Conseiller en Gestion de Patrimoine
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- 21) MISSION Rattaché à la direction Générale, vous accompagnez vos clients dans leurs stratégies patrimoniales. Vos principales responsabilités sont :
* Créer et développer votre portefeuille de clients particuliers et professionnels
* Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et analyser les besoins des clients
* Proposer des stratégies d’investissement adaptées : optimisation patrimoniale, constitution de capital, retraite, transmission
* Commercialiser les solutions d’investissement sélectionnées par le groupe
* Développer un réseau de prescripteurs (experts-comptables, notaires, avocats, partenaires professionnels)
* Assurer le suivi patrimonial et la fidélisation de votre clientèle
* Participer à des événements clients et actions de développement Votre rôle est central dans la croissance des encours du cabinet et dans la qualité du conseil délivré aux clients. PROFIL Nous recherchons un profil orienté conseil avec une réelle fibre commerciale, capable de développer son activité dans un environnement exigeant. Minimum 3 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement en cabinet. Une expérience en banque privée ou en assurance peut être pertinente si elle s’accompagne d’une forte orientation développement de clientèle. REMUNERATION Fixe + variable déplafonné : 30-90+ K€ selon profil et résultats FORMATION Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion de patrimoine, économie ou gestion COMPÉTENCES REQUISES
* Solides connaissances en gestion patrimoniale et solutions d’investissement
* Capacité à développer un réseau de prescripteurs
* Sens commercial affirmé et goût pour la prospection
* Qualités relationnelles et pédagogie auprès des clients
* Rigueur réglementaire (conformité, KYC, MiFID) CAPACITÉS ET APTITUDES
* Autonomie
* Goût du challenge
* Aptitude au développement commercial
* Capacité à construire une relation de confiance avec des clients patrimoniaux ARTHUS CONSEIL est une société de conseil en gestion de patrimoine du groupe Equance, acteur reconnu du conseil patrimonial. Avec plus de 1,4 milliard d’euros d’actifs conseillés, le groupe accompagne une clientèle de particuliers et de dirigeants dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, en s’appuyant sur une approche globale et sur une gamme de solutions d’investissement sélectionnées au niveau du groupe. Dans un contexte de développement, ARTHUS CONSEIL recrute un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour ses bureaux de BEAUNE/ DIJON
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Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France AQUANTIS l Cabinet de recrutement Temps plein 27 000 € - 60 000 € ContratNotre client est un acteur historique et reconnu du secteur de la gestion de patrimoine, présent sur l’ensemble du territoire national depuis plus de 50 ans. Dans le cadre de son développement, il recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F. Description du poste : Rattaché(e) directement au Manager Patrimonial, vous êtes responsable...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 3 heures
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France E consulting RH Temps pleinDescription du poste :e-Consulting RH Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 3 jours
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France S&You Temps pleinDéveloppez votre activité avec la force d'un réseau national Vous souhaitez développer votre propre activité patrimoniale, gagner en autonomie tout en bénéficiant de l'appui et des moyens d'un réseau structuré ? Dans le cadre du développement d'un réseau national spécialisé en gestion de patrimoine, nous recherchons des Conseillers /...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 3 jours
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupe Valority Temps pleinRejoignez-nous en tant que : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F Poste en CDI à temps plein Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour renforcer notre équipe, et accompagner la croissance de notre portefeuille de 25 000 clients. Vos missions principales : - Accompagner et fidéliser notre clientèle existante...
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Conseiller en gestion de Patrimoine H/F
Il y a 3 jours
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Humanis Partners Temps plein 40 000 € - 60 000 € Contrate-Consulting RH Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 4 jours
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France BEHIVE Temps pleinBasé(e) à Dijon (21), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 3 jours
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France UFF Temps pleinVous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ? Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
Il y a 3 jours
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine et Entreprise H/F
Il y a 3 jours
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France UFF Temps pleinCe poste est à pourvoir sur le secteur Bourgogne-Franche-Comté. Vous souhaitez évoluer dans un environnement où conviction, engagement, écoute et partage sont au coeur du métier ? Rejoignez-nous et bénéficiez d'un statut salarié, tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 jours
Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, France Equance Group Temps plein 35 000 € - 65 000 € ContratConseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) (H/F)Référence 2026101421Selon profil + commissions sur les ventes réaliséesSalariéDe formation supérieureExpérience 3 ans minimumRémunération variable attractiveFormation continue et développement professionnelDescription du posteAfin de renforcer ses équipes, d’Arthus Conseil qui cherche un(e)...
