Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 6 jours
FAB Group Recrute un Assistant conseiller CGP H/F pour un cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant sur Paris. Objectif du poste : Sous la supervision des dirigeants de l'entreprise, l'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine accompagne les associés dans la préparation, la gestion et le suivi des rendez-vous clients. Ce poste a pour vocation d'évoluer vers celui de Conseiller en Gestion de Patrimoine, avec la responsabilité d'un portefeuille de clients patrimoniaux. Vos missions principales : - Accompagner les associés dans la préparation et la conduite des rendez-vous : élaboration de stratégies clients, allocation d'actifs, simulations financières. - Rédiger des documents réglementaires en conformité avec les exigences en vigueur. - Gérer les actes administratifs sur les extranets des partenaires (souscriptions, versements, arbitrages, rachats, etc.). - Contribuer à la rédaction de documents destinés aux clients : reporting, préconisations, analyses patrimoniales, comptes rendus. Avantages du poste : Rémunération annuelle attractive à partir de 40K€ selon expérience. Dispositif d'intéressement. Télétravail : Possible (2 jours/semaine) Mutuelle prise en charge à 66%. Tickets restaurant Swile (11,10 € / jour - 50% pris en charge).
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Maïdo Patrimoine Temps pleinChez Maïdo Patrimoine, nous accompagnons des clients qui cherchent plus qu'un simple produit : une vraie réflexion patrimoniale, construite dans le temps.Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris, Maïdo Patrimoine accompagne particuliers et entrepreneurs dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur...
-
Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 6 jours
Paris, France Fab Talents Temps pleinFAB Group Recrute un Assistant conseiller CGP H/F pour un cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant sur Paris. FAB Group Recrute un Assistant conseiller CGP H/F pour un cabinet de Gestion de Patrimoine indépendant sur Paris. Objectif du poste : Sous la supervision des dirigeants de l'entreprise, l'Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine accompagne...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Paris, France Cheval Blanc Patrimoine Temps pleinCheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris. Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil juridique et fiscal & le...
-
Conseiller en gestion de patrimoine PARIS
il y a 1 semaine
Paris, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Avenue Bugeaud, Paris, France Cheval Blanc Patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps pleinCheval Blanc Patrimoineest cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...
-
Paris, Île-de-France Yutaka patrimoine Temps pleinCONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDÉPENDANT (H/F) – PROFILS EXPÉRIMENTÉS (Poste disponible sur toute la France )CE QUE VOUS CHERCHEZ (ET QUE NOUS APPORTONS)4 rendez-vous clients qualifiés exclusifs fournis chaque moisDe vrais rendez-vous, pas des leadsPris et confirmés par notre équipeVous vous concentrez sur le conseil et la signatureChez Yutaka...
-
Paris, France ASTORIA FINANCE Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine Join to apply for the Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine role at ASTORIA FINANCE Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et...
