Conseiller(e) en stratégie financière et patrimoniale

il y a 11 heures

Paris, Île-de-France ALCYIA ADVISORY Temps plein

Andven conseil (andven-) est un cabinet de conseil et stratégie en gestion de patrimoine et investissement financier.

Andven conseil constitue la branche conseil d'Alcyia advisory ).

Dans le cadre d'une première création de poste, vous serez chargé(e) de structurer l'activité et le portefeuille clients, d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers et objectifs de vie. Ce poste requiert une expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine, et une expertise solide en gestion de portefeuille et une excellente capacité à établir des relations de confiance avec les clients.

Responsabilités :

  • Prospecter, développer et accompagner la clientèle privée du cabinet, dans ses projets d'investissements immobiliers ou financiers (défiscalisation, monuments historiques, SCPI, ...) ;
  • Autonome, vous assurerez le suivi administratif de vos dossiers et opérations en cours de financement ou de placement ;
  • Vous accompagnerez vos clients sur la durée et créerez avec eux une véritable relation de confiance garantissant la pérennité de votre portefeuille ;
  • Vous développerez et animerez votre portefeuille clients et participerez à la transformation des contacts et prospects entrants issus de nos opérations de communication.
  • Vous aurez à votre disposition des protocoles négociés par le groupe avec les principaux fonds et partenaires du marché, y compris sur des lignes d'investissements exclusives et premiums.

Vous bénéficierez de l'accompagnement et du support du groupe en matière de gestion de l'activité (comptabilité, juridique, fiscal, partenariats, outils administratifs et CRM, RH, …), et d'actions marketing définies et contribuant activement au développement de la clientèle. Les équipes étant composés d'experts métiers (juristes fiscalistes, comptables, financiers) vous bénéficiez d'appuis solides au sein de la société pour accompagner vos clients dans leurs besoins privés ou d'entreprise (fiscalité personnelle, fiscalité transfrontalière, holding et business, ...)

Profil recherché :

  • Vous êtes à la recherche d'une structure à taille humaine en plein développement, vous avez l'âme d'un entrepreneur le souhait de piloter votre activité. Vous avez dans l'idéal votre propre réseau / clientèle prête à vous suivre dans cette nouvelle structure.
  • Vous êtes dynamique, charismatique, force de proposition et votre enthousiasme est communicatif. Vous avez le goût du challenge, du conseil de la relation client.
  • Vous aimez apprendre et avez soif de connaissance dans un métier en perpétuelle évolution et touchant de multiples secteurs où votre capacité d'adaptation sera un atout majeur.
  • De formation BAC + 5 minimum, vous disposez d'une expérience de 3 ans minimum en tant que conseiller en gestion de patrimoine en cabinet ou en tant qu'indépendant (immobilier et financier) et êtes impérativement accrédité AMF, IOBSP et/ou COA.
  • Vous êtes idéalement motorisé (deux roues ou permis B) afin d'assurer vos déplacements quotidiens sur votre secteur.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Statut : Cadre

Rémunération : 45 000,00€ à 65 000,00€ par an

Avantages :

  • Flextime
  • RTT
  • Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : Télétravail hybride Paris)

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France CCF Banque Temps plein

    Le Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d'activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.Le modèle de banque de détail que nous développons permet...

  • Assistant ingénieur patrimonial et financier

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Societe Generale Private Banking - SGPB Temps plein

    Référence 25000LV1Vos missions au quotidienVous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement international et multiculturel, en ayant une vue globale des métiers d'une Banque ? Rejoignez-nous Votre travail consistera à assister les Ingénieurs Patrimoniaux dans leurs différentes missions, en particulier dans la réalisation des études...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe Français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Cic Paris Tolbiac (H/F)

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    Qui sommes nousSite Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

  • Ingénieur patrimonial expérimenté

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Je suis consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE depuis plusieurs années et je suis spécialisé sur le secteur bancaire et les organismes financiers. Je recherche actuellement pour un de mes clients, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant:Un Ingénieur patrimonial expérimenté (F/H), dans le cadre d'une création de poste, afin...

  • Consultant confirmé en diagnostic économique, financier et stratégique

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France Human Solutions - Conseil en recrutement Temps plein

    EntrepriseAvec près de 100 consultants, experts et formateurs pluridisciplinaires, notre client est un acteur majeur du conseil économique, financier et social au service des CSE et plus largement des représentants des salariés. Ses interventions, par une analyse rigoureuse des réalités de l'entreprise, se donnent pour objectif de fournir aux élus les...

  • Un(e) Juriste-Fiscaliste Patrimonial Confirmé

    il y a 1 semaine

    Paris 08 Élysée, Île-de-France SYDEL Temps plein

    Mission :Rattaché(e) au du service juridique venant en soutien des ingénieurs patrimoniaux, vous intervenez dans la gestion courante (fiscale, juridique et comptable) des dossiers clients.A ce titre, vos missions sont les suivantes :-Sociétés Patrimoniales : création, suivi et gestion juridique et fiscale (SCI, SCP etc…) ;-Sociétés opérationnelles...

  • conseiller patrimonial immobilier h/f

    il y a 9 heures

    Paris, Île-de-France CLINT & ASSOCIES Temps plein

    CONSEILLER PATRIMONIAL IMMOBILIER H/F — Débutant(e) ou Confirmé(e)(Statut salarié ou indépendant, secteur en rebond dynamique si vous avez suivi l'actualité?)CLINT & ASSOCIES, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l'immobilier, recherche pour l'un de ses clients — acteur global des services immobilier (ancien et neuf) —...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 6 jours

    Paris, Île-de-France ORIGEEN CAPITAL Temps plein

    Fondé en 2022, Origeen Investissements est un cabinet indépendant spécialisé en stratégies et gestion patrimoniales pour particuliers et chefs d'entreprises.Nous accompagnons nos clients dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine grâce à un audit complet et à la mise en place d'une stratégie d'investissement avec des solutions...

  • Ingénieur patrimonial

    il y a 2 jours

    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoine, Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, fiscalité & gestion de fortune, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris rechercheLe/la responsable de son service ingénierie patrimoniale (CDI).Les principales missions sont la réalisation des audits patrimoniaux et le traitement des questions...