Emplois actuels liés à Stage - DCM Syndication (H/F) - Paris - Crédit Mutuel
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Spécialiste DCM Cross Over
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire universel qui valorise un modèle de banque solide et durable. Nous sommes présents en France et à l'international, avec une stratégie de croissance responsable.MissionNous sommes à la recherche d'un Spécialiste DCM Cross Over pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel...
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Spécialiste DCM Cross Over
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire universel qui valorise un modèle de banque solide et durable. Nous sommes présents en France et à l'international, avec une stratégie de croissance responsable.MissionNous sommes à la recherche d'un Spécialiste DCM Cross Over pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel...
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Chef de Projet DCM
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinCrédit Mutuel est une banque universelle qui valorise un modèle de banque engagée, qui conjugue tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le groupe CIC est un acteur engagé et socialement responsable, qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des...
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Originateur DCM Cross Over
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinCrédit Mutuel est une banque universelle qui valorise un modèle de banque engagée, qui conjugue tous les métiers de la finance et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le groupe CIC est un acteur engagé et socialement responsable, qui fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des...
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Spécialiste DCM Cross Over
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire universel qui valorise un modèle de banque solide et durable. Nous sommes présents en France et à l'international, avec une offre de services complète en finance et assurance.MissionNous sommes à la recherche d'un(e) Spécialiste DCM Cross Over pour rejoindre notre équipe de...
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Chef de Projet DCM HY
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMissionVous rejoindrez l'équipe DCM de Crédit Industriel et Commercial, spécialisée dans les opérations de marché des clients corporate et institutionnels. Vos missions seront axées sur le développement des activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également...
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Chef de Projet DCM Cross Over
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Originateur DCM Cross Over pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Cette fonction est chargée de développer les activités de Debt Capital Markets (DCM) auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également...
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Chef de Projet DCM Cross Over
il y a 24 heures
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Originateur DCM Cross Over pour rejoindre notre équipe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Cette fonction est chargée de développer les activités de Debt Capital Markets (DCM) auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également...
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Chef de Projet DCM HY
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMissionVous rejoindrez l'équipe DCM de Crédit Industriel et Commercial, spécialisée dans les opérations de marché des clients corporate et institutionnels. Vos missions seront de développer les activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.Compétences...
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Originateur DCM Cross Over
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation du Poste Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste d'Originateur DCM Cross Over au sein de notre équipe de Marchés de Capitaux. Ce poste est responsable de la gestion des relations avec les clients émetteurs, la structuration des financements et la gestion des transactions.Missions PrincipalesPiloter le suivi...
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Chef de Projet DCM HY
il y a 6 jours
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMissionVous rejoindrez l'équipe DCM de Crédit Industriel et Commercial, spécialisée dans les opérations de marché des clients corporate et institutionnels. Vos missions seront axées sur le développement des activités auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également...
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Originateur DCM Cross Over
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire universel qui valorise un modèle de banque solide et durable. Nous sommes présents en France et à l'international, avec une stratégie de croissance axée sur la qualité et la durabilité.Nos métiersNos métiers sont diversifiés et nous couvrons tous les aspects de la finance et...
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Originateur DCM Cross Over
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un groupe bancaire universel qui valorise un modèle de banque solide et durable. Nous sommes présents en France et à l'international, avec une stratégie de croissance axée sur la qualité et la durabilité.Nos métiersNos métiers sont diversifiés et nous couvrons tous les aspects de la finance et...
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Originateur DCM Cross Over
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMissionL'équipe DCM de Crédit Industriel et Commercial recherche un spécialiste pour développer les activités de marché auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.ResponsabilitésPiloter le suivi de marché du segment Cross Over / HY et valoriser ces éléments...
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Originateur DCM Cross Over
il y a 2 semaines
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMissionL'équipe DCM de Crédit Industriel et Commercial recherche un spécialiste pour développer les activités de marché auprès d'une clientèle d'émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne.ResponsabilitésPiloter le suivi de marché du segment Cross Over / HY et valoriser ces éléments...
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Originateur DCM Cross Over
il y a 1 mois
Paris, France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinVos missions Debt Capital Markets (DCM) fait partie du département CIC Market Solutions, dédié aux opérations de marché des clients corporate et institutionnels. Les équipes de DCM originent, structurent et gèrent les émissions de titres obligataires sur les marchés de capitaux et les placements privés. La candidate (ou le candidat) aura...
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Originateur DCM Cross Over
il y a 4 semaines
Paris, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous ? Site Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable. Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne,...
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Chef de Projet Origination DCM
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps pleinMission PrincipaleVous rejoindrez l'équipe Origination DCM de CIC Market Solutions, basée à Paris, et assisterez les opérationnels en charge de l'origination et l'exécution de mandats d'émissions obligataires auprès d'une clientèle d'entreprises et d'institutions financières.Activités / Tâches Spécifiques du PosteVous...
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Analyste Dcm Sustainable Bonds-
Il y a 4 mois
Paris, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous serez rattaché à la plateforme Debt Capital Markets (DCM), au sein de la division Investment Banking de Société Générale, qui aide les clients à lever des fonds sur les marchés obligataires internationaux au travers d’une approche orientée conseil. L’équipe DCM Solutions & Advisory origine, structure et...
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Alternance- Loan Origination/syndication
Il y a 3 mois
Paris, France HSBC Temps plein-Description de l'emploi Opérant sur 62 marchés, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 219 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 39 millions de clients. Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître la digitalisation,...
Stage - DCM Syndication (H/F)
Il y a 3 mois
Qui sommes-nous ?
Site Internet :
Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.
Vos missions
Mission principale
Basé(e) à Paris, au sein de l’équipe DCM Syndication de CIC Market Solutions (Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale), vous assisterez les opérationnels en charge de l’exécution de mandats d’émissions obligataires auprès d’une clientèle d’entreprises et d’institutions financières : obligations publiques, EuroPP, obligations convertibles, obligations ESG...
La syndication DCM se charge du monitoring, de l’exécution et du pricing des mandats obligataires obtenus par l’origination sur le marché primaire, en liaison avec les autres banques du syndicat.
Activités / Tâches spécifiques du poste
Suivi du marché obligataire primaire Corporate + Financières
Mise à jour des outils de suivi et d’analyse
Participation à l’exécution des transactions
Suivi du « post trade » : booking, statistiques, etc…
Amélioration des modèles de pricing
Liaisons avec le trading, la vente, l’origination, le MO et la recherche.
Exploitation et amélioration d’une base de données pour mieux visualiser les tendances des marchés primaires et les dynamiques de « bookbuilding »
Ce que nous allons aimer chez vous
Connaissances et Compétences
Bac +4/5, en année de césure ou stage de fin d’études au sein d’une grande école de commerce, d'ingénieurs ou d'un équivalent universitaire en finance
Spécialisations : finance de marché, corporate finance, analyse financière, green finance
Excellente maîtrise d’Excel (VBA)
Connaissance d’Access appréciée
Expérience préalable en banque d’investissement, DCM, analyse financière
Goût pour les marchés financiers, l’économie et les mathématiques financières
Niveau d’anglais courant
Savoir-être – Savoir-faire
Dynamique, rigoureux, réactif, avec un fort goût de l'analyse, un bon esprit de synthèse, vous aimez le travail en équipe et faites preuve d'excellentes qualités relationnelles et d’un réel sens du service
La curiosité et l’envie d’apprendre seront également valorisées
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