Conseiller en gestion de patrimoine
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Description du poste
En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans l’analyse de sa situation financière et patrimoniale, et la définition de stratégies adaptées à ses objectifs. Au quotidien, vous réalisez des bilans patrimoniaux, proposez des solutions d’investissement, de placements et de préparation de la retraite, et en assurez le suivi dans la durée. Vous animez des rendez-vous en présentiel et à distance, rédigez des recommandations personnalisées et veillez au respect du cadre réglementaire. Vous travaillez en lien avec les partenaires financiers du cabinet et contribuez au développement du portefeuille client. Ce poste est à temps plein et hybride : basé à Caen, avec la possibilité d’effectuer une partie des missions en télétravail. Qualifications
• Maîtrise de la planification financière : compétences en Financial Planning et Retirement Planning pour élaborer des stratégies patrimoniales globales.
• Expertise en investissements : bonne compréhension des Investments et de la Finance pour sélectionner et suivre des solutions de placement adaptées.
• Compétences en services de gestion de patrimoine : Services pour accompagner les client·es dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine.
• Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, banque ou école de commerce, idéalement complétée par une certification en conseil en investissements financiers.
• Excellentes capacités d’analyse, aisance relationnelle, sens de l’écoute, rigueur, et forte éthique professionnelle ; maîtrise des outils bureautiques et des solutions numériques de suivi client.
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 24 heures
Caen, Normandy, France UFF Temps plein 27 000 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 3 jours
Caen, Normandy, France Ciscato Patrimoine Temps pleinEt si vous donniez du sens à votre métier de conseiller ? Chez Ciscato Patrimoine, nous pensons que la gestion de patrimoine ne devrait pas être réservée aux gros portefeuilles. Notre conviction : un conseil humain, indépendant et pensé pour la personne, pas pour le produit. Cabinet indépendant, nous accompagnons des particuliers en Normandie,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié H/F
Il y a 5 jours
Caen, Normandy, France Mercato de l'emploi Temps pleinRejoignez le 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Compagnie reconnue depuis des années pour son excellence et la qualité de son environnement. Parmi les signes qui ne trompent pas : ancienneté moyenne des...
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Responsable Régional en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Il y a 3 jours
Caen, Normandy, France IFB France Temps plein 50 000 € - 200 000 € ContratAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Région Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine [H/F]...
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Manager gestion de patrimoine
Il y a 8 heures
Caen, Normandy, France Humanis Partners Temps pleinDescription du poste :Humanis Partners, cabinet de conseil RH 360° spécialisé dans le recrutement, la formation et l'accompagnement des transformations organisationnelles, recrute pour son client : Inspecteur Adjoint - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F) Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la...
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Conseiller patrimonial
Il y a 12 heures
Caen, Normandy, France Capfinances Temps pleinEntreprise :Vivez l'expérience Capfinances ! En 2024, plus de 300 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 25% en 2024 grâce à son réseau de 890 mandataires et ses 18 centres d'affaires.Description du poste : Les missions du...
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Conseiller Patrimonial expert F/H
Il y a 20 heures
Caen, Normandy, France Abeille assurances Temps pleinDepuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en...
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Inspecteur Adjoint H/F
Il y a 20 heures
Caen, Normandy, France Groupama Temps pleinIndépendant.e, mais jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et...
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Gestionnaire Middle Office H/F
Il y a 20 heures
Caen, Normandy, France Crystal Temps pleinLaplace s'affirme comme la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l'international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante - particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs d'entreprise, professions libérales, groupes familiaux - avec une approche sur-mesure et...
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Gestionnaire Copropriété F/H
Il y a 2 jours
Caen, Normandy, France Foncia Temps pleinFoncia c'est bien mieux pour votre carrière ! L'ambition de Foncia est d'être l'acteur de référence des services immobiliers résidentiels. La qualité de nos prestations, la relation clients et le développement de services innovants sont autant de valeurs qui nous animent au quotidien. Dans cet environnement nous sommes amenés à recruter toute...
