Conseillé en gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) – Days Legacy Localisation : La Défense – Tour Légende Qui sommes-nous ? Days Legacy est une fintech qui ambitionne de révolutionner les modes de consommation de la gestion de patrimoine. Notre objectif : rendre le conseil patrimonial plus accessible, plus transparent et plus adapté aux besoins de chacun, en repensant à la fois l'expérience client, les outils digitaux et le modèle économique du secteur. Nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine doit avant tout reposer sur la qualité du conseil, la compréhension des besoins du client et la construction d'une relation de confiance dans la durée. C'est pourquoi nous avons développé un modèle qui vise à mieux valoriser le conseil patrimonial, à favoriser la transparence des rémunérations et à aligner les intérêts du conseiller avec ceux de son client. Grâce à notre plateforme digitale interactive et à nos outils innovants, nous souhaitons donner aux conseillers les moyens d'exercer pleinement leur métier et permettre aux clients de mieux comprendre, développer et transmettre leur patrimoine. Pour accompagner notre croissance, nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants qui souhaitent entreprendre, développer leur activité et participer à une nouvelle vision du conseil patrimonial. Votre mission
• Accompagner une clientèle de particuliers, de professions libérales et d'entrepreneurs dans l'optimisation, la protection et le développement de leur patrimoine.
• En tant que conseiller indépendant chez Days Legacy, vous développez votre portefeuille clients et construisez des stratégies patrimoniales personnalisées, adaptées aux objectifs et à la situation de chacun.
• Vous représentez Days Legacy avec professionnalisme, expertise et éthique, en plaçant la qualité du conseil et l'intérêt du client au cœur de votre démarche. Vos responsabilités 1.⁠ ⁠Développement commercial
• Prospecter et développer votre portefeuille clients.
• Développer votre réseau professionnel et identifier de nouvelles opportunités.
• Comprendre les besoins de vos clients et leur proposer un accompagnement adapté.
• Participer au développement de Days Legacy et contribuer à son rayonnement. 2.⁠ ⁠Conseil et stratégie patrimoniale
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux intégrant les dimensions financières, fiscales, juridiques et successorales.
• Élaborer des stratégies personnalisées en matière d'investissement, de retraite, de transmission et de prévoyance.
• Présenter les solutions préconisées de manière claire, pédagogique et transparente.
• Accompagner vos clients dans leurs décisions patrimoniales à chaque étape de leur vie. 3.⁠ ⁠Suivi et fidélisation
• Assurer un suivi régulier et durable de votre portefeuille clients.
• Adapter les stratégies patrimoniales à l'évolution des besoins et de la situation de vos clients.
• Développer une relation de confiance fondée sur la disponibilité, la pédagogie et la qualité du conseil.
• Inscrire votre accompagnement dans une logique de long terme. 4.⁠ ⁠Conformité et suivi d'activité
• Respecter les obligations réglementaires applicables à votre activité et à votre statut.
• Assurer la traçabilité des conseils délivrés et la bonne tenue des dossiers clients.
• Participer au suivi de votre activité et au reporting nécessaire.
• Appliquer les règles de confidentialité, de protection des données et de conformité professionnelle. Un statut indépendant Vous développez votre activité avec autonomie et responsabilité, en construisant votre propre portefeuille clients et en organisant votre développement commercial. Vous bénéficiez de l'environnement, des outils et de l'accompagnement de Days Legacy pour vous concentrer sur votre cœur de métier : le conseil patrimonial. Une rémunération fondée sur le récurrent Notre modèle de rémunération repose sur une logique de récurrence, avec l'objectif de permettre au conseiller de construire progressivement des revenus durables grâce au développement et à la fidélisation de son portefeuille clients. Nous souhaitons valoriser l'accompagnement dans le temps plutôt que de faire reposer la rémunération uniquement sur la vente ponctuelle de produits. Cette approche favorise une vision de long terme, dans laquelle la qualité du conseil et la relation client occupent une place centrale. Les modalités de rémunération, leurs conditions et leur fonctionnement sont définis dans le cadre contractuel applicable. Une transparence du modèle économique Chez Days Legacy, nous sommes convaincus que le modèle économique influence directement la manière dont le conseil patrimonial est délivré. Nous voulons créer un environnement dans lequel le conseiller comprend clairement les mécanismes de sa rémunération et peut exercer son métier avec une meilleure visibilité sur son activité. Notre ambition est de favoriser un modèle qui valorise la pertinence des recommandations, la qualité du suivi et l'intérêt du client sur le long terme. Notre conviction : un conseiller doit pouvoir être rémunéré pour la valeur de son accompagnement, et pas uniquement pour les produits qu'il distribue. Le

profil recherché
Formation Bac+3 minimum en gestion de patrimoine, banque, finance, assurance ou droit. Expérience en gestion de patrimoine, banque, assurance, immobilier ou conseil. Esprit entrepreneurial et volonté de développer une activité indépendante. Autonomie, sens des responsabilités et capacité à prendre des initiatives. Excellentes qualités relationnelles et aptitude à instaurer une relation de confiance. Rigueur, éthique professionnelle, discrétion et respect de la confidentialité. Motivation à s'inscrire dans un projet ambitieux et à participer à l'évolution du conseil patrimonial. Pourquoi rejoindre Days Legacy ? Un modèle économique différenciant : une approche fondée sur la transparence et la valorisation du conseil. Une rémunération récurrente : la possibilité de construire une activité durable grâce au développement et à la fidélisation de votre portefeuille, selon les conditions contractuelles applicables. Une véritable autonomie : développez votre activité dans un cadre entrepreneurial. Des outils digitaux performants : bénéficiez d'une plateforme interactive facilitant l'analyse patrimoniale et la compréhension des enjeux par vos clients. Un accompagnement technique, juridique et fiscal : accédez aux ressources nécessaires au développement de votre activité. Une offre patrimoniale diversifiée : accédez à des solutions financières, immobilières et assurantielles adaptées aux besoins de vos clients. Une formation continue : développez vos compétences et votre expertise. Des perspectives d'évolution : participez à la croissance d'une fintech ambitieuse. Modalités du poste Intitulé : Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Localisation : La Défense – Tour Légende. Statut : indépendant, selon la modalité contractuelle retenue. Rémunération : modèle fondé sur le récurrent, selon les modalités et conditions prévues au contrat.

Formation:
Bac+3 minimum. Les conditions précises de collaboration et de rémunération seront présentées lors des échanges de recrutement. Envie de nous rejoindre ? Vous souhaitez entreprendre dans la gestion de patrimoine, développer votre activité et exercer votre métier dans un environnement qui valorise la transparence, l'expertise et la relation client ? Vous partagez notre conviction que le conseil patrimonial mérite un modèle économique plus transparent et davantage tourné vers l'accompagnement dans la durée ? Rejoignez Days Legacy et participez à la révolution des modes de consommation de la gestion de patrimoine.