Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 1 mois
Descriptif du poste
Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.
En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un projet d’organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.
Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.
Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation.
Profil recherché
**Formation**
Vous êtes diplômé d’un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.
**Aptitudes**
Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu’une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.
**Qualités requises**
Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Autonomie- Dynamisme**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAccompagnement du client
Administratif
**Voir plus**
Entreprise
Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d’accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial.
Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d’UNOFI s’inscrit dans une démarche globale qui permet d’appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs.
UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l’assurance, l’immobilier, l’épargne financière et le crédit, à l’ensemble des objectifs patrimoniaux.
Grâce à ses seize directions régionales, UNOFI déploie son savoir-faire sur l’ensemble du territoire national. Les conseillers patrimoniaux sont en contact direct et permanent avec les notaires de leur secteur et leurs clients.
Les conseillers spécialistes de l’entreprise interviennent au côté du notaire sur les problématiques patrimoniales propres au chef d’entreprise, telles que l’évaluation, la transmission ou la cession de sa société.
Les directions régionales disposent au siège social de deux services experts qu’elles peuvent consulter sur des questions touchant au patrimoine privé (le département de l’ingénierie patrimoniale) ou professionnel (le département du conseil à l’entrepreneur).
L’ambition UNOFI est d’offrir dans la durée un service de proximité efficace et des solutions adaptées aux besoins des clients des notaires.
Autres offres de l'entreprise
**Personne en charge du recrutement**
ALEXANDRA REBEIX - _Chargée de ressources humaines_
Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Tous niveaux d'expérience acceptés
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Cadre du secteur privé
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
AUTRE MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES HUMAINES
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Chargé D'études Patrimoniales
il y a 4 semaines
Lyon 6e, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...
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Charge D'etudes Patrimoniales
il y a 4 semaines
Lyon 6e, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...
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Charge D'etudes Patrimoniales
Il y a 2 mois
Lyon 6e, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...
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Chargé d'études patrimoniales
il y a 3 semaines
Lyon, France Unofi Temps pleinDescription du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Paris 6e, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon 6e, France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Ingénieur Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
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Ingénieur Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, Rhône, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
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Chargé d'études patrimoniales
il y a 4 semaines
Greater Lyon Area, FR Unofi Temps pleinDescription du poste Rattaché à la direction régionale de Lyon, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration d’un...
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Ingénieur Patrimonial
il y a 2 semaines
Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps pleinCréé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...
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Chargé D'étude
il y a 1 mois
Lyon, France LEADER INTERIM 39 Temps pleinLEADER INTERIM recrute pour agence proposant des solutions de déploiement de réseaux télécom, courant faible, courant fort et des solutions associées: **CHARGE D'ETUDES H/F** Sous la responsabilité du Responsable d'agence Saddek, vous assurerez les missions principales suivantes dans le Jura: - Assurer la coordination et le suivi des projets, -...
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Assistant Ingénierie Patrimoniale
il y a 1 mois
Lyon, France Société Générale Private Banking Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe ! Rejoignez-nous ! Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d’Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l’ensemble de l’activité ayant vocation...
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Chargé d'Opérations Aménagement H/F
il y a 2 jours
LYON, France HLM Temps pleinLa direction du développement et de l'aménagement est composée d'une équipe de 12 collaborateurs qui interviennent sur les thématiques développement, aménagement, renouvellement urbain et patrimonial et le relogement.Rattaché(e) à la directrice de la direction du développement et de l'aménagement, le chargé(e) d'opération...
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Responsable Des Collections Patrimoniales
il y a 1 mois
Lyon, France Ardenne Métropole Temps plein**➔ DESCRIPTION DU POSTE** - Direction métier : Direction de la culture. Réseau des médiathèques communautaires. Domaine d’activité / service : Bibliothèques - Localisation du poste : Réseau des médiathèques communautaires d’Ardenne Métropole - Charleville-Mézières - Médiathèque Voyelles - Autorité hiérarchique : Agent placé sous...
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Assistant Ingénierie Patrimoniale-
il y a 4 semaines
Lyon, France Société Générale Private Banking Temps plein**Vos missions au quotidien**: Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ? Vous êtes reconnu pour la qualité de vos productions. Bref, aucun détail ne vous échappe ! Rejoignez-nous ! Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d’Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien sur l’ensemble de l’activité ayant vocation...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 mois
Lyon, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps pleinDescriptif du poste Vous avez pour missions essentielles: - D’établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ; - D’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation ; -...
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Assistant Patrimonial
Il y a 2 mois
Lyon, France Adsearch Temps plein**En bref** : Assistant Patrimonial F/H | CDI | Lyon | 32-34 K€ + Participation | Clientèle et environnement Haut de gamme - Premium - Luxe. Adsearch recherche pour un de ses clients un Assistant patrimonial F/H. **_Quelques mots sur notre client :_** Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, cest un groupe, une histoire, une marque forte, des...
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Inspecteur Patrimonial Grands Comptes H/F
il y a 1 semaine
Lyon, France Michael Page Temps pleinNotre client est un des leaders mondiaux de l'assurance et de la protection des biens, des personnes et des actifs.Vous éprouvez un intérêt particulier pour les sujets financiers et patrimoniaux ainsi qu'une envie de développer votre expertise et de gagner en compétence dans ces domaines. Vous avez le sens du contact et aimez le relationnel avec...
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Chargé d'Opérations Aménagement H/F
il y a 2 jours
LYON, 69000, Auvergne-Rhône-Alpes, France HLM Temps pleinLa direction du développement et de l'aménagement est composée d'une équipe de 12 collaborateurs qui interviennent sur les thématiques développement, aménagement, renouvellement urbain et patrimonial et le relogement.Rattaché(e) à la directrice de la direction du développement et de l'aménagement, le chargé(e) d'opération...
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Chargé d'Opérations Aménagement H/F
il y a 2 jours
LYON, 69000, Auvergne-Rhône-Alpes, France HLM Temps pleinLa direction du développement et de l'aménagement est composée d'une équipe de 12 collaborateurs qui interviennent sur les thématiques développement, aménagement, renouvellement urbain et patrimonial et le relogement.Rattaché(e) à la directrice de la direction du développement et de l'aménagement, le chargé(e) d'opération...