Conseiller en Patrimoine Financier

il y a 1 semaine

Paris e, France FINAÏA Temps plein

Descriptif du poste

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en patrimoine financier H/F à Paris, pour notre client, un cabinet de courtage à taille humaine, spécialisé en solutions d’épargne et de prévoyance.

Au sein du pôle commercial et sous la responsabilité d'un Manager, vous êtes chargé(e) de la relation avec les adhérents.
A ce titre, vos missions seront les suivantes:

- accueillir les clients à l'agence,
- traiter les appels téléphoniques et les mails liés à l'activité commerciale,
- recueillir et identifier les besoins des adhérents à chaque étape de leur vie,
- respecter les procédures et les règles internes, appliquer les normes LCB et FT,
- vérifier la conformité des nouvelles souscriptions,
- mettre à jour les outils de suivi qualitatif et quantitatif de l'activité,
- participer aux différentes opérations commerciales.

Profil recherché
- De formation Bac+5 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une première expérience en tant que gestionnaire de patrimoine. Rigoureu(se)x, organisé(e), vous justifiez d'excellentes connaissances des lois fiscales et successorales en matière de contrats d’assurance-vie.
Vous êtes habitué(e) à travailler en équipe et avez déjà évolué auprès d'une clientèle de particuliers.
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Esprit d'équipe- Sens de l'organisationSAVOIR-FAIRE
Accueil du client
Action commerciale

**Voir plus**

Entreprise
- Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l’Assurance et des Fintechs.
- Autres offres de l'entrepriseSalaire

35 - 40 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Aucune expérience exigée

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

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    **La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: **Deux conseillers en gestion de patrimoine & un conseiller en gestion de fortune** Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI (mandataire possible si autonomie et...

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    Paris, Île-de-France Yutaka patrimoine Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F) – PROFILS EXPÉRIMENTÉS (Poste disponible sur toute la France )CE QUE VOUS CHERCHEZ (ET QUE NOUS APPORTONS)4 rendez-vous clients qualifiés exclusifs fournis chaque moisDe vrais rendez-vous, pas des leadsPris et confirmés par notre équipeVous vous concentrez sur le conseil et la signatureChez Yutaka...

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    Greater Paris Metropolitan Region, France OVB Conseils en Patrimoine France Temps plein

    Bonjour,Le/La candidat(e) idéal(e) proposera des solutions de financement personnalisées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Il/Elle devra être à l'aise pour communiquer facilement avec les clients, élaborer des planifications financières, explorer des opportunités d'optimisation et soutenir les particuliers...

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    Qui sommes-nous ?INTENCIAL Patrimoine est la marque du Groupe APICIL exclusivement dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, acteurs de référence sur les métiers de l'épargne patrimoniale, et à leurs Clients.Spécialiste de l'épargne à moyen et long terme, INTENCIAL Patrimoine se positionne sur le segment de marché de la...

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    Paris, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Saint-Maur-des-Fossés !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...