Stagiaire Leveraged Finance H/F/X

Travailler chez ING Wholesale Banking, c'est rejoindre l'une des trois premières banques de financement et d'investissement étrangères opérant en France, et dans plus de 40 pays.

Nous collaborons avec 75% des sociétés du CAC40 (et plus de la moitié des entreprises du SBF 120), des fonds d'investissement de premier ordre et des sociétés privées de taille significative.

Et parce que nous sommes convaincus que l'avenir exige un engagement durable, nous proposons une large gamme de produits et services pour soutenir activement nos clients dans leurs efforts pour développer un modèle d'entreprise adapté aux défis sociaux et environnementales d'aujourd'hui.

Etudiant(te), jeune diplômé(e) ou professionnel(le) expérimenté(e), en nous rejoignant, vous intégrez une entreprise innovante et responsable. Inclusive et engagée notamment sur l'égalité homme/femme, ING vous offrira de nombreuses opportunités pour développer vos talents tout en restant vous-même. Vous aurez l'opportunité d'évoluer au sein d'équipes bienveillantes, à taille humaine et dans un contexte international.

Au sein d'ING Wholesale Banking, vous serez rattaché(e) à l'équipe Acquisition Finance/Leveraged Finance, spécialisée dans la structuration et l'exécution d'opérations de financement d'acquisition à effet de levier (LBO) pour le compte de fonds de Private Equity large cap et mid cap opérant en France (3i, Advent, Ardian, Astorg, BC Partners, Blackstone, Bridgepoint, Carlyle, CD&R, Charterhouse, CVC, Cinven, Eurazeo, IK Investment Partners, KKR, Montagu, PAI, Permira, Sagard, Wendel…).

Alors deviens notre : Stagiaire Leveraged Finance H/F/X

DoIng

En tant que stagiaire, tu seras directement amené(e) à travailler avec les membres seniors de l'équipe et bénéficieras d'une forte exposition aux dossiers de financement en cours, en participant notamment aux missions suivantes:

• Analyse stratégique et financière : Participer à l'analyse de la société, de son marché et de son profil financier afin d'évaluer sa capacité d'endettement et sa valorisation. Analyser des rapports de Due Diligence et s'assurer que leurs conclusions sont bien reflétées dans le dossier de crédit / les analyses de sensibilités

• Modélisation financière : Préparer l'analyse de la performance financière et des modèles financiers et recommander les analyses de sensibilités appropriées basées sur l'analyse de crédit, des discussions internes et des conclusions des Due Diligences

• Dossiers de crédits : Préparer le dossier de crédit et participer à sa présentation aux membres des différents comités de crédit, en lien avec les équipes Risques et Syndications/Debt Capital Markets

• Marketing & Sponsors Coverage : Préparer des présentations commerciales (pitch) détaillant les opportunités de financement à nos clients. Participer aux meetings de présentations avec les fonds de Private Equity ainsi qu'aux présentations des entreprises cibles par leur management (Management Presentation)

• Syndication : Préparer les documents de syndication et répondre aux questions des participants, en coordination avec les seniors de l'équipe et les équipes de syndication basées à Londres

BeIng

• Tu es en recherche d'un stage de césure ou de fin d'étude et tu as une spécialisation Banque/Finance
• Une expérience en stage/alternance en financements structurés, fusions-acquisitions, transaction services, audit ou conseil en stratégie serait fortement appréciée
• Tu es disponible pour un stage d'une durée de 6 mois débutant en Juillet 2024
• Tu es à l'aise en anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral
• Tu es reconnu/e pour ta capacité d'analyse, ton sens critique et ton esprit synthétique
• Tu maîtrises Excel et PowerPoint
• Tu sais faire preuve de curiosité, d'ouverture esprit et de proactivité et sais gérer plusieurs dossiers simultanément
• Tu es force de proposition, tu as le goût du challenge et tu sais évoluer aisément en milieu transversal

EnjoyING
Et parce que, chez ING, nous pensons que le bien-être de nos collaborateurs ne se limite pas à des missions stimulantes nous proposons :

• Le télétravail pour tous à hauteur de plusieurs jours par semaine pour un juste équilibre entre présence sur site et home office.
• Tickets restau et remboursement du pass Navigo à hauteur de 50%
• Avantages CSE
• Cours de sport et de yoga gratuits et sans condition d'ancienneté
• Des locaux sympas en plein coeur de Paris
• Bref, notre culture d'entreprise & co

Do your thing, do the right thing