Conseiller en gestion de patrimoine STAGE H/F
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• Gestion et planification de l’agenda commercial
• Relance et suivi client par téléphone et mail
• Préparation des dossiers clients
• Mise en place des stratégies patrimoniales (prévoyance, retraite, placement financier)
• Rattaché(e) aux managers, vous accompagnez une clientèle exigeante dans ses projets de placements financiers.
Profil Recherché
Vous êtes actuellement en formation de niveau Bac+3 à Bac+5 (École de commerce, Master en gestion de patrimoine, droit fiscal ou finance) et vous souhaitez acquérir une première expérience dans le conseil en gestion de patrimoine. Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques ainsi que des bases en gestion de patrimoine. Votre mission consistera à effectuer des appels ciblés, à assurer la gestion administrative ainsi que le suivi des clients. Dynamique, réactif(ve), disponible et consciencieux(se), vous savez prioriser les tâches et êtes reconnu(e) pour votre proactivité ainsi que pour votre esprit d’équipe.
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Conseiller en gestion de patrimoine STAGE H/F
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Otsar Temps pleinÀ propos de OTSARPRESTIMOINE est une structure agile et récente, née du développement de Monceau Patrimoine. Elle incarne la continuité d’une expertise patrimoniale bâtie avec rigueur depuis plusieurs années.Prestimoine s’est imposé comme un cabinet indépendant de référence, au service des chefs d’entreprise, professions libérales et...
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Stage – Gestion de patrimoine
Il y a 1 jour
Paris, Ile-de-France Esprit Patrimoine Temps pleinNous recherchons un(e) stagiaire en Master 1 ou 2 (Banque-Finance, Gestion de patrimoine, Droit ou École de commerce) pour accompagner le développement de notre cabinet indépendant et participer à nos missions de conseil patrimonial. Ce stage vous permettra de découvrir les différentes facettes du métier, de l’analyse patrimoniale à la relation...
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Conseiller en gestion de patrimoine F/H DGNEC
Il y a 16 heures
Paris, Ile de France Groupe BPCE Temps pleinDescription de l'entreprise📣 Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale. Le Crédit Coopératif est une banque singulière, à taille humaine au sein du groupe BPCE et récemment certifié Great Place To Work dès sa première participation ! ✨ Notre culture d'entreprise se caractérise par la...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 6 heures
Paris, Île-de-France Humanis Partners Temps pleinDescription du poste :Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite. Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France HUMANIS-PARTNERS Temps plein 50 000 € - 90 000 € ContratNotre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite. Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un fort niveau d'autonomie pour...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 4 jours
Paris, Île-de-France KAYS Wealth Management Temps plein 60 000 € - 90 000 € ContratAvec plus de 1 Md€ d’actifs conseillés en seulement 9 ans, notre groupe s’impose comme une référence incontournable dans l’univers exigeant et prestigieux de la gestion de patrimoine. Nous vous offrons l’opportunité unique d’intégrer une structure visionnaire, où l’excellence est une exigence quotidienne.Chez KAYS WM, nous réinventons...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 1 jour
Paris, Île-de-France Talents Croisés Temps pleinNotre client est un acteur national de la gestion de patrimoine, fort d'environ 300 collaborateurs. Pour accompagner son développement en Île-de-France, il recrute un conseiller patrimonial H/F en CDI sur le secteur Paris Nord / Nord francilien. Pourquoi rejoindre cette entreprise ? · Rémunération fixe : 40 à 45 k€ selon expérience, · ...
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Conseiller Gestion Patrimoine H/F Freelance
Il y a 2 jours
Paris, Île-de-France Cabinet IGC Temps plein 70 000 € - 200 000 € ContratConseiller Gestion Patrimoine H/F FreelanceRejoignez le Cabinet IGC et boostez votre carrière en gestion de patrimoine !OverviewCabinet IGC est un réseau d’agences spécialisées en gestion de patrimoine et optimisation fiscale, implanté à Paris (8e), Enghien-les-Bains (95), Chessy (77), Houilles (78), Saint-Germain-en-Laye (78), Cachan (94) et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine senior
Il y a 3 jours
Paris, Île-de-France ŌDAS CONSEIL Temps plein 90 000 € - 140 000 € ContratODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment ! Rejoignez une structure patrimoniale ambitieuse adossée à un groupe mutualiste régional de premier plan. Dans le cadre de son développement, notre client, filiale spécialisée en gestion de patrimoine d'un groupe mutualiste régional reconnu pour sa solidité et ses valeurs, recherche...
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Paris, Île-de-France Potentiel - Recrutement par approche directe Temps plein 55 000 € - 90 000 € ContratNous recherchons pour notre client, cabinet indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine: Un Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H. Vous démarrez en développant votre propre clientèle, et bénéficiez en contrepartie d'un transfert progressif de clients existants du cabinet, au fur et à mesure de votre production commerciale. Ce mécanisme...
