Assistant(e) Middle-Office

il y a 23 heures


Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe INSINIA Temps plein

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.

Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

  • 12,8 Mds € d'encours sous gestion,
  • clients accompagnés,
  • 42 agences partout en France,
  • 450 collaborateurs engagés.

Dans le cadre de notre développement,
BC FINANCES
du Groupe INSINIA recherche un(e) Assistant(e) Middle Office pour soutenir nos Conseillers en Gestion de patrimoine et garantir une gestion rigoureuse et efficace des dossiers clients.

VOS MISSIONS

L'assistant(e) MO assure l'interface entre le Conseiller en gestion de patrimoine, le service back office et les clients.

Accompagnement des CGP dans le suivi des affaires :

  • Aide à la rédaction des conseils en investissements,
  • Aide à la rédaction des déclarations d'adéquation.

Gestion des opérations courantes relatives aux contrats :

  • Souscriptions, versements, retraits, arbitrages, clauses bénéficiaires, mise à jour des dossiers,
  • Assurer un contact téléphonique de qualité avec les clients,
  • Vérification de la complétude des dossiers et contrôle règlementaire de premier niveau.

VOTRE PROFIL

Vous disposez idéalement d'une première expérience réussie dans un poste similaire en gestion de patrimoine/banque/assurance qui vous confère une connaissance des produits financiers type contrats d'assurance vie, produits structurés et comptes titres.

Vous faites preuve d'un excellent relationnel, avec une capacité à interagir efficacement avec des interlocuteurs variés (CGP, partenaires, clients).

La satisfaction client et l'amélioration continue sont au cœur de votre activité.

Vous avez d'excellentes compétences en communication, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Ce métier exige une appétence pour le travail en collectif, des qualités d'organisation, de rigueur et un sens aigu de la confidentialité.

Vous maitrisez les outils informatiques (Pack Office (Word, Excel, Power Point et Outlook) et les systèmes de gestion (O2S).

CARACTERISTIQUES DU POSTE

Type de contrat : CDI Temps plein

Rémunération : Selon profil : fixe + variable, Tickets restaurant et PEE

Localisation : Lyon



  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Manpower France Temps plein

    Company Description  Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DU GRAND LYON recherche pour son client, un acteur du conseil en Gestion de Patrimoine Haut de Gamme, un Gestionnaire de comptes en assurances (H/F) Job Description Rattaché(e) au Responsable Middle Office, vos principales missions sont:la gestion des honoraires de conseils et du partage d'honoraires...

  • Middle Office Senior

    il y a 6 jours


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPIUM Temps plein

    ContexteDans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) chargé(e) de Middle Office afin d'assurer le suivi administratif, opérationnel et réglementaire des dossiers clients en lien étroit avec les IP, CGP et notre Assistante Back-Office.Missions principales1. Gestion des prospects et mise en place des dossiersMise en GED des documents civils...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA France Temps plein

    du poste:En tant que Head of Network, Middle Office and Procurement - Truck & Trailer Division :Vous aurez pour responsabilité le pilotage de l'équipe et de la stratégie Réseau, d'assurer une couverture paneuropéenne, de maîtriser les coûts et de garantir un haut niveau de service conforme aux attentes des Partenaires, ainsi que la gestion du contrat...

  • Assistant Back-Office H/F

    il y a 2 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fiducial Temps plein

    MissionRejoignez FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS, un des leaders de la fourniture de bureau, afin de relever un nouveau challenge Nous recrutons un/une Assistant(e) Back-Office en CDI à Lyon 9 afin de renforcer notre équipe de 5 personnes dont les missions seront les suivantes : - Traitement de dossiers - Déploiement des nouveaux clients vers notre nouveau site...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Toopiz Temps plein

    Assistant(e) Achats et Back-Office Commercial – CDI – Lyon 9ePrésentation du posteTOOPIZ ), distributeur B2B de jouets et cadeaux pour enfants, collabore avec des magasins indépendants, chaînes spécialisées, grands magasins et sites e-commerce. Pour accompagner son développement, nous recrutons un(e) Assistant(e) Achats et Back-Office...

  • / Ré middle H/F

    il y a 1 semaine


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France INSIGN PROCHES Temps plein

    À propos de nousAgence conseil en stratégie marketing et design, nous transformons vos ambitions en succès mesurables.Notre approche unique alliant outils propriétaires, intelligence augmentée et créativité, guident chaque décision, mesurent chaque intuition et quantifient chaque résultat. Du diagnostic initial au déploiement final, nous pilotons...

  • / Ré middle H/F

    il y a 1 semaine


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France insign Temps plein

    A propos de NousAgence conseil en stratégie marketing et design, nous transformons vos ambitions en succès mesurables.Notre approche unique alliant outils propriétaires, intelligence augmentée et créativité, guident chaque décision, mesurent chaque intuition et quantifient chaque résultat. Du diagnostic initial au déploiement final, nous pilotons...

  • / Ré middle H/F

    il y a 1 semaine


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Insign Temps plein

    A propos de Nous Agence conseil en stratégie marketing et design, nous transformons vos ambitions en succès mesurables.Notre approche unique alliant outils propriétaires, intelligence augmentée et créativité, guident chaque décision, mesurent chaque intuition et quantifient chaque résultat. Du diagnostic initial au déploiement final, nous pilotons...

  • Office Manager

    il y a 2 semaines


    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Formulance group Temps plein

    Formulance est spécialisée dans la vente et le marketing d'ingrédients cosmétiques, de matières premières et de solutions industrielles et médicales.Fondée en 2013 à Lyon, l'entreprise évolue en France comme à l'international. Dans un contexte de structuration et de croissance , nous recherchons un(e) Office Manager avec une sensibilité marquée...