Gérant de Fortune

Il y a 3 mois

Brest, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

Description de l'entreprise

Par son ancrage local et sa proximité avec tous les acteurs économiques du territoire, la Banque Populaire Grand Ouest s’engage dans la réussite de ses clients, comme de ses collaborateurs. En les accompagnant dans leurs projets et leurs envies, elle soutient leur développement et leur performance. Elle encourage également l’égalité des chances à travers la formation, l’apprentissage et l’emploi.

À la Banque Populaire Grand Ouest, vos projets ont du sens. Nos engagements employeur aussi

Poste et missions

Votre mission principale

Intégré.e à Otoktone, le ou la Gérant.e de Fortune gère et fidélise un portefeuille de clients et prospects dirigeants-actionnaires d’ETI éligibles et d’anciens dirigeants fortunés.

Vous êtes positionné.e au plus près du dirigeant d'entreprise dans la gestion de son patrimoine privé et professionnel, en étroite collaboration avec nos chargés d’affaires Grandes Entreprises.
Dans le cadre d'une relation de confiance et de confidentialité, vous conseillez les clients présentant des situations complexes (régimes matrimoniaux, transmissions patrimoniales, structure et détention d'actifs mobiliers et immobiliers, accompagnement de cessions d'entreprises, fiscalité).

Vous construisez avec eux des stratégies patrimoniales et des solutions d'investissement sur mesure, en lien avec l'équipe d'ingénierie patrimoniale et les différents métiers spécialisés de la banque et du groupe.

Vous assurez la maîtrise des risques et décidez dans le cadre de vos délégations.

Vous assurez la rentabilité de votre portefeuille.

En liaison avec le Pôle Entreprise d'Otoktone, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille par une activité de prospection, essentiellement en direction des dirigeants-actionnaires d’ETI.

Vous êtes secondé.e par un Conseiller pour l’accompagnement des clients dans leurs besoins de Banque au quotidien et d’assurances de biens notamment.

Vos activités et tâches spécifiques

Le ou la Gérant.e de Fortune :

Conquiert de nouveaux clients Assure le suivi de la relation en approche globale (actif et passif) Réalise des bilans patrimoniaux thématiques ou globaux et des études patrimoniales avec l’appui des ingénieurs patrimoniaux Construit des stratégies d'investissement et les met en œuvre Analyse les risques, anticipe et gère leur dégradation Communique et travaille en équipe Coordonne l'intervention des métiers spécialisés disponibles au sein d'Otoktone (la Gestion d’actifs, la Syndication, l'Ingénierie financière, la salle des marchés…), du Groupe (Natixis Wealth Management, Natixis Assurance, Natixis Life…) et externes avec nos partenaires Maîtrise l'architecture ouverte

Ce poste est basé à Brest idéalement ou à Rennes. Le portefeuille couvre le territoire Nord-Ouest de la BPGO sur les axes : Brest – St Brieuc – St Malo – Rennes – Quimper.

Une journée de présence hebdomadaire à Rennes est indispensable pour ce poste.

Profil et compétences requises

Connaissances et compétences :

De formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine complétée par une expérience réussie de 5 ans minimum auprès d’une clientèle de dirigeants Forte appétence pour le développement commercial et posture de développeur Bonnes connaissances en Droit (fiscal, civil, bancaire et droit des Sociétés) Bonnes connaissances en opérations de haut de bilan et holding patrimoniaux Planification et structuration patrimoniale Marchés financiers, économie générale et bancaire Parfaite connaissance des produits d'épargne (bancaires et non bancaires) et des crédits Parfaite expression écrite et orale Maîtrise des outils propres à la Gestion de fortune et Banque privée comme BIG EXPERT, O2S

Savoir-être et savoir-faire :

Vous avez l’esprit d’équipe et le sens du collectif Vous avez une capacité de travail naturelle et savez faire preuve de réactivité et de proactivité Vous savez vous montrer agile et bien organisé.e Vous êtes doté.e d’un excellent relationnel Vous faites preuve de conviction et de détermination dans vos échanges et propositions Tout en assurant discrétion et confidentialité pour vos clients

Cette histoire est la vôtre ?

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    il y a 3 semaines

    Brest, Bretagne, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

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  • Conseiller en Centre de Contact des Particuliers H/F

    il y a 3 semaines

    Brest, Bretagne, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du posteLe centre de contact des particuliers a pour mission d'accompagner les usagers particuliers dans l'appropriation de leur espace particulier et des outils numériques mis à leur disposition par la DGFIP. Il délivre des renseignements sur la fiscalité des particuliers (Impôts sur le Revenu (IR), Taxe Foncière (TF), Taxe d'Habitation...

  • Conseiller en Centre de Contact des Particuliers H/F

    il y a 4 semaines

    Brest, Bretagne, France Ministère de l-Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Temps plein

    Description du PosteL'objectif du Centre de Contact des Particuliers est d'accompagner les usagers particuliers dans l'appropriation de leur espace particulier et des outils numériques mis à leur disposition par la DGFIP. Le centre de contact fournit des renseignements sur la fiscalité des particuliers, notamment les impôts sur le revenu, la...

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    Description du posteLe centre de contact des particuliers a pour mission d'accompagner les usagers particuliers dans l'appropriation de leur espace particulier et des outils numériques mis à leur disposition par la DGFIP. Il délivre des renseignements sur la fiscalité des particuliers, notamment les impôts sur le revenu, la taxe foncière, la taxe...

  • Conseiller en Centre de Contact des Particuliers H/F

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    Description du posteLe centre de contact des particuliers a pour mission d'accompagner les usagers particuliers dans l'appropriation de leur espace particulier et des outils numériques mis à leur disposition par la DGFIP. Il délivre des renseignements sur la fiscalité des particuliers, notamment les impôts sur le revenu, la taxe foncière, la taxe...

  • Comptable H/F

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    Brest, France Centre de Néphrologie BBAV de Brest Temps plein

    Nous recrutons un pharmacien(ne) diplômé(e), en CDI à temps partiel (50 %), remplissant les conditions d’exercice en PUI selon le décret du 9 mai 2017, pour gérer la PUI de notre centre de dialyse de Brest. Au cœur de l’activité de l’établissement et en relation permanente avec le management, les médecins et l’équipe technique et...

  • Comptable H/F

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    Brest, Bretagne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

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  • Chef de Projet Santé au Bloc Opératoire

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    Brest, Bretagne, France CHRU de Brest Temps plein

    MissionEn tant que Chef de Projet Santé au Bloc Opératoire, vous serez responsable de l'organisation et de la coordination des activités de soins au sein du bloc opératoire du CHRU de Brest.Votre rôle consiste à veiller à l'efficacité et à la qualité des prestations, tout en développant les compétences de votre équipe et en gérant les risques...

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    Brest, Bretagne, France CHRU de Brest Temps plein

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    il y a 3 semaines

    Brest, Bretagne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de la fonctionVous êtes passionné(e) par les chiffres et souhaitez évoluer dans un environnement convivial, flexible et à taille humaine ?Vous aspirez à avoir un véritable impact au sein d'une structure dynamique, où la collaboration avec les différentes équipes est essentielle au succès collectif ?Ce poste est fait pour vous si vous...

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    il y a 2 semaines

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    À propos de nousVous êtes passionné(e) par les chiffres et souhaitez évoluer dans un environnement convivial, flexible et à taille humaine ?Vous aspirez à avoir un véritable impact au sein d'une structure dynamique, où la collaboration avec les différentes équipes est essentielle au succès collectif ?Ce poste est fait pour vous !Notre client, une...

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    il y a 4 semaines

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    À propos de nousVous êtes passionné(e) par les chiffres et souhaitez évoluer dans un environnement convivial, flexible et à taille humaine ?Vous aspirez à avoir un véritable impact au sein d'une structure dynamique, où la collaboration avec les différentes équipes est essentielle au succès collectif ?Ce poste est fait pour vous !Notre client, une...

  • Gestionnaire Comptable H/F

    il y a 3 semaines

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    À propos de nousVous êtes passionné(e) par les chiffres et souhaitez évoluer dans un environnement convivial, flexible et à taille humaine ?Vous aspirez à avoir un véritable impact au sein d'une structure dynamique, où la collaboration avec les différentes équipes est essentielle au succès collectif ?Ce poste est fait pour vous !Notre client, une...