Assistant(e) Middle-Office

il y a 3 jours

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe INSINIA Temps plein

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.

Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

  • 12,8 Mds € d'encours sous gestion,
  • clients accompagnés,
  • 42 agences partout en France,
  • 450 collaborateurs engagés.

Dans le cadre de notre développement,
BC FINANCES
du Groupe INSINIA recherche un(e) Assistant(e) Middle Office pour soutenir nos Conseillers en Gestion de patrimoine et garantir une gestion rigoureuse et efficace des dossiers clients.

VOS MISSIONS

L'assistant(e) MO assure l'interface entre le Conseiller en gestion de patrimoine, le service back office et les clients.

Accompagnement des CGP dans le suivi des affaires :

  • Aide à la rédaction des conseils en investissements,
  • Aide à la rédaction des déclarations d'adéquation.

Gestion des opérations courantes relatives aux contrats :

  • Souscriptions, versements, retraits, arbitrages, clauses bénéficiaires, mise à jour des dossiers,
  • Assurer un contact téléphonique de qualité avec les clients,
  • Vérification de la complétude des dossiers et contrôle règlementaire de premier niveau.

VOTRE PROFIL

Vous disposez idéalement d'une première expérience réussie dans un poste similaire en gestion de patrimoine/banque/assurance qui vous confère une connaissance des produits financiers type contrats d'assurance vie, produits structurés et comptes titres.

Vous faites preuve d'un excellent relationnel, avec une capacité à interagir efficacement avec des interlocuteurs variés (CGP, partenaires, clients).

La satisfaction client et l'amélioration continue sont au cœur de votre activité.

Vous avez d'excellentes compétences en communication, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Ce métier exige une appétence pour le travail en collectif, des qualités d'organisation, de rigueur et un sens aigu de la confidentialité.

Vous maitrisez les outils informatiques (Pack Office (Word, Excel, Power Point et Outlook) et les systèmes de gestion (O2S).

CARACTERISTIQUES DU POSTE

Type de contrat : CDI Temps plein

Rémunération : Selon profil : fixe + variable, Tickets restaurant et PEE

Localisation : Lyon

  • Assistant(e) Middle-Office

    il y a 6 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...

  • Technicien Back/Middle Office Polyvalent

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Manpower France Temps plein

    Company Description  Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DU GRAND LYON recherche pour son client, un acteur du conseil en Gestion de Patrimoine Haut de Gamme, un Gestionnaire de comptes en assurances (H/F) Job Description Rattaché(e) au Responsable Middle Office, vos principales missions sont:la gestion des honoraires de conseils et du partage d'honoraires...

  • Head of Network, Middle Office and Procurement

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA France Temps plein

    du poste:En tant que Head of Network, Middle Office and Procurement - Truck & Trailer Division :Vous aurez pour responsabilité le pilotage de l'équipe et de la stratégie Réseau, d'assurer une couverture paneuropéenne, de maîtriser les coûts et de garantir un haut niveau de service conforme aux attentes des Partenaires, ainsi que la gestion du contrat...

  • Office Manager Anglais

    il y a 6 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fed Office Temps plein

    Vous aimez la polyvalence, les environnements dynamiques et le travail en mode projet ? Vous avez envie de rejoindre un groupe international tout en évoluant dans une structure à taille humaine ?Ce poste est fait pour vous Je suis Caroline, consultante chez Fed Office, et je recrute aujourd'hui un Office Manager H/F pour une entreprise internationale du...

  • Office Manager

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Formulance group Temps plein

    Formulance est spécialisée dans la vente et le marketing d'ingrédients cosmétiques, de matières premières et de solutions industrielles et médicales.Fondée en 2013 à Lyon, l'entreprise évolue en France comme à l'international. Dans un contexte de structuration et de croissance , nous recherchons un(e) Office Manager avec une sensibilité marquée...

  • Assistant(e) juridique – Pôle Immobilier

    il y a 4 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Archimède Avocats & Associés Temps plein

    Archimède Avocats & Associés recrute un(e) assistant(e) juridique confirmé(e) pour son Pôle Immobilier & Construction (CDI – Lyon).Au sein d'un pôle en forte croissance (ASL de travaux, baux commerciaux, montages immobiliers, AJMO), vous intervenez comme véritablesupport opérationnelde l'équipe à la fois sur lesdossiers juridiqueset sur...

  • Assistant(e) Copropriété

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France TAM Recrutement Temps plein

    TAM est spécialisé dans le conseil et le recrutement. Nous vous accompagnons dans votre recherche d'opportunités adaptées à vos compétences, à vos ambitions et à vos valeurs.Assistant(e) Copropriété H/F – Lyon (69)CDI – Cabinet de gestion immobilière reconnu – Poste à pourvoir dès que possibleÀ propos de notre clientNotre client, un...

  • Chargé(e) de Mission SI Investissements

    il y a 1 semaine

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Assurance Vallée - Cluster Assurance AuRA Temps plein

    Chargé(e) de Mission SI Investissements & Suivi des PlacementsEnvironnementNotre division Investissements a pour mission de construire une base financière solide pour permettre à notre mutuelle d'exercer son activité sereinement et de se développer tout en répondant aux exigences et normes de notre activité assurancielle.Pour accompagner la croissance...

  • Assistant(e) Commercial(e)

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France RISO FRANCE Temps plein

    RISO KAGAKU, fabricant japonais, conçoit des matériels d'impression professionnels à destination d'une clientèle B2B et se distingue sur le marché par unetechnologie jet d'encre novatrice.RISO FRANCE, filiale majeure du groupe, assure la commercialisation des solutions RISO par l'intermédiaire d'équipes commerciales de vente directe sur les marchés...

  • assistant(e) commercial(e)

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CO-MADE Temps plein

    Co-Made est une agence de communication spécialisée dans l'objet publicitaire et le cadeau d'affaires. Notre mission est d'accompagner les organisations dans leurs projets de développement commercial à travers le marketing-objet.Pour la 2ème année consécutive, notre équipe a eu l'honneur de recevoir le Prix de l'Objet Média en tant que "Meilleure...