Conseiller en gestion de patrimoine renfort

il y a 4 semaines


Tulle, France Groupama d'Oc Temps plein

A propos de l'entreprise :

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action surdes valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommeslà pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie enconfiance ».Pour cela, Groupama s'appuie sur des communautés d'entraide,humaines, proches et responsables.A Groupama d'Oc, assureur mutualiste généraliste, nousprotégeons nos plus de 507 300 sociétaires contre les risques de lavie, qu'ils soient liés à la vie personnelle (santé, habitation,etc.) ou professionnelle, des petites aux grandes entreprises(santé collective, flottes, etc.).7070 élus et 1930 collaborateurs (dont 800 conseillerscommerciaux) sont présents dans les 14 départements que comptenotre Caisse Régionale.Ensemble, ils sont au plus proche des clients et sociétairespour offrir un vrai service de proximité, d'écoute et d'échangedans l'une des 282 agences du territoire.Cette synergie s'exprime pleinement sur le terrain :animation de la vie mutualiste des caisses locales, présence activedans les manifestations culturelles et sportives dans lesdépartements, actions de prévention notamment en santé et autour dela sécurité routière, contribution et solidarité à l'économielocale.


A propos du poste :

Rattaché(e) au Responsable Commercial Vie Banque de votresecteur, vous serez amené(e) àintervenir sur certains départements limitrophes dela Corrèze.Poste rattaché à l'agence de TULLE.Vos missions : - Vous développez et suivez un portefeuille dédié constituéde clients "haut de gamme" en apportant votre expertise : vousélaborez et formalisez des offres sur mesure en analysant lesbesoins financiers, patrimoniaux et fiscaux dans le cadre d'unedémarche globale auprès des clients ou prospects- Vous effectuez le suivi régulier de votre clientèle etprocédez aux modifications et aménagements nécessaires ; vousproposez les nouveaux produits dans une démarche de saturation etmenez des actions de prospection.- Vous développez et animez les coopérations internes avecl'ensemble des acteurs commerciaux de votre secteur géographique(chargé(e)s de clientèle particuliers et professionnelles,chargé(e)s d'affaires Entreprises et Collectivités) ; vous vousimposez comme expert dans votre domaine d'activité.- Vous développez et animez un réseau de prescripteursprofessionnels que vous mettez en place et traitez les demandestransmises par le service clientèle patrimoniale de Groupama SA etles prescriptions des éventuels partenaires externes.- Vous rendez compte de votre activité et faites remonter àvotre N+1 toute information utile.


Profil recherché :

Doté(e) d'une formation supérieure, (Bac + 4/5),- Vous disposez d'aptitudes commerciales confirmées et vouspossédez une expérience réussie de la commercialisation de produitsépargne financière, assurance vie et immobilier.- Vous maîtrisez les mécanismes juridiques, comptables etfiscaux appliqués à la gestion de patrimoine dans le respect de laréglementation ainsi que l'environnement (économique;concurrentiel; social..) de l'activité de l'assurance vie;prévoyance et bancaire.- Vous détenez une excellente aisance relationnelle pour êtrereconnu(e) auprès d'une clientèle "haut de gamme" et vous êtes enmesure de développer des synergies avec les autres réseaux.



  • Tulle, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Brive-la-Gaillarde (19), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de...


  • Tulle, France CMA Nouvelle Aquitaine Temps plein

    À propos de nousQui sommes-nous ?La Chambre des Métiers et de l'Artisanat Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) a une mission d'accompagnement des entreprises artisanales et des entreprises de proximité de leur création à leur transmission. Ses chambres de niveau départemental organisent des actions locales visant à aider et promouvoir le...


  • Tulle, France Conseil Départemental de la Corrèze Temps plein

    Offre contrat d'apprentissage Intitulé du poste : Chargé de rédaction et de gestion des marchésDomaine : Organisation et gestion des ressourcesStructure d'accueil : Conseil départemental de la CorrèzeDirection / Service : Service commande publique La Corrèze est un département de plus de 240 000 habitants au cœur du Limousin, fier de son...

  • Conseiller Commercial VN

    il y a 2 jours


    Tulle, France Groupe Tressol-Chabrier Temps plein

    Dans le cadre d'un remplacement, notre concession Peugeot à Tulle recherche son/sa futur(e) Conseiller(e) Commercial(e) Véhicules Neufs. Au sein d’une équipe de 29 collaborateurs et sous la Responsabilité du Chef des Ventes, vous effectuerez les activités concourant à la commercialisation des véhicules neufs, de la présentation du produit,...


  • Tulle, France ISCOD Temps plein

    Alternance Conseiller de Vente - Tulle (F/H) Ceci est une offre pour un contrat en ALTERNANCE. Vous devez être titulaire d’un BACCALAUREAT et remplir les critères d’éligibilité.Qui sommes-nous ?L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, leader de la téléphonie mobile multi-opérateur en...


  • Tulle, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    Description de l'entreprise La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est … Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, Et une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au...


  • Tulle, France Département de la Corrèze Temps plein

    MISSIONS Assurer des missions de conseils techniques et administratifs auprès des élus en matière de projets de voiries et d’espaces publics. Assurer la maitrise d’œuvre études et travaux (opérations de voiries « légères ») : - Conseiller le maître d'ouvrage en phase diagnostic (opportunité, faisabilité technique et...

  • Accueil Courrier

    il y a 3 semaines


    Tulle, France Conseil Départemental de la Corrèze Temps plein

    En qualité de responsable de la cellule Accueil Courrier rattachée au service Intérieur, vous serez en charge :Management :Encadrer la cellule accueil et courrierApporter les conseils et assistance nécessaire au traitement des situationsOrganiser les activités des agents en lien avec les demandes de la hiérarchieCoordonner les plannings Accueil,...


  • Tulle, France Département de la Corrèze Temps plein

    MISSIONS Sous l'autorité du chef de service, vous êtes en charge de la rédaction et du suivi administratif et budgétaire des baux et conventions de location et de mise à disposition de bâtiments et de terrains (y compris conventions de servitude). Vous assurez également, en collaboration avec le chargé des affaires foncières, la gestion de...


  • Tulle, France Conseil Départemental de la Corrèze Temps plein

     MISSIONS :- Assurer des missions de conseils techniques et administratifs auprès des élus en matière de projets de voiries et d'espaces publics._ Assurer la maitrise d'œuvre études et travaux (opérations de voiries « légères ») : - Conseiller le maître d'ouvrage en phase diagnostic (opportunité, faisabilité technique et réglementaire),-...


  • Tulle, France Pierre Fabre Group Temps plein

    Your mission En tant que membre clé de cette équipe dynamique, ton rôle sera d’épauler les différents Chefs de Projet et de mettre en place des actions concrètes en utilisant une approche méthodologique innovante. Le projet ARGAN, c'est quoi ? L'entreprise Pierre Fabre a lancé en 2023 un projet structurant de transformation de...


  • Tulle, France Département de la Corrèze Temps plein

    MISSIONS Sous l'autorité du Chef du service Emploi Insertion, vous êtes chargé(e) de : Préparation, exécution et suivi budgétaire : * Gérer la structuration du budget, participer à la préparation budgétaire * Effectuer un travail de suivi budgétaire, d'anticipation et d'analyse des besoins * Saisie du budget et suivi de l'exécution...

  • Assistant Paie

    il y a 3 semaines


    Tulle, France Fiducial Temps plein

    Poste : Spécialiste des prestations comptables et de conseil, FIDUCIAL EXPERTISE est le leader reconnu auprès des petites et moyennes entreprises. Groupe dynamique et évolutif qui saura vous accompagner dans votre évolution de carrière.Nous recherchons un(e) Assistant(e) Paie (H/F) à Tulle (19), dans le cadre d'un contrat...

  • Gestionnaire comptable

    il y a 1 semaine


    Tulle, France Département de la Corrèze Temps plein

    MISSIONS Sous l'autorité du chef de service, vous aurez en charge le traitement comptable des dépenses et recettes courantes de la gestion des assemblées, des fournitures, de la documentation, des affaires foncières et immobilières ainsi que des assurances : Dans ce cadre, vous serez en charge de : Traitement des dossiers et saisie de...


  • Tulle, France Service Civique Temps plein

    En quelques mots... Le volontaire sera accueilli au sein de l'Unité Locale de Tulle avec présentation des équipes et explications de la mission qui lui sera confiée. Il sera dans une équipe composée de bénévoles. Votre mission de Service CiviqueObjectifsDans cette mission, tu vas participer à Renforcer le soutien et l'accompagnement aux plus...


  • Tulle, France Conseil Départemental de la Corrèze Temps plein

    Dans le cadre d'un CDDLe Département a bâti sa politique d'Insertion à partir d'un objectif prioritaire : l'efficacité de retour à l'emploi. Il s'attache à mettre en œuvre des solutions innovantes d'insertion professionnelle au plus près des besoins des entreprises locales. Sous l'autorité du chef de service, vous avez la charge de la préparation,...

  • Assistant Paie

    il y a 4 semaines


    Tulle, France FIDUCIAL EXPERTISE Temps plein

    Spécialiste des prestations comptables et de conseil, FIDUCIAL EXPERTISE est le leader reconnu auprès des petites et moyennes entreprises. Groupe dynamique et évolutif qui saura vous accompagner dans votre évolution de carrière.Nous recherchons un(e) Assistant(e) Paie (H/F) à Tulle (19), dans le cadre d'un contrat d'alternance de 12 mois....

  • Travailleur Social- référent

    il y a 4 semaines


    Tulle, France Conseil Départemental de la Corrèze Temps plein

    Aide Sociale à l'Enfance  Travailleur Social- référent - OPP/ MNA/ tutelles mineursMISSIONS - Contribuer, en lien avec le responsable territorial enfance familles, à l'élaboration du projet pour les mineurs confiés et à l'accompagnement, des familles d'accueil, du placement institutionnel  et des dispositifs dédiés;- Prendre en charge...

  • Chirurgien dentisite H/F

    il y a 2 semaines


    Tulle, France CPAM DE LA CORREZE Temps plein

    Description du poste Le chirurgien-dentiste a pour mission d'accompagner sa patientèle dans la réalisation de tous les actes de la pratique dentaire en vue de préserver ou améliorer la santé bucco-dentaire des patients. Pour l'accompagner dans ses fonctions, une assistante dentaire qualifiée et formée au secrétariat, à la gestion du cabinet...

  • Cuisinier/Chargé d'accueil

    il y a 3 semaines


    Tulle, France Conseil Départemental de la Corrèze Temps plein

    Sous l'autorité du Chef du Service Intérieur et du Responsable de la cellule Accueil Courrier, vous serez en charge de :En qualité de cuisinier :Savoir proposer et élaborer des menusPréparer les déjeuners, buffets, dîners, cafés d'accueil et réceptionsGérer les commandes et les stocks de denréesMettre en place la salle de restaurationParticiper au...