Emplois actuels liés à Conseiller(e) en stratégie financière et patrimoniale - Paris, Île-de-France - -106d-41fb-b67e-ee8c24ec23e2

  • Conseiller patrimonial Sénior

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France CCF Banque Temps plein

    Le Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d'activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.Le modèle de banque de détail que nous développons permet...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Advenis Gestion Privée Temps plein

    Partager :À propos de ce posteNiveau d'étudeBac + 3/4Type de posteCDI - Temps pleinLocalisationParisPostulerPartager :Présentation du groupeCoté sur Euronext Paris, Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers.Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 5 jours

    Paris, Île-de-France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe Français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Cic Paris Tolbiac (H/F)

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps plein

    Qui sommes nousSite Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...

  • Ingénieur patrimonial expérimenté

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Je suis consultant en recrutement pour le cabinet FED FINANCE depuis plusieurs années et je suis spécialisé sur le secteur bancaire et les organismes financiers. Je recherche actuellement pour un de mes clients, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant:Un Ingénieur patrimonial expérimenté (F/H), dans le cadre d'une création de poste, afin...

  • stage - spécialiste des solutions patrimoniales - f/h

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GENERALI VIE Temps plein

    GeneraliAvec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie.Notre directionGenerali Wealth Solutions (GWS) est une société de gestion de...

  • stage - spécialiste des solutions patrimoniales - f/h

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Generali Temps plein

    STAGE - SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS PATRIMONIALES - F/HRéférence: 13691STAGIAIREPARIS, FR, 75009GeneraliAvec plus de 71 millions de clients et un chiffre d'affaires de 95,2 milliards d'euros en 2024, Generali est l'un des leaders de l'assurance et de la gestion d'actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre...

  • Conseiller Financier

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Epsor Temps plein 35 000 € - 45 000 €

    Chez Epsor, nous construisons le nouveau leader de l'épargne des salariés avec déjà 3 milliards d'euros d'épargne confiée et plus de épargnants.Entreprise à mission certifiée B CORP, notre raison d'être est de guider les épargnants d'aujourd'hui dans l'intérêt de demain.Nous mettons notre expertise au service des entreprises pour aider leurs...

  • Un(e) Juriste-Fiscaliste Patrimonial Confirmé

    il y a 3 jours

    Paris 08 Élysée, Île-de-France SYDEL Temps plein

    Mission :Rattaché(e) au du service juridique venant en soutien des ingénieurs patrimoniaux, vous intervenez dans la gestion courante (fiscale, juridique et comptable) des dossiers clients.A ce titre, vos missions sont les suivantes :-Sociétés Patrimoniales : création, suivi et gestion juridique et fiscale (SCI, SCP etc…) ;-Sociétés opérationnelles...

Conseiller(e) en stratégie financière et patrimoniale

il y a 2 semaines

Paris, Île-de-France -106d-41fb-b67e-ee8c24ec23e2 Temps plein 45 000 € - 65 000 € par an

Andven conseil est un cabinet
nouvellement créé
de conseil et stratégie en gestion de patrimoine et investissement financier, intervenant sur
4 principaux métiers
: le conseil juridique et fiscal, le conseil en opération d'assurance, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil en immobilier d'investissement.

Andven conseil (andven-) constitue la branche conseil d'Alcyia advisory, et le groupe compte une 15n de collaboratrices/collaborateurs.

Dans le cadre de l'ouverture du cabinet et d'une création de poste, vous serez chargé(e) de
structurer l'activité et le portefeuille clients
, d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers et objectifs de vie. Ce poste requiert une expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine, et une expertise solide en gestion de portefeuille et une excellente capacité à établir des relations de confiance avec les clients.

Cette position requiert
l'esprit d'entreprendre
, la capacité à
prospecter pour trouver de nouveaux clients
, et l'envie de participer activement au rayonnement du cabinet.

Poste rattaché à Paris 8ème - Télétravail + déplacements clients si requis

Possibilité d'exercer en régions (Déplacements sur Paris à prévoir)

Responsabilités
:

  • Prospecter pour identifier de nouveaux clients
    chefs d'entreprises et particuliers, développer et accompagner la clientèle privée du cabinet, dans ses besoins juridiques, fiscaux, d'assurance et projets d'investissements immobiliers ou financiers (défiscalisation, monuments historiques, SCPI, prévoyance collective, préparation de la retraite, transmission, acquisitions/cessions d'entreprise,...) ;
  • Développer le réseau du cabinet avec l'appui du management
    , afin de créer un réseau d'apporteurs d'affaires ;
  • Autonome
    , vous assurerez la
    prospection
    de nouveaux clients et le
    suivi administratif
    de vos dossiers et opérations en cours de financement ou de placement ;
  • Vous accompagnerez vos clients sur la durée et créerez avec eux une véritable relation de confiance garantissant la pérennité de votre portefeuille ;
  • Vous développerez et animerez votre portefeuille clients et participerez à la transformation des contacts et prospects entrants issus de nos opérations de communication. Une appétence pour les réseaux sociaux et les nouveaux modes de communication est fortement appréciée pour identifier de nouveaux clients.

Vous aurez à votre disposition
des protocoles négociés par le groupe avec les principaux fonds et partenaires du ma
rché, y compris sur des lignes d'investissements exclusives et premiums (assurance-vie, contrats de capitalisation, prévoyance, mutuelle, produits structurés, épargne salariale,...)

Vous bénéficierez de l'accompagnement et du support du groupe en matière de gestion de l'activité (comptabilité, juridique, fiscal, partenariats, outils administratifs et CRM, RH, …), et d'actions marketing définies et contribuant activement au développement de la clientèle.
Les équipes étant composés d'experts métiers (juristes fiscalistes, comptables, financi
ers) vous bénéficiez d'appuis solides au sein de la société pour accompagner vos clients dans leurs besoins privés ou d'entreprise (stratégie d'entreprise, fiscalité personnelle, fiscalité transfrontalière, holding et business, ...)

Profil recherché :

  • Vous êtes à la recherche d'une structure à taille humaine en plein développement, vous a
    vez l'âme d'un entrepreneur le souhait de piloter votre activ
    ité. Vous avez dans l'idéal votre propre réseau / clientèle prête à vous suivre dans cette nouvelle structure.
  • Vous êtes dynamique, charismatique, force de proposition et votre enthousiasme est communicatif. Vous avez le goût du challenge, du conseil de la relation client.
  • Vous aimez apprendre et avez soif de connaissance dans un métier en perpétuelle évolution et touchant de multiples secteurs où votre capacité d'adaptation sera un atout majeur
    .
  • De formation BAC + 5, vous disposez d'une expérience de 3 ans min
    imum en tant que conseiller en gestion de patrimoine en cabinet ou en tant qu'indépendant (immobilier et financier) et êtes impérativement accrédité AMF, IOBSP et/ou COA.
  • Vous êtes idéalement motorisé (deux roues ou permis B) afin d'assurer vos déplacements quotidiens sur votre secteur.

Site web :

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Statut : Cadre

Fixe + Variable (Package de 45k à 65k selon profil)

Avantages :

Flextime

RTT

Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : Télétravail hybride Paris)