Conseiller en gestion de patrimoine
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
Description du poste
Au sein d’Allianz Expertise et Conseil, le poste de Conseiller en gestion de patrimoine consiste à accompagner une clientèle diversifiée dans la définition et la mise en œuvre de stratégies patrimoniales personnalisées. Au quotidien, vous réalisez des diagnostics de situation financière, proposez des solutions adaptées (assurance-vie, placements, retraite, prévoyance, etc.) et assurez le suivi régulier des portefeuilles. Vous animez des rendez-vous en face-à-face ou à distance, rédigez des rapports de conseil et veillez à la conformité réglementaire de vos recommandations. Vous collaborez avec les équipes internes (juristes, fiscalistes, spécialistes produits) pour optimiser les solutions proposées et participez à des actions de développement commercial. Ce poste est à temps plein, en mode hybride, basé à Nantes, avec la possibilité de télétravail partiel. Qualifications
• Maîtrise de la planification financière et de la planification retraite, avec capacité à établir des bilans patrimoniaux et des projections à moyen/long terme.
• Compétences en finance et en investissements, incluant la connaissance des produits financiers, des marchés et des profils de risque.
• Expérience en services de gestion de patrimoine, avec aptitude
à propos
er des solutions globales et à suivre des portefeuilles dans la durée.
• Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, banque ou assurance (Bac+3 minimum, idéalement Bac+5) et bonne maîtrise des notions fiscales et juridiques liées au patrimoine.
• Excellentes capacités de communication, sens du service, éthique professionnelle irréprochable, aisance avec les outils numériques et intérêt pour la veille économique et réglementaire.
-
Nantes, Pays de la Loire, France Valority Temps plein 40 000 € - 100 000 € ContratSalaire : 40-100k€ brut annuel en moyenne - variable totalement déplafonné Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans. Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et...
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 heures
Nantes, Pays de la Loire, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 heures
Nantes, Pays de la Loire, France Crédit Agricole Atlantique Vendée Temps pleinDevenez-le ou la conseiller(e) que vous avez toujours voulu avoir ! Rejoignez l’une de nos 169 équipes et venez nous apporter votre expérience et votre joie de vivre ! Qui sommes-nous ?La proximité, la solidarité, la responsabilité et l’utilité sont des valeurs qui résonnent en vous ? Vous êtes au bon endroit, découvrons-nous !La proximité...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 5 jours
Nantes, Pays de la Loire, France Astoria Finance Temps plein 65 000 € - 90 000 € ContratLe Groupe Astoria est un acteur majeur de la gestion de patrimoine, du courtage et de la gestion privée, organisé autour de ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage, Sapienta Gestion et INSINIA. Depuis 2002, nous accompagnons particuliers, familles et dirigeants d’entreprise avec une approche patrimoniale globale à 360° : préparation retraite,...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 17 heures
Nantes, Pays de la Loire, France Groupama Gan Recrute Temps plein 40 000 € - 90 000 € ContratGan Patrimoine, filiale du groupe Groupama, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Nantes pour accompagner une clientèle de particuliers et professionnels avec une offre diversifiée. Vous êtes entrepreneur de votre activité, bénéficiez d’un accompagnement et d’un modèle d’indépendance, formation initiale et outils...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 heures
Nantes, Pays de la Loire, France BNP Paribas Temps pleinVous aimez accompagner une clientèle à forts enjeux patrimoniaux dans leurs projets de vie et préparer sereinement leur avenir ? Vous intégrerez la Région Grand Ouest couvrant la Bretagne, les Pays de la Loire, une partie de la Normandie et de la Région Centre Val de Loire pour devenir Conseiller affinité dans le cadre de remplacements longue...
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 17 heures
Nantes, Pays de la Loire, France Groupama Gan Recrute Temps plein 40 000 € - 90 000 € ContratVotre future entreprise en quelques mots Notre raison d\'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs:devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Ainsi, nos valeurs d\'expertise,...
-
Conseiller(e) en gestion de patrimoine H
Il y a 2 heures
Nantes, Pays de la Loire, France Club Aktif + Temps pleinCLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion de patrimoine regroupe des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance,...
-
Conseiller Patrimoine – Investissements
Il y a 5 jours
Nantes, Pays de la Loire, France Valority Temps plein 40 000 € - 100 000 € ContratValority Gestion de Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine en CDI à temps plein pour accompagner et fidéliser nos investisseurs. Vous proposerez des solutions personnalisées et développerez des stratégies d’investissement via notre offre immobilière et architecture ouverte.Rejoignez une équipe en croissance, avec formation de...
-
Responsable Régional en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Il y a 2 heures
Nantes, Pays de la Loire, France IFB France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Région Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine [H/F]...