DRP - Conseiller(e) de Clientèle Patrimonial - PARIS GAMBETTA - H/F

L’agence de Paris Gambetta recherche son(sa) futur(e) Conseiller(e) de Clientèle Patrimonial.

Dans le cadre du projet SDD part, les CCL Patri temporairement positionnés sur un portefeuille de clients renforcés sont prioritaires sur cette offre.

Tes missions seront les suivantes:

 Gérer et développer ton portefeuille dans le cadre d'une relation globale.

 Anticiper et détecter les besoins de la clientèle patrimoniale en lui proposant l’offre adaptée.

 Participer activement à la fidélisation des clients, promouvoir la recommandation et développer la conquête de prospects.

 Analyser la situation financière et/ou patrimoniale des clients en portefeuille avec le souci de la bonne adéquation de l'offre vendue et de la qualité du service apporté.

 Instruire les dossiers de son marché.

 Organiser le développement et la gestion du portefeuille en synergie avec les métiers spécialisés.

 Conseiller sa clientèle afin d’optimiser la rentabilité de leur patrimoine.

 Maîtriser et mettre en oeuvre ses compétences patrimoniales au service de la vente approfondie de produits et services de bancassurance et de crédits, dans le cadre de tes délégations.

 Entretenir et développer des relations avec les prescripteurs (agences immobilières, apporteurs d’affaires, prestataires...).

 Maîtriser les risques pour prendre des décisions adaptées.

 Veiller au respect des règles de conformité, de réglementation et du formalisme de l’offre.

 Maîtriser et mettre en oeuvre les procédures relatives à la gestion du risque et à la sécurité.

Agence du mardi au samedi.

Clique ici afin de retrouver en détail, la fiche métier de CC PATRIMONIAL

COMPETENCES liées à la fiche de poste, issues de "Ma Trajectoire Professionnelle"

Développement commercial banque privée

Synergie

Relation client multi canal

Gestion de portefeuilles Clients

Fiscalité des particuliers

Transmission de patrimoine

Autonomie

Vente assurances des personnes

Vente crédit Habitat

Vente assurances vie

Vente épargne non réglementée

Trajectoire Patrimoine