Conseiller en gestion de patrimoine
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• Un conseil accessible, quel que soit le niveau de patrimoine
• L'indépendance : nous travaillons avec plusieurs partenaires reconnus pour choisir la solution la plus adaptée, pas la plus facile à vendre
• La transparence Vos missions
• Accueillir et accompagner vos clients dans la réalisation de leurs objectifs (18 possibles)
• Mener des rendez-vous découverte, en présentiel ou en visio
• Construire et suivre des recommandations personnalisées
• Développer votre portefeuille clients et vos équipes
• Respecter le cadre réglementaire et la conformité (CIF, IAS, IOBSP)
Votre profil
• Une expérience commerciale, bancaire ou en assurance, débutants motivés bienvenus. L'expérience en Banque ou Assurance n'est pas un critère si vous êtes motivé avec l'envie d'apprendre.
• Le goût du contact et une vraie curiosité
• Un sens de l'écoute, de la rigueur et de l'éthique
• De l'autonomie et l'envie de bâtir quelque chose dans un cabinet en croissance Ce que nous vous offrons
• Une structure indépendante à taille humaine, où votre voix compte
• La liberté de conseiller sans pression de produit
• L'appui du réseau Inovea et d'un large panel de partenaires
• Un rôle clé dans le développement du cabinet
• Un modèle de rémunération présenté en toute transparence lors de notre deuxième échange Comment ça se passe ?
• Une première rencontre informelle (café ou visio) pour faire connaissance et échanger sur nos valeurs
• Un second rendez-vous pour détailler le poste et le modèle de rémunération 📩 Intéressé(e) ? Envoyez-moi un message privé ou écrivez à theo.ciscato@ciscatopatrimoine.fr. Pas besoin d'un CV parfait, on commence par une discussion.
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 4 jours
Caen, Normandy, France Cabinet Laplante Temps pleinDescription de l'entreprise Cabinet Laplante est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine installé à Caen, spécialisé dans l’accompagnement personnalisé des particuliers et des familles. Le cabinet propose des solutions sur mesure en matière de stratégie financière, d’investissement et de préparation de l’avenir. L’approche repose sur...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 24 heures
Caen, Normandy, France UFF Temps plein 27 000 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié H/F
Il y a 5 jours
Caen, Normandy, France Mercato de l'emploi Temps pleinRejoignez le 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Compagnie reconnue depuis des années pour son excellence et la qualité de son environnement. Parmi les signes qui ne trompent pas : ancienneté moyenne des...
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Responsable Régional en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Il y a 3 jours
Caen, Normandy, France IFB France Temps plein 50 000 € - 200 000 € ContratAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Région Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine [H/F]...
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Manager gestion de patrimoine
Il y a 7 heures
Caen, Normandy, France Humanis Partners Temps pleinDescription du poste :Humanis Partners, cabinet de conseil RH 360° spécialisé dans le recrutement, la formation et l'accompagnement des transformations organisationnelles, recrute pour son client : Inspecteur Adjoint - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F) Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la...
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Conseiller patrimonial
Il y a 11 heures
Caen, Normandy, France Capfinances Temps pleinEntreprise :Vivez l'expérience Capfinances ! En 2024, plus de 300 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 25% en 2024 grâce à son réseau de 890 mandataires et ses 18 centres d'affaires.Description du poste : Les missions du...
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Conseiller Patrimonial expert F/H
Il y a 20 heures
Caen, Normandy, France Abeille assurances Temps pleinDepuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en...
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Inspecteur Adjoint H/F
Il y a 20 heures
Caen, Normandy, France Groupama Temps pleinIndépendant.e, mais jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et...
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Gestionnaire Middle Office H/F
Il y a 20 heures
Caen, Normandy, France Crystal Temps pleinLaplace s'affirme comme la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l'international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante - particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs d'entreprise, professions libérales, groupes familiaux - avec une approche sur-mesure et...
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Gestionnaire Copropriété F/H
Il y a 2 jours
Caen, Normandy, France Foncia Temps pleinFoncia c'est bien mieux pour votre carrière ! L'ambition de Foncia est d'être l'acteur de référence des services immobiliers résidentiels. La qualité de nos prestations, la relation clients et le développement de services innovants sont autant de valeurs qui nous animent au quotidien. Dans cet environnement nous sommes amenés à recruter toute...
