Conseiller clientèle patrimoniale banque

il y a 4 semaines

Lyon, France MBway Temps plein

Poste 

MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses structures partenaires, un Conseiller clientèle patrimoniale banque H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise. 

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? 

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon. 

Missions 

Rattaché(e) à l’une des agences bancaires du groupe, vos missions seront les suivantes : 

Accueillir et conseiller les clients et prospects sur les produits et services Vendre les produits et services : mettre en œuvre les techniques de vente et de négociation Promouvoir les offres de produits et services et participer aux campagnes initiées en local ou national Développer sa connaissance du portefeuille de clients et de prospects et mettre en œuvre tout type d'actions commerciales dans le cadre de la politique commerciale Analyser votre portefeuille au moyen des outils mis à sa disposition Exploiter et enrichir systématiquement la base de données commune aux différents canaux de distribution Utiliser les outils d'aide à la vente proposés par l'outil de Gestion de Relation Client et les méthodes commerciales Assurer la maîtrise du risque de crédit à l'octroi et le suivi des opérations Assurer la maîtrise du risque opérationnel (blanchiment), notamment lors des ouvertures de comptes Vérifier la fiabilité des éléments transmis et en faire une analyse critique et un commentaire synthétique de qualité Respecter les règles de sécurité des opérations 

Profil 

Vous êtes rigoureux, organisé, doté d'un bon relationnel et de réelles capacités d'analyse et de synthèse. Vous maîtrisez le pack Office. 

Modalités 

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir) Durée : 12 à 24 mois, temps plein Lieu de travail : région lyonnaise Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 jours

    Lyon 6e, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Alternant Conseiller Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Lyon 6e, France Gresham Banque Privée Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Notre agence de Lyon,...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Lyon 6e, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller(E) Patrimonial

    il y a 2 jours

    Lyon, France Banque BCP Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés. Nous accompagnons...

  • Conseiller Patrimonial

    Il y a 2 mois

    Lyon, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Saint-Etienne (42) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et...

  • Matinée Recrutement « Conseiller Patrimonial Lyon

    il y a 1 semaine

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. **Pourquoi nous recrutons...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

    Il y a 2 mois

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste Au CIC-Lyonnaise de Banque, nous connaissons chacun de nos collaborateurs et nous leur **faisons confiance** pour donner le meilleur dans les **différents postes et responsabilités** qu’on leur confiera. **Notre agence de Saint Etienne Hôtel de Ville (42) recherche son/sa Conseiller/Conseillère Patrimonial (e) pour** développer un...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

    il y a 5 jours

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste Au CIC-Lyonnaise de Banque, nous connaissons chacun de nos collaborateurs et nous leur **faisons confiance** pour donner le meilleur dans les **différents postes et responsabilités** qu’on leur confiera. **Notre agence de Saint Etienne Hôtel de Ville (42) recherche son/sa Conseiller/Conseillère Patrimonial (e) pour** développer un...

  • Conseiller clientèle patrimoniale banque

    il y a 1 mois

    Lyon, France MBway Temps plein

    Poste  , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses structures partenaires, un Conseiller clientèle patrimoniale banque H/F , en contrat d’alternance dans la région lyonnaise.  Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?  Vous souhaitez vous orienter vers une formation...

  • Conseiller clientèle patrimoniale banque

    il y a 1 semaine

    Lyon, France MBway Temps plein

    Poste  , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses structures partenaires, un Conseiller clientèle patrimoniale banque H/F , en contrat d’alternance dans la région lyonnaise.  Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?  Vous souhaitez vous orienter vers une formation...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Lyon, France BFI PARTNERS Temps plein

    **Description du poste** Nous recrutons pour une Banque ayant une excellente image, un Conseiller Privé Patrimonial H/F à Boen sur Lignon (42): **MISSIONS**: Rattaché au Directeur de Groupe, vous réalisez les tâches suivantes: - Conseiller une clientèle très haut-de-gamme sur des produits de placements et de défiscalisation - Accompagner les...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 7 jours

    Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de...

  • Stage - Conseiller Patrimonial (H/F)

    Il y a 2 mois

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (F/H)

    Il y a 2 mois

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

    il y a 6 jours

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Gestionnaire de Clientele Banque Privee

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: En quelques mots, La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes C’est - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique ; - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN ; - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en...

  • Conseiller de Clientèle Privée

    il y a 22 heures

    Lyon, France Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes** - C’est_ - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition énergétique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 1 mois

    Lyon, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée / Professionnels en stage - Lyon et sa périphérie H/F **Type de contrat**: Stage **Durée (en mois)**: 4 mois **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Non cadre **Missions**: **Conseiller...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - (H/F)

    Il y a 2 mois

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 390 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

    il y a 1 mois

    Lyon 6e, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...