Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
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Informations générales
Entité de rattachement
Parce que personne ne prévoit le jour où tout bascule… en 2025, Groupama Paris Val de Loire a versé 521 millions d'euros d'indemnisation de sinistres.Depuis plus de 100 ans, notre mission est simple : être le filet de sécurité du quotidien. Protéger la santé, les biens, et préparer l'avenir de chacun.
Ce qui nous distingue : Une culture profondément humaine, où chaque décision commence par un seul objectif : comment aider concrètement nos assurés aujourd'hui.
Référence
Gpvl-CGP80-66134Localisation
Intitulé du poste
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Description de la mission
🏡 Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
📍Localisation : Somme
💼Type de contrat : CDI - Statut Cadre – Forfait jour – env.20 jours RTT et 30 CP
🚗itinérant - véhicule de service
🚀 Pourquoi rejoindre Groupama Paris Val de Loire ?
Nous croyons qu’un emploi épanouissant repose sur des engagements concrets :
- Rémunération attractive : 40 à 45 k€ sur 13 mois selon profil + 12 k€ garantis la 1ère année + variable déplafonné
- Avantages entreprise : forfait repas midi d'un montant maximum de 19€, mutuelle prise en charge à 80% par l’employeur, parcours de formation prévue, accord d’intéressement, CSE...
- 90 % de nos collaborateurs se déclarent fiers de travailler à Groupama (enquête anonyme IPSOS)
- Le saviez-vous ? Groupama Paris Val de Loire est un acteur engagé dans une démarche RSE. Nous avons formé + de 10 000 personnes « aux gestes qui sauvent ».
🎯 Vos missions et vos objectifs :
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’un remplacement.
Vous êtes intégrez une équipe de 9 collaborateurs et êtes accompagné par Aurélie votre manager de proximité.
Vos missions :
- Réaliser des bilans patrimoniaux (juridiques, fiscal, financier, social) et proposer des solutions adaptées en Epargne (Retraite, Vie), Immobilier (Expertisimo, SCPI/FCPI), Prévoyance
- Développer et fidéliser votre portefeuille clients (10 RV / semaine)
- Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine
- Travailler en synergie avec les conseillers commerciaux et les équipes de gestion
Si vous aimez le terrain, conseiller et bâtir des solutions sur mesure, ce poste est fait pour vous.
👉 Prêt(e) à donner du sens à votre carrière ?
Le processus de recrutement comprend :
1. Tests personnalité/logique
2. Entretien RH (30/45 min) – en visio
3. Entretien avec le manager et le responsable (1h00) – en présentiel
L’ensemble du processus se déroule sur environ 3 à 4 semaines.
Profil
👤 Et vous ?
De formation Bac+2 à Bac+5, vous possédez une expérience équivalente dans le conseil, l’analyse et les dispositifs fiscaux réussie, vous avez une capacité à vulgariser des sujets complexes, êtes à l’aise avec des objectifs chiffrés et savez maintenir une qualité de conseil.
Profil principal
Commercial - Conseil en gestion de patrimoine
Type de contrat
CDI
Télétravail
Pas de télétravail
Statut conventionnel appliqué/ Classe
CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5
Catégorie emploi
Cadre
Rémunération
40 à 45 k€ fixe / 13 mois selon profil
Management d'équipe
Non
Localisation du poste à pourvoir
France, Hauts-de-France, SOMME (80)
Ville
Amiens
Code postal
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+2
Niveau d'expérience min. requis
6 à 10 ans
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
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Amiens, Hauts-de-France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur...
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Conseiller Patrimonial
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Amiens, Hauts-de-France Capfinances Temps plein 60 000 € - 120 000 € ContratOffre n° 7390519Conseiller Patrimonial ( MIA) H/F- Développer un portefeuille de clients patrimoniaux- Analyser les besoins des clients- Dresser un bilan patrimonial- Préconiser des solutions adaptées- Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place- Développer votre réseau de prescripteurs- Fidéliser et accompagner les clients tout au long...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
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Amiens, Hauts-de-France Bizzeo Temps pleinNotre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs:devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Ainsi, nos valeurs d'expertise, d'agilité, de performance, de
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F
Il y a 2 semaines
Amiens, Hauts-de-France Allianz Temps plein -
Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 semaines
Amiens, Hauts-de-France Theseis Temps plein 45 000 € - 140 000 € ContratAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de lacréation de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F]...
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Courtier en crédits professionnels
Il y a 3 semaines
Amiens, Hauts-de-France Empruntis Nice Est Jean Medecin Temps pleinCourtier en crédits professionnels - F/HFreelance / indépendantTemps pleinAu moins 2 ans d'expérienceBTS, Bac+2Courtier en prêt professionnel F/HMissionPromouvoir la prestation de financement
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
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Amiens, Hauts-de-France ASTORIA FINANCE Temps pleinLe Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Amiens, Hauts-de-France BEHIVE COMPANY Temps pleinDescriptif du poste:\n\nVous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. \n\nDans ce cadre, vous :\n\n- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme...
