Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 jours

Toulouse, Occitanie, France Numbr Temps plein

Qui sommes nous :
"Libre d'entreprendre". C'est le modjo, qui anime nos 550 Membr, et c'est aussi la raison qui a poussé nos clients à nous choisir pour entreprendre.

Présent dans les 18 plus grandes villes de France, Numbr est un réseau de cabinet d'expertise comptable qui casse les codes de la compta, qui démystifie la création d'entreprise et rend la fiscalité sexy. Et oui, pour y parvenir, il nous faut du beau monde, des idées et une capacité d'exécution aux petits oignons.

Chez Numbr, on aime quand ça bouge, quand c'est singulier, quand ça invente. Nous avons la conviction que la techno est le meilleur ami du comptable et de l'entrepreneur, même si pour la musique, on a encore des doutes.

Tu as l'âme d'un entrepreneur, tu veux utiliser les meilleurs outils, tu as le goût du challenge et du travail bien fait, alors si en plus tu trouves que nos RH ont de l'humour, go postuler

Les missions :
Ton rôle sera d'apporter des conseils et une expertise à nos clients (des dirigeants, principalement de TPE). Tu interviendras donc comme un véritable expert, avec un quotidien rythmé par la gestion de portefeuilles et la mise en place de solutions patrimoniales adaptées. On compte sur ton sens du conseil et tes qualités commerciales pour convaincre, fidéliser et apporter une vraie valeur ajoutée.

  • Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et définir des stratégies d'optimisation adaptées.
  • Conseiller tes clients dans leurs décisions d'investissement (immobilier, placements financiers, solutions assurantielles).
  • Assurer une veille continue sur les marchés financiers et l'environnement économique afin de proposer des solutions actuelles et innovantes.
  • Travailler en étroite collaboration avec les experts internes pour construire des recommandations sur mesure.
  • Garantir un suivi régulier, personnalisé et orienté satisfaction client.

Pourquoi nous rejoindre ?
Un package additionnel, en plus de ton salaire fixe, pouvant aller jusqu'à 4000 € :

  • 10 € en carte Ticket restaurant, avec la carte Swile
  • Des primes allant de 2 000 à 4 000 €
  • La prise en charge à hauteur de 50% de ton abonnement si tu viens au bureau en transports en commun, ou le bénéfice du forfait mobilité durable si tu viens en vélo ou en trottinette au bureau,
  • Une mutuelle,
  • Un comité d'entreprise pour avoir pleins de réductions et de bons plans,

Un cadre de travail bienveillant et innovant :

  • Le dynamisme et la bonne humeur d'un cabinet à taille humaine : tu rejoindras une équipe composée d'une quinzaine de personnes,
  • Une culture d'entreprise qui favorise le bien être des équipes : tu seras régulièrement sondé(e) car ton avis compte
  • Des outils innovant : chez nous la compta est digitalisée avec l'outil Tiime
  • Des parcours de formation entièrement conçus par des experts métiers

Un cadre de travail pour favoriser ton équilibre vie Pro – vie Perso :

  • Congés supplémentaires
  • Plusieurs jours de Télétravail
  • Horaires Flexibles
  • De beaux locaux en plein centre,

Profil recherché :

  • Une première expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque ou de la comptabilité serait un plus.
  • Tu as une capacité d'expliquer des concepts complexes de manière claire et concise.
  • Tu as une appétence commerciale et pour le milieu de l'entreprenariat
  • Tu as une aptitude à analyser les besoins individuels et à proposer des solutions adaptées.

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Toulouse, Occitanie, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Toulouse, Occitanie, France Allianz Insurance Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l'idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l'analyse...

  • Expert en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Toulouse, Occitanie, France Allianz France Temps plein

    Description de l'entrepriseAllianz est un leader mondial dans le secteur des assurances, proposant une gamme complète de solutions adaptées aux besoins des particuliers, des professionnels, des entreprises et des collectivités. Présent dans plus de 70 pays avec collaborateurs, Allianz sert 86 millions de clients à travers le monde. En France, Allianz se...

  • ALTERNANCE MASTERE Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Toulouse, Occitanie, France CA Recrute Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Le Crédit Agricole Toulouse 31 recrute Le Crédit Agricole Toulouse 31, leader en Banque Assurances et Immobilier sur son marché, souhaite promouvoir le professionnalisme, la fierté et l'esprit d'entreprendre de ses 1370 collaborateurs et inscrire la relation client au cœur de son ambition.  ...

  • Conseiller Patrimoine

    il y a 7 jours

    Toulouse, Occitanie, France BEHIVE Temps plein

    BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d'épargne et de prévoyance, vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine et de partager des...

  • Gestionnaire de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Toulouse, Occitanie, France Groupe Piment Temps plein

    Description Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine ?GROUPE PIMENT, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F.Vos missions :En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de :Accompagner et...

  • Responsable gestion de patrimoine immobilier

    il y a 1 semaine

    Toulouse, Occitanie, France Ministere Interieur Temps plein

    Informations générales Référence BS031GNB Date limite de candidature31/12/2025 VersantFonction publique d'Etat CatégorieCatégorie B (profession intermédiaire) Nature de l'emploiEmploi ouvert aux fonctionnaires et/ou contractuels Domaine et métierBâtiment - Responsable de gestion de patrimoine immobilier Type de posteTechnique et...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine Immobilier

    il y a 2 jours

    Toulouse, Occitanie, France FCPI MATABIAU Temps plein

    Merci de lire attentivement l'annonce avant de postuler Ce poste exige une solide fibre commerciale ainsi que qu'une forte envie de réussir.Gagnez plus en travaillant autrement, c'est possible Dans le cadre de notre expansion, FCPI Immobilier Ponts Jumeaux recherche des agents commerciaux dynamiques et ambitieux pour proposer nos solutions et analyses...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 jours

    Toulouse, Occitanie, France Capfinances Temps plein

    Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.A propos de nous :Créé en 2004,CAPFINANCES,spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de...

  • Ingénieur du patrimoine en CRMH

    il y a 1 semaine

    Toulouse, Occitanie, France Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement DRAC Occitanie   Référence Date de début de diffusion /01/2026 Date de parution /01/2026 Localisation Montpellier Intitulé long de l'offre Ingénieur des services culturels et du patrimoine en CRMH - ISCP F/H Date limite de candidature07/02/2026 EmployeurMinistère de la CultureDRAC...