierie financière. Vous maintenez une veille permanente dans votre métier, participez au respect des règles en matière de conformité et d’engagement de services. Vous apportez une valeur ajoutée en matière de conseils financiers, fiscaux et patrimoniaux.
De formation supérieure (Master 2 en Gestion de patrimoine, IAE, AUREP ), vous disposez d\'une expérience réussie de 3 années au minimum sur un poste similaire, sur lequel vous avez su démontrer des capacités commerciales et relationnelles avérées, ainsi que des qualités d’écoute, d’analyse et de synthèse.
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Paris, Île-de-France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller en gestion de patrimoine privé
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Maïdo Patrimoine Temps pleinChez Maïdo Patrimoine, nous accompagnons des clients qui cherchent plus qu'un simple produit : une vraie réflexion patrimoniale, construite dans le temps.Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris, Maïdo Patrimoine accompagne particuliers et entrepreneurs dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Paris, France Cabinet gestion de patrimoine Temps plein**À propos de nous** Notre société est professionnelle, agile et axée sur le relationnel. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Repas fourni Vous êtes ambitieux(se), et doté(e) d’un excellent sens relationnel, vous avez le goût du challenge, et de l’atteinte de vos objectifs, vous souhaitez vous épanouir dans un...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps pleinCheval Blanc Patrimoineest cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Paris, France ICA PATRIMOINE Temps pleinVous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Saint-Maur-des-Fossés !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...
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Assistant(E) Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Paris, France HASKELL PATRIMOINE CONSEIL Temps pleinHaskell Patrimoine Conseil est un cabinet de conseil indépendant en organisation patrimoniale et en investissements financiers (fondé en 2009) et filiale du groupe Patrimmofi depuis 2022. Nous accompagnons une centaine de familles (cadres dirigeants, investisseurs privés et chefs d’entreprises) et nous les conseillons à toutes les étapes de leur vie...
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Paris, Île-de-France Yutaka patrimoine Temps pleinCONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F) – PROFILS EXPÉRIMENTÉS (Poste disponible sur toute la France )CE QUE VOUS CHERCHEZ (ET QUE NOUS APPORTONS)4 rendez-vous clients qualifiés exclusifs fournis chaque moisDe vrais rendez-vous, pas des leadsPris et confirmés par notre équipeVous vous concentrez sur le conseil et la signatureChez Yutaka...
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Stagiaire en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Paris, France ESPRIT PATRIMOINE Temps plein_**Stage en Gestion de Patrimoine - Esprit Patrimoine (4 mois minimum) **_ Nous recherchons un stagiaire en Master (Banque/Finance, Gestion de Patrimoine, ou Droit) pour nous assister dans la gestion et le développement de notre cabinet. Ce stage vous permettra de suivre à tous les aspects de la gestion de patrimoine au sein d'une structure...
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Paris, France MIRARI Wealth Management Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine Join to apply for the Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine role at MIRARI Wealth Management Missions Dans le cadre de notre développement continu, nous recherchons activement un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) afin...
