Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

AixenProvence, France Astoria Finance Temps plein

**Le Groupe Astoria** est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques **Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA**. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale. Le Groupe en quelques chiffres: - **11,7 Mds € d'encours sous gestion** - ‍‍‍ **110 000 clients accompagnés** - **40 agences partout en France** - **400 collaborateurs engagés** **Rejoignez notre agence d’Aix-en-Provence ** Dans le cadre de notre développement, **ASTORIA FINANCE** recherche un **Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé (H/F)** pour intégrer notre bureau dynamique d’Aix-en-Provence. Avantages: - Tickets restaurants - Mutuelle - Chèques cadeaux - 50% Transports - RTT - Téléphone **Vos missions** - ** Analyse globale du patrimoine** de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux) - ** Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié** (environ 30 M€ d’encours) - ** Préconisations sur-mesure** à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP) - ** Veiller à la cohérence** entre l’allocation financière et le profil de risque - ** Participation active aux campagnes d’arbitrage** et aux relances clients - ** Engagement dans les challenges commerciaux** et participation aux réunions d’équipe **Ce que nous vous offrons** **Une entreprise en pleine expansion** avec de fortes ambitions de croissance **Un parcours d'intégration structuré** et un accompagnement métier dès votre arrivée **Une rémunération attractive & déplafonnée**, basée sur vos résultats **Un soutien quotidien** par nos experts en ingénierie patrimoniale et notre back-office **Un environnement stimulant** avec une gamme de solutions en architecture ouverte **Avantages** : Tickets restaurant (Swile), RTT, CE -> CSE, séminaires régionaux et nationaux **Votre profil** Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue) Vous justifiez **d’au moins 5 ans d’expérience réussie** dans la gestion de patrimoine Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute. La certification AMF est souhaitée. **La suite ?** Si votre profil correspond, vous serez rapidement contacté(e) pour un entretien où nous aurons l’opportunité d’échanger sur votre projet professionnel et la manière dont Astoria peut y répondre.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseL'Union Financière de France (UFF) est un acteur de référence du conseil en gestion de patrimoine en France. Depuis plus de 50 ans, l'UFF accompagne ses clients particuliers et professionnels dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, grâce à une approche globale, personnalisée et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Aix-en-Provence (13), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes: - Vous assurez la gestion et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 4 semaines

    Aix-en-Provence, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Intégrez notre équipe dans le 13 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, France Atria patrimoine Temps plein

    **À propos de nous** Atria patrimoine est une petite entreprise située à 78100 Saint-Germain-en-Laye. Notre société est professionnelle et agile. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Journées de télétravail - Opportunités d'évolution - Programmes de bien-être **Responsibilities**: - Évaluer les besoins...

  • Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, France Pôle Emploi Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez l'opportunité d'assister, conseiller et guider nos clients, entrepreneurs ou particuliers, à travers un large éventail de services, notamment : - Placements financiers pour assurer un avenir prospère. - Investissements immobiliers pour construire des portefeuilles solides. - Planification de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Aix-en-Provence, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Aix-en-Provence , votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS …) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d’un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Saint-Germain-en-Laye, France Atria patrimoine Temps plein

    **À propos de nous** Atria patrimoine est une entreprise située à 78100 Saint-Germain-en-Laye. Notre société est professionnelle et agile. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Journées de télétravail - Opportunités d'évolution - Programmes de bien-être Responsabilités: - Évaluer les besoins financiers des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...