Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine - Troyes - AUBE EMPLOI

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Troyes, France Groupe JTI Temps plein

    A la recherche d'un emploi en CDI, CDD ou en intérim ? Nos clients recherchent chaque année des milliers de profils dans les métiers du bâtiment, industrie, transport et services. Dans le cadre de son activité et de nouveaux projets, notre client recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) à Troyes. Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Suite...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 4 mois

    Troyes, France AUBE EMPLOI Temps plein

    **L'entreprise** AUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim. Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes. Nous aurons à cœur de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre parcours. **Description du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Troyes, France GROUPE JTI Temps plein

    AUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim.Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes.Nous aurons à cœur de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre parcours. Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine ...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Troyes, France GROUPE JTI Temps plein

    AUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim. Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes. Nous aurons à cœur de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre parcours. Conseiller(e) en Gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Troyes, Grand Est, France GROUPE JTI Temps plein

    Notre offreGROUPE JTI recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert pour renforcer son équipe.Tâches principales :- Organiser son activité commerciale ;- Prospecter ;- Rencontrer ses clients ;- Découvrir les besoins des clients et les conseiller ;- Proposer et vendre des solutions adaptées ;- Pratiquer la recommandation ;- Suivre son activité...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Troyes, Grand Est, France GROUPE JTI Temps plein

    Compétences requises : Pour exercer ce métier, vous devez posséder une bonne connaissance des produits financiers et des marchés. Vous devez être capable d'évaluer les risques et de proposer des stratégies personnalisées à vos clients. Les bons mots pour convaincre sont essentiels dans ce rôle.L'estimation du salaire mensuel pour un Conseiller en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Troyes, 10000, Grand-Est, France GROUPE JTI Temps plein

    AUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim. Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes. Nous aurons à cœur de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre parcours. Conseiller(e) en Gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Troyes, Grand Est, France GROUPE JTI Temps plein

    À propos de GROUPE JTINous sommes une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim dans le département de l'Aube.Rémunération estimée : 45 000€ - 60 000€ par an Description du poste Suite à un bilan patrimonial personnalisé réalisé chez le client, le Conseiller en Gestion de Patrimoine conseille son client ou son prospect...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Troyes, France Hays France Temps plein

    Notre client, une compagnie d'assurance, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour intervenir sur le secteur de Troyes.Après une formation de 5 semaines, vous devenez le contact principal pour une clientèle privée. Vous avez pour mission de développer et gérer de manière indépendante un portefeuille de clients d'environ 200...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Troyes, France Strattone RH Temps plein

    **Présentation de l'entreprise** Groupe mutualiste, notre client est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis de nombreuses années. Avec une implantation nationale, les équipes conseillent au quotidien leurs clients pour la constitution de leur épargne, la préparation de leur retraite, la valorisation, la diversification et la transmission de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 7 mois

    Troyes, France Strattone RH Temps plein

    **Présentation de l'entreprise** Groupe mutualiste, notre client est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis de nombreuses années. Avec une implantation nationale, les équipes conseillent au quotidien leurs clients pour la constitution de leur épargne, la préparation de leur retraite, la valorisation, la diversification et la transmission de...

  • Responsable Adjoint Patrimoine/budget

    Il y a 6 mois

    Troyes, France CAF DE L'AUBE Temps plein

    **Responsable adjoint Patrimoine/Budget**: - CDD - TROYES - de 2 204 € à 2 436 € par mois - NIVEAU 5B - NVHADD88499 **CAF DE L'AUBE**: Intégrer la Caisse d'Allocations Familiales de l'Aube, c'est travailler au cœur de la ville de Troyes et œuvrer pour le versement des prestations légales à 62 430 allocataires, au côté de 149 agents. Vous...

  • Conseiller en Documentation et Gestion de Collections

    il y a 4 semaines

    Troyes, Grand Est, France De la ville de Troyes Temps plein

    Responsable de la documentation, base de données des musées, bibliothèque Statut : Titulaire ou contractuel Mission principale : Définition des principes de gestion et d'organisation de la documentation et de la bibliothèque. La responsabilité de superviser les acquisitions et le traitement documentaire, ainsi que la gestion des dossiers d'œuvre...

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant

    il y a 4 semaines

    Troyes, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Compétences et Expérience requisesL'entreprise LHH Recruitment Solutions cherche un Gestionnaire de patrimoine indépendant pour rejoindre son réseau à la renommée internationale basé à Troyes. Ce poste offre l'opportunité d'évoluer dans une carrière dynamique et lucratrice.Mission et ResponsabilitésSous le statut d'indépendant, vous serez...

  • Expert en patrimoine immobilier

    il y a 2 semaines

    Troyes, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Informations sur l'entrepriseLHH Recruitment Solutions est un réseau à la renommée internationale.Description de l'emploiNous recherchons un expert en patrimoine immobilier H/F pour travailler avec nos clients particuliers et professionnels. Le candidat idéal possède une formation supérieure dans le domaine de l'immobilier ou du patrimoine,...

  • Gestionnaire de patrimoine indépendant

    il y a 4 semaines

    Troyes, France LHH Temps plein

    Votre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Troyes (10

  • Assistant de Gestion Financière, Budgétaire ou

    Il y a 4 mois

    Troyes, France Ville de Troyes Temps plein

    **Descriptif et missions**: ACTIVITÉS PRINCIPALES - Gérer les opérations administratives et financières des marchés de travaux et MOE (exemplaire unique, sous-traitance, cession de créance, révisions, avenants, solde, -). - Interpréter des documents liés à l"exécution des marchés publics. - Mandater les situations après vérification des...

  • Spécialiste du patrimoine et des placements financiers

    il y a 2 semaines

    Troyes, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions vous propose une opportunité exceptionnelle comme Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F à Troyes (10). Caractéristiques de l'offreSalaire estimé : environ 50 000 € brut par an, selon les performances.Compétences requises :Formation supérieure dans un domaine lié au patrimoine ou aux finances;Expérience...

  • Gestionnaire de patrimoine indépendant

    Il y a 5 mois

    Troyes, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Troyes (10). A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné par l'inspecteur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Professionnel

    il y a 2 semaines

    Troyes, Grand Est, France GROUPE JTI Temps plein

    Vue d'ensemble de l'entrepriseAUBE EMPLOI est une agence d'emploi spécialisée dans le recrutement CDI, CDD et interim. Nous sommes présents dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes.">SalaireL'estimation du salaire pour ce poste est comprise entre 40 000€ et 60 000€ brut par an, selon l'expérience et les...

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 6 mois

Troyes, France AUBE EMPLOI Temps plein
L'entreprise

AUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim.
Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes.
Nous aurons à cœur de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre parcours.


Description du poste

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine

Suite à un bilan patrimonial personnalisé réalisé chez le client, le(a) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine conseille son client ou son prospect dans la solution la plus appropriée en fonction de son besoin (constitution de patrimoine, succession et transmission de patrimoine, prévoyance et protection de la famille, optimisation fiscale et retraite). 

 

Vos missions :

    • Organiser son activité commerciale
    • Prospecter
    • Rencontrer ses clients
    • Découvrir les besoins des clients et les conseiller
    • Proposer et vendre des solutions adaptées
    • Pratiquer la recommandation
    • Suivre son activité commerciale

 

Les avantages du statut :

    • Statut d'indépendant
    • Affiliation à la sécurité sociale, un contrat prévoyance et une retraite supplémentaire 
    • Rémunération sans plafonnement
    • Un portefeuille de 100 à 150 clients
    • Un mix produit
    • Un accompagnement 
    • Une tablette avec signature électronique

Profil recherché

 

Savoir-faire :

    • Développer un réseau
    •  Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins
    • Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées
    • Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées
    • Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gérer au mieux les risques possibles
    • Assurer le suivi et évaluer les performances des investissements
    • Présenter les avantages et les inconvénients des différentes options d'investissement à chaque client en fonction de son profil d'investisseur
    • Collaborer avec d'autres professionnels de la gestion de patrimoine pour optimiser les stratégies
    • Établir des rapports périodiques sur l'évolution du patrimoine de chaque investisseur
    • Accompagner les clients dans leurs décisions de transmission et de succession
    • Évaluer les besoins en assurance-vie et proposer des solutions adaptées
    • Surveiller les tendances économiques et les impacts sur les investissements
    • Fidéliser les clients en offrant un service de qualité et en établissant une relation de confiance

 

Savoir-être :

    • ️ Négociateur(trice)
    • Persuasif(ve)
    • Entreprenant(e)
    • ️ Organisé(e)
    • Autonome

 

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